序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期↓ | 报告摘要 | ||||
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22年EPS | 23年EPS | 24年EPS | ||||||||||||
1 | 000625 | 长安汽车 | 天风证券 | 买入 | - | 17.04 | 0.00% | 1.11 | 0.95 | 1.16 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
长安汽车:长安加速进军新能源市场,阿维塔11强势助力 事件:2022年 8月 10日,长安汽车发布数据显示,长安汽车 7月总产量 200,371辆,同比 11.15%,环比-2.18%, 7月总销量 200,911辆,同比 12.91%,环比-3.14%。 |
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2 | 603501 | 韦尔股份 | 华西证券 | 买入 | - | 111.92 | 0.00% | 3.83 | 5.08 | 6.63 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
韦尔股份:手机业务短期承压,多维布局未来可期 事件公司发布 2022年半年报,报告期内, 公司实现营业总收入110.72亿元,较上年同期减少 11.06%,实现归属于上市公司股东的净利润 22.69亿元,同比增长 1.14%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.51亿元 ,同比减少26.18%。 |
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3 | 603866 | 桃李面包 | 东方证券 | 买入 | 22.42 | 14.34 | 56.35% | 0.59 | 0.72 | 0.78 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
桃李面包2022年中报点评:营收增速保持稳健,新市场持续放量 事件:公司发布 2022年中报,22H1公司实现收入 32.06亿元/yoy+9.06%,归母净利润 3.58亿元/yoy-2.90%,扣非归母净利润 3.41亿元/yoy+1.42%;单 Q2看,公司实现收入 17.54亿元/yoy+8.75%,归母净利润 2.00亿元/yoy-2.98%,扣非归母净利润 1.91亿元/yoy+0.61%。 |
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4 | 300724 | 捷佳伟创 | 中泰证券 | 买入 | - | 134.16 | 0.00% | 2.67 | 3.45 | 4.19 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
捷佳伟创:经营业绩符合预期,TOPCon设备龙头地位稳固 事件: 公司发布 2022年半年报, 2022H1实现营收 26.79亿元,同比+2.13%,实现归母净利 5.08亿元,同比+10.91%。 |
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5 | 002624 | 完美世界 | 华西证券 | 增持 | - | 15.94 | 0.00% | 0.90 | 1.07 | 1.23 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
完美世界:《幻塔》如期出海,储备接续有力 事件概述8月 12日, 公司发布 2022年半年度报告。 2022H1, 公司实现营业收入 39.23亿元,同比下降 6.73%;实现归母净利润 11.37亿元,同比增长 341.51%; 实现扣非净利润 6.71亿元,同比增长 1653.68%。 2022Q2, 公司实现营业收入 17.94亿元,同比下降 9.14%;实现归母净利润 2.97亿元,同比增长 243.87%; 实现扣非净利润2.56亿元,同比增长 191.58%。 |
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6 | 300928 | 华安鑫创 | 民生证券 | 增持 | - | 71.89 | 0.00% | 1.07 | 1.82 | 2.25 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
华安鑫创事件点评:上游原材料布局再下一城,构筑公司核心竞争力 事件概述: 2022年 8月 12日,公司公告拟与深天马设立合资公司, 名为江苏天华汽车电子科技有限公司, 合资公司注册资本为 10,000万元人民币,其中公司出资 4,500万元人民币,持股比例为 45%,深天马出资 5,500万元人民币,持股比例为 55%。 |
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7 | 605080 | 浙江自然 | 天风证券 | 买入 | - | 61.49 | 0.00% | 2.83 | 3.79 | 4.80 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
浙江自然:盈利能力稳定,收入端韧性强,竞争力持续提升 收入利润增速靓丽,户外赛道龙头典范。 公司发布 22年半年报,上半年实现收入 6.36亿元,同比+28.37%,其中 Q1/Q2分别实现 3.30/3.06亿元,同比分别+46.61%/13.16%,上半年实现归母净利润 1.74亿元,同比增长26.89%,其中 Q1/Q2分别实现 0.85/0.89亿元,同比分别+37.82%/17.99%。 |
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8 | 605339 | 南侨食品 | 天风证券 | 买入 | - | 23.19 | 0.00% | 0.88 | 1.08 | 1.31 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
南侨食品:发布半年报,受疫情&上游成本压力影响,积极布局冷冻面团产能扩建 事件:公司发布 22年半年度报告。2022年上半年营业收入 14.26亿元,同增 4.68%; |
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9 | 688099 | 晶晨股份 | 国联证券 | 买入 | 135.00 | - | - | 2.70 | 3.50 | 4.47 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
晶晨股份:业绩维持高增长,各系列产品持续优化升级 事件: |
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10 | 688519 | 南亚新材 | 东方财富证券 | 增持 | - | - | - | 1.69 | 2.45 | 3.11 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
南亚新材2022年中报点评:积极布局车用板业务,产能有序扩建 受上海疫情的影响,业绩不及预期。 公司发布半年报, 2022年 H1公司实现营业收入 18.77亿元,同比下滑 5.82%;实现归母净利润 0.83亿元,同比下滑 62.36%, 其中 Q2实现归母净利润 0.12亿元,同比下滑 91.69%,这主要是由于公司目前有三个工厂位于上海,今年 Q2上海的疫情对工厂的产能冲击较大。同时,受国内疫情、宏观经济等的影响,行业市场不景气, 消费电子等下游终端市场需求不及预期,公司产品单价及销量同比下降。 |
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11 | 605080 | 浙江自然 | 安信证券 | 买入 | 79.16 | 61.49 | 28.74% | 2.79 | 3.44 | 4.15 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
浙江自然:22Q2业绩符合预期,产能保持稳步扩张 事件: 浙江自然发布 2022年半年报。 2022H1公司实现营业收入 6.36亿元,同比增长 28.37%;归母净利润 1.74亿元,同比增长 26.89%;扣 非后归母净利润 1.64亿元,同比增长 24.33%。其中 2022Q2当季公司 实现营业收入 3.06亿元,同比增长 13.16%;归母净利润 0.89亿元,同 比增长 17.99%;扣非后归母净利润 0.87亿元,同比增长 16.49%。 产品结构优化, 产能稳步扩张, 内外销协同驱动 Q2业绩稳健增长 22H1公司实现收入 6.36亿元,同比增长 28.37%, 整体符合预期;其 中 22Q2增速环比 22Q1有所放缓,我们预计主要与疫情影响部分生产、 出货有关。分产品看, 22H1充气床垫、 头枕坐垫、防水箱包分别实现 营业收入 4.57、 0.47、 0.91亿元,同比增长 28.09%、 51.75%、 20.89%。 其中充气床垫类目销售快速增长,主要得益于订单需求向好、 充气床 垫产能瓶颈问题进一步缓解,且中高端品类占比持续提升; 头枕坐垫 业务快速增长,则主要受益于欧美国家旅行活动恢复。分地区看,22H1外销、内销分别实现营业收入 4.96、1.40亿元,同比增长 22.35%、55.41%。 公司外销客户粘性较高,内销受益户外装备景气向上。 此外,公司公告拟投资 4.35亿元建设天台户外用品智能化生产基地项 目(二期), 主要生产水上用品及充气床垫等户外用品, 预计达产后产 值约为 5.2亿元,建设期预计 3-5年、约 2023年下半年投产,整体产 能有望再上一个台阶。 期间费用显著改善, 22Q2净利率环比回升 22H1公司毛利率为 35.89%,同比下降 4.86pct;22Q2毛利率为 35.26%, 同比下降 5.10pct,毛利率有所下降, 主要系原材料价格波动剧烈、物 流成本持续上升所致。 22H1公司净利率为 27.42%,同比下降 0.32pct; 22Q2公司净利率为 28.67%,同比增长 0.64pct, 环比回升 2.41pct。 期间费用方面, 22H1公司期间费用率为 4.53%,同比下降 3.62pct;销 售/管理/研发/财务费用率分别为 1.17%/3.86%/2.30%/-2.80%,同比分别 -1.30pct/-0.04pct/+0.15pct/-2.43pct,其中销售费用率、财务费用率有所 下降,主要原因包括: 1)疫情影响下展会费用、业务招待费及差旅费 减少; 2)人民币兑美元汇兑收益增加。 投资建议: 浙江自然作为户外用品龙头,积极推动新品类拓展,不 断巩固生产、研发优势来维护与大客户良好的合作关系,伴随产能逐 步扩张,业绩有望稳健增长。我们预计浙江自然 2022-2024年营业收 入分别为 10.84、 13.62、 17.02亿元,同比增长 28.72%、 25.61%、 24.93%;归母净利润分别为 2.82、3.48、 4.20亿元,同比增长 28.32%、 23.42%、 20.84%,对应 PE 分别为 22.1x、 17.9x、 14.8x, 维持买入事件: 浙江自然发布 2022年半年报。 2022H1公司实现营业收入 6.36亿元,同比增长 28.37%;归母净利润 1.74亿元,同比增长 26.89%;扣非后归母净利润 1.64亿元,同比增长 24.33%。其中 2022Q2当季公司实现营业收入 3.06亿元,同比增长 13.16%;归母净利润 0.89亿元,同比增长 17.99%;扣非后归母净利润 0.87亿元,同比增长 16.49%。 |
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12 | 605338 | 巴比食品 | 天风证券 | 买入 | - | 28.43 | 0.00% | 1.07 | 1.30 | 1.70 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
巴比食品发布半年报,团餐业务快速发展,门店积极扩张下半年值得期待 事件: 公司发布 22年中报。公司 22H1实现营业收入 6.85亿元,同增 15.19%;实现归母净利润 1.18亿元,同减 44.18%,实现扣非归母净利润 0.93亿元,同增 61.23%。 |
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13 | 300911 | 亿田智能 | 东亚前海证券 | 增持 | - | 61.73 | 0.00% | 2.70 | 3.41 | 4.11 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
亿田智能深度报告:积极求变,全面发力 集成灶作为优质成长赛道, 预计未来三年仍能保持 20%的复合增长。 2015-2020年我国集成灶市场零售额 CAGR 为 29.97%, 高于同期厨电市场的 CAGR7.70%。 集成灶与油烟机零售量之比也由 2019年的 1:12提升至 2021年的 1:7, 渗透率快速提升。 经过长时间市场培育, 集成灶已被越来越多的消费者所接受。 我们测算行业未来三年有望保持 20%的复合增长。 亿田作为集成灶行业领先企业, 有望受益于行业上行红利。 |
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14 | 688006 | 杭可科技 | 安信证券 | 买入 | 94.15 | - | - | 1.58 | 2.69 | 3.87 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
杭可科技:国内锂电后道设备龙头,受益全球锂电扩产浪潮 核心观点: 杭可科技是国内锂电后道设备龙头,收入规模与盈利能力处于行业领先地位, 2021年收入/净利润 24.83/2.35亿元, 2015-2021年收入/净利润 CAGR 为46%/27%。 锂电后处理工序具备较高技术壁垒,客户粘性较强, 公司深耕充放电设备领域, 在锂电后处理系统的化成、分容环节拥有核心技术, 具备完整的后处理系统设计与集成能力, 已进入国内外一流客户供应体系。未来受益全球电池厂扩产浪潮,公司收入和盈利能力有望双升。 |
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15 | 688981 | 中芯国际 | 群益证券(香港) | 买入 | 55.00 | - | - | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
中芯国际:需求此消彼长,国产替代对冲景气修正 结论与建议: |
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16 | 603997 | 继峰股份 | 浙商证券 | 买入 | - | 16.48 | 0.00% | 0.17 | 0.62 | 0.92 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
继峰股份2022年中报点评:拐点确认,后劲可期 事件 公司发布2022年半年报,2022年上半年公司实现营收84.3亿元,同比-3.3%;归母净利润-1.68亿元,同比由盈转亏。其中22Q2实现营收42.3亿元,同比+0.9%;归母净利润-1.31亿元,同比由盈转亏。 |
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17 | 300452 | 山河药辅 | 西南证券 | 中性 | 16.40 | 14.82 | 10.66% | 0.65 | 0.82 | 1.02 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
山河药辅:半年报业绩表现稳健,辅料龙头加速进口替代 事件:公司发布2022 年半年度报告,公司2022年半年度实现营业收入3.6亿元,同比增长17.8%;归母净利润0.66亿元,同比增长24.2%;扣非后归母净利润0.59亿元,同比增长23%。 |
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18 | 002050 | 三花智控 | 太平洋 | 增持 | - | 29.29 | 0.00% | 0.63 | 0.77 | 0.96 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
三花智控:逆势而上,储能业务有望开启第三成长曲线 事件:公司近日发布2022年中报,1H22公司营收/归母净利101.6亿/10.0亿,同比分别+32.4%/+21.7%。2Q22公司营收53.6亿,同/环比分别+25.6%/+11.5%;归母净利5.5亿,同/环比分别+18.5%/+21.4%。 |
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19 | 002064 | 华峰化学 | 天风证券 | 买入 | - | 7.99 | 0.00% | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
华峰化学:氨纶走弱上半年盈利承压,多个产能扩张持续推进 事件 华峰化学发布2022年中报,实现营业收入138.38亿元,同比增长7.31%;实现营业利润26.91亿元,同比减少;归属于上市公司股东的净利润23.95亿元,同比减少37.81%。按49.63亿股的总股本计,实现摊薄每股收益0.48元,每股经营现金流为0.31元。其中第二季度实现营业收入65.45亿元,同比减少;实现归属于上市公司股东的净利润10.32亿元,同比减少;单季度EPS 0.21元。 上半年氨纶价格走弱,化纤业务盈利承压 据中纤网,22年上半年氨纶40D市场均价为5.11万元/吨,较21年5.78万元/吨同比下降,氨纶40D价差市场均价为1.54万元/吨,同比21年2.74万元/吨下滑43.9%。公司氨纶产品价格下跌叠加原材料大幅上涨(营业成本较去年同期增长),化纤业务盈利同比下滑明显。 己二酸价格先涨后跌,公司业务板块营收增长,成本上涨拖累毛利 二季度原油价格上涨加之下游需求受疫情影响疲软,己二酸产品价格先涨后跌,公司该业务板块营收同比大幅增长,但受营业成本同比增加拖累(yoy+30.9%),毛利率同比-0.1pcts。据百川盈孚,22年己二酸(华东)市场均价为1.28万元/吨,较去年同期上涨,其中二季度单季度均价为1.20万元/吨,同比增长;从价差角度,己二酸价差上半年均价为3.38万元/吨,较去年同期下降4%。 |
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20 | 002050 | 三花智控 | 民生证券 | 增持 | - | 29.29 | 0.00% | 0.65 | 0.88 | 1.09 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
三花智控:业绩符合预期,热管理龙头成长空间明确 事件说明。2022年8月12日,公司发布半年报,22年H1公司实现营收101.6亿元,同比+32.39%,实现归母净利10.03亿元,同比+21.76%,扣非后归母净利10.30亿元,同比+43.11%,业绩整体符合我们预期。 |
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21 | 002439 | 启明星辰 | 浙商证券 | 买入 | - | 19.60 | 0.00% | 1.14 | 1.50 | 1.85 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
启明星辰2022年中报点评:业绩符合预期,协同效应有望进一步显现 公司半年报业绩符合预期。受上半年特别是二季度国内多点疫情冲击,预计因此导致的招标延迟能够在下半年补回。报告期内两大容器型战略(安全运营中心和数据安全)快速稳步推进,与中国移动集团的战略协同效应已初显端倪,未来有望在中移动的安全版图中占据重要地位,维持“买入”评级。 |
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22 | 000902 | 新洋丰 | 华安证券 | 买入 | - | 16.96 | 0.00% | 1.33 | 1.63 | 1.94 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
新洋丰:复合肥龙头业绩高增,一体化优势持续增强 事件描述8月 9日,新洋丰发布 2022年中报。据报告, 2022H1公司实现营业收入 96.17亿元,同比+43.44%;实现归母净利润 9.21亿元,同比+31.57%。 |
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23 | 002015 | 协鑫能科 | 西南证券 | 买入 | - | 15.53 | 0.00% | 0.76 | 1.01 | 1.43 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
协鑫能科:换电生态初具规模,业务协同行稳致远 业绩总结:2022年上半年,公司实现营业收入50.3亿元,同比下降17.2%;归母净利润3.9亿元,同比下降22.3%;扣非归母净利润1.2亿元,同比下降73.4%。上半年公司业绩下降的原因为受疫情反复影响,天然气、煤炭等燃料价格持续高位,而电价未与燃料价格变动保持联动到位。 |
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24 | 002050 | 三花智控 | 中泰证券 | 买入 | - | 29.29 | 0.00% | 0.65 | 0.86 | 1.08 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
三花智控:主业稳健,汽零高增 公司披露2022年上半年业绩:2022年上半年:营业收入实现102亿(YOY+32%),归母净利润实现10.0亿(YOY+22%),扣非净利润实现10.3亿(YOY+43%);22年Q2:营业收入实现53.6亿(YOY+26%),归母净利润实现5.5亿(YOY+19),扣非净利润实现6.3亿(YOY+58)。每10股派现金红利1.0元(含税)。收入拆分:冷配转单+汽零高增1、制冷:实现收入70亿(YOY+25%),主因竞争格局变化下订单流入,同时下游空气源热泵、储能、高能效空调等需求高增。2、汽零:实现收入32亿(YOY+52%),虽然Q2疫情扰动但不改下游电动车、热泵集成加速渗透,同时部分高货值集成组件客户销量高增平滑疫情冲击。盈利拆分:汽零盈利修复1、制冷:实现毛利率23.7%(YOY-2.0pct),实现净利率8.6%(YOY-1.6pct)。盈利波动预计主因:1)欧元、日元区客户汇率贬值影响;2)转入订单含部分低端产品如截止阀等;3)部分产品价格联动机制较低,H1成本、运费同比去年仍处高位。2、汽零:实现毛利率25.4%(YOY+1.4pct),实现净利率,同比/环比分别+0.4/+0.7pct。 |
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25 | 000333 | 美的集团 | 中泰证券 | 买入 | - | 53.16 | 0.00% | 4.58 | 5.08 | 5.52 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
美的集团:从合康新能看美的转型 核心观点:合康新能是美的ToB业务版图的重要组成部分,对美的当前发力的楼宇科技、储能业务起到重要作用。 美的集团于2020年3月以7.4亿成为合康新能控股股东。目前合康新能是美的集团ToB业务工业技术事业群的重要组成部分,我们认为合康对美的集团的意义在于:1)工控领域同美的中央空调、电梯业务的协同;2)美的绿电规划的核心执行者;3)户用储能业务的探索者。 |
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26 | 002850 | 科达利 | 民生证券 | 增持 | - | 142.40 | 0.00% | 4.47 | 7.17 | 9.55 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
科达利:结构件龙头产能快速增长,4680带来新增量 事件说明。2022年8月12日,公司发布半年报,22年H1公司实现营收33.88亿元,同比+88.00%,实现归母净利润3.44亿元,同比+57.51%,扣非后归母净利润3.25亿元,同比+58.54%,业绩表现符合我们预期。 |
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27 | 002955 | 鸿合科技 | 国元证券 | 买入 | 30.50 | 22.38 | 36.28% | 1.22 | 1.51 | 1.78 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
鸿合科技:专注教育信息化,课后服务新征程 根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局公司成立于2010年,是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展,为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等。2017-2021年,公司营业收入CAGR为12.59%。2021年,公司实现营业收入58.11亿元,同比增长45.52%;实现扣非归母净利润1.32亿元,同比增长565.64%。2022年4月,公司发布《2022年股票期权激励计划(草案)》,首次授予期权的行权价格为17.08元/份,考核目标:2022-2024年度合并报表口径下扣非净利润分别不低于2.00、2.60、3.38亿元。 |
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28 | 003006 | 百亚股份 | 国金证券 | 买入 | - | 10.93 | 0.00% | 0.49 | 0.58 | 0.74 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
百亚股份:电商延续靓丽表现,盈利端静待修复 8月12日公司发布中报业绩,1H22实现营收7.39亿元,同比-2.86%;实现归母净利润0.78亿元,同比-40.65%;其中2Q22现营收3.07亿元,同比-13.65%;实现归母净利润0.23亿元,同比-55.64%。 |
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29 | 300059 | 东方财富 | 天风证券 | 买入 | - | 22.95 | 0.00% | 0.78 | 0.94 | 1.13 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
东方财富:市场波动致使整体增速放缓,市占率持续提升体现业绩韧性 东方财富2022年上半年实现营业总收入63.08亿元,同比增长9.1%,实现归母净利润44.44亿元,同比增长19.2%。其中2Q22单季度营业总收入31.12亿元,同比增长7.6%,环比下降2.6%;单季度归母净利润22.73亿元,同比增长25.1%,环比增长4.7%。1H22公司归母净利润率70.4%,同比提升6pct。市场波动下,公司业绩仍具韧性,整体符合预期。 |
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30 | 300059 | 东方财富 | 国盛证券 | 买入 | - | 22.95 | 0.00% | 0.76 | 0.98 | 1.26 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
东方财富:22H1弱市下仍稳健增长,互联网资管领军盈利能力持续体现 事件:8月13日,公司发布2022年半年度报告,实现营业总收入63.08亿元,同比增长9.13%;归属于上市公司股东的净利润44.44亿元,同比增长19.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41.76亿元,同比增长15.12%,符合市场预期。 |
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31 | 300059 | 东方财富 | 东吴证券 | 买入 | - | 22.95 | 0.00% | 0.77 | 1.00 | 1.24 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
东方财富:核心业务市占率持续提升,零售龙头阿尔法属性显著 事件:布公司发布2022半年报,2022H1实现营业总收入63.08亿元,同比+9.13%;归母净利润44.44亿元,同比+19.23%,整体符合预期;归母净产资产611.27亿元较,较2021年同期+58.97%;扣非净利润同比+15.12%至至41.76亿元(政府补助同比+202%至至3.23亿元)。 |
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32 | 300059 | 东方财富 | 浙商证券 | 买入 | 29.54 | 22.95 | 28.71% | 0.74 | 0.90 | 1.04 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
东方财富2022年中报点评报告:代销有望持续好转,业务牌照继续扩充 数据概览 22H1东方财富实现营业总收入63.1亿元,同比增长9.1%;归母净利润44.4亿元,同比增长19.2%;加权平均净资产收益率8.04%,同比下降2.42pct。Q2实现营业总收入31.1亿元;归母净利润22.7亿元,环比增长5%,业绩略高于预期,主要是因为东财证券经营业绩高增。 |
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33 | 300373 | 扬杰科技 | 开源证券 | 买入 | - | 65.20 | 0.00% | 2.36 | 2.94 | 3.56 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
扬杰科技:2022H1业绩亮眼,强化功率半导体一站式供应能力 2022中报业绩实现高增长,维持“买入”评级公司发布半年度报告,2022H1实现收入29.51亿元,同比增长;实现归母净利润5.87亿元,同比增长;实现毛利率,同比提升2.51个pct。其中2022Q2单季度,公司实现收入15.34亿元,环比增长;实现归母净利润3.11亿元,环比增长;公司毛利率维持在36.42%的高水平,环比小幅下滑0.31个pct。公司紧抓功率半导体国产替代契机,积极开发新品,将产品导入光伏、新能源汽车等下游领域并持续放量,已陆续获得宁德时代、比亚迪、华为、SOLAREDGE、阳光电源等的认证和订单。2022H1公司MOSFET、IGBT、SiC等新产品的销售收入同比增长均超过100%。我们上调盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润为12.10/15.05/18.22亿元(原值为11.53/14.04/17.20亿元),对应EPS为2.36/2.94/3.56元,当前股价对应PE为27.6/22.2/18.3倍,对公司维持“买入”评级。IGBT、SiC等新品开发结硕果,功率一站式供应能力愈加完善三代半方面,公司1200V80mohmSiCMOSFET系列产品已实现量产,1200V40mohm的产品也将在2022年第四季度推出。公司基于8英寸平台的Trench1200VIGBT芯片完成了10A-200A全系列的开发工作,对应的IGBT系列模块同步投放市场,重点布局工控、光伏逆变、新能源汽车等应用领域,2022H1市场份额稳步提升。公司亦积极开发车规级沟槽型及SGTMOSFET芯片,应用于新能源汽车的功率产品种类不断扩容。 |
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34 | 300373 | 扬杰科技 | 华安证券 | 买入 | - | 65.20 | 0.00% | 2.15 | 2.82 | 3.68 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
扬杰科技:重研发+双品牌+IDM模式,结构优化助推业绩提升 2022年8月11日,公司发布2022年半年度报告,上半年实现营业收入29.51亿元,同比增长41.92%;归母净利润5.87亿元,同比增长70.61%;扣非后归母净利润5.73亿元,同比增长72.35%,业绩处于此前预告中值偏上水平。 |
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35 | 300627 | 华测导航 | 光大证券 | 买入 | - | 33.54 | 0.00% | 0.72 | 0.97 | 1.29 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
华测导航跟踪报告之一:疫情短期影响营收增长,看好下半年业绩加速释放 事件: |
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36 | 300627 | 华测导航 | 民生证券 | 增持 | - | 33.54 | 0.00% | 0.71 | 0.97 | 1.25 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
华测导航:全球化布局峥嵘初现,星地一体收效显著 事件:2022年8月11日晚,华测导航发布2022年半年报,上半年实现营业收入9.29亿元,同比增长8.72%;归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比增长23.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9354.16万元,同比增长16.66%。 |
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37 | 300725 | 药石科技 | 民生证券 | 增持 | - | 85.51 | 0.00% | 1.76 | 2.54 | 3.62 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
药石科技:收入增速符合预期,利润受费用影响 事件概述8月12日,公司发布2022年度中报业绩公告:2022年H1,公司实现营收7.35亿元,同比增长18%;剔除某大客户商业化项目交付周期阶段性影响,收入同比增长29%;归母净利润1.53亿元,同比减少60%;扣非归母净利润1.51亿元同比增长4%。 |
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38 | 300725 | 药石科技 | 平安证券 | 增持 | - | 85.51 | 0.00% | 1.62 | 2.26 | 3.31 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
药石科技:业绩逐季改善,CDMO业务加速可期 事项: 公司发布2022年中报,上半年实现营收7.35亿元(+18.23%),实现归属净利润1.53亿元(-59.84%),扣非后归属净利润1.51亿元(+4.15%)。 其中Q2实现营收3.99亿元(+18.91%),实现归属净利润0.82亿元(-73.59%),扣非后归属净利润0.86亿元(+6.78%),符合预期。 |
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39 | 600869 | 远东股份 | 华鑫证券 | 买入 | - | 7.03 | 0.00% | 0.43 | 0.63 | 1.03 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
远东股份:智能缆网在手订单充裕,储能电池有望快速放量 基本数据2022--0088--14当前股价(元)7.03总市值(亿元)156.0总股本(百万股)2,219.4流通股本(百万股)2,219.452周价格范围(元)3.39-8.35日均成交额(百万元)221.5市场表现资料来源:Wind,华鑫证券研究相关研究远东股份发布2022年半年报,公司2022H1实现营业收入99.65亿元,同比增长10.2%,实现归母净利润3.48亿元,同比增长15.3%。其中2022Q2实现营业收入57.74亿元,同比增长9.4%,实现归母净利润2.61亿元,同比增长43.5%。 |
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40 | 603871 | 嘉友国际 | 中银证券 | 买入 | - | 18.24 | 0.00% | 1.12 | 1.45 | 1.89 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
嘉友国际:甘其毛都通车量恢复至600辆,可转债赎回扰动影响消退 中国煤炭资源网数据显示,8月月10日,甘其毛都口岸日均通车量超过600辆。我们认为,蒙煤进口量逐步修复,利好公司炼焦煤业务逐步改善,维持公司买入评级。 |
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41 | 300740 | 水羊股份 | 中国银河 | 买入 | - | 18.95 | 0.00% | 0.87 | 1.29 | 1.78 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
水羊股份:借收购不断探索品牌升级逻辑,未来多品牌矩阵表现值得期待 事件2022年上半年公司实现营业收入22.01亿元,同比上升3.89%;实现归属母公司0.83亿元,同比减少6.88%;实现归属母公司扣非净利润0.73亿元,同比减少7.13%。经营现金流量净额为-0.71亿元,较上年同期下降147.63%。 |
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42 | 300928 | 华安鑫创 | 安信证券 | 买入 | 84.95 | 71.89 | 18.17% | 1.02 | 2.44 | 3.93 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
华安鑫创:拟与深天马成立合资公司,进一步卡位上游车载面板资源 事件:华安鑫创发布《关于拟与深天马设立合资公司的公告》。公司与深天马拟共同出资设立合资公司,名称为江苏天华汽车电子科技有限公司。其中,公司出资4500万元,持股比例为45%;深天马出资5500万元,持股比例为55%。 |
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43 | 301071 | 力量钻石 | 西南证券 | 买入 | 260.75 | 233.98 | 11.44% | 4.48 | 7.45 | 10.40 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
力量钻石:业绩实现高增长,培育钻持续高景气 事件:公司发布 2022年半年报,上半年实现营收 4.5亿元(+105.1%),实现归母净利润 2.4亿元(+121.4%);其中 2022年 Q2单季度实现营收 2.6亿元(+91.4%),实现归母净利润 1.4亿元(+105.3%)。 |
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44 | 600085 | 同仁堂 | 中泰证券 | 买入 | - | 49.41 | 0.00% | 1.11 | 1.33 | 1.53 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
同仁堂:资源型中药龙头,静待国企混改落地 品牌价值构筑高壁垒,资源禀赋出众的中药龙头。同仁堂品牌始创于1669年,至今已有300余年历史,是首批中华老字号企业。2020-2021年公司连续两年蝉联《胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》榜首,品牌价值根植人心。公司为北京国资委下属企业,经营风格稳健,并且直接或间接持有同仁堂科技和同仁堂国药的股权,三家上市公司分别覆盖传统剂型、现代剂型、以及海外销售,形成有效的产业协同。作为传统中成药生产销售的百年老字号,公司旗下拥有800+产品文号、400+常年生产中成药品种,未来有望围绕品牌不断优化、拓宽产品矩阵,实现长远发展。 |
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45 | 601456 | 国联证券 | 东方证券 | 增持 | 12.89 | 11.29 | 14.17% | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
国联证券首次覆盖报告:泛财富为羽,大机构为翼,苏南"后起之秀"扬帆起航 中信系优质管理层引领发展,打造核心竞争力。1)中信证券班底上任管理层,经验丰富、战略布局深远的团队赋予公司生命力和创造力,积极推进高ROE 业务发展,引领公司业务快速扩张,2021年营业收入/归母净利润增幅分别为58.1%/51.2%。 |
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46 | 600869 | 远东股份 | 太平洋 | 买入 | - | 7.03 | 0.00% | 0.45 | 0.72 | 1.03 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
远东股份:重点项目持续发力,边际势能向好 事件:公司2022半年报公布,2022年上半年,公司实现营收99.65亿元,同比+10.16%;归母净利润3.48亿元,同比+15.27%;扣非归母净利润2.58亿元,同比-6.72%。二季度,公司实现营收57.74亿元,同比+9.37%、环比+37.74%;归母净利润2.61亿元,同比43.46%、环比+201.75%;扣非归母净利润2.18亿元,同比+30.34%、环比431.49%。 |
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47 | 603997 | 继峰股份 | 海通证券 | 买入 | 16.59 | 16.48 | 0.67% | 0.17 | 0.55 | 0.79 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
继峰股份:多因素致业绩短期承压,新业务步入正轨 公司发布公司发布2022年年中报,上半年亏损上半年亏损1.68亿亿,多因素导致业绩短期承压。 |
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48 | 605080 | 浙江自然 | 华安证券 | 买入 | - | 61.49 | 0.00% | 2.80 | 3.55 | 4.43 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
浙江自然:产能释放、内销景气驱动营收增长,新增智能化生产项目 22H1业绩符合预期,归母净利润同比增长 26.9%。公司发布 2022年中报,22H1实现营收 6.4亿元,YoY+28.4%;归母净利润 1.7亿元,YoY+26.9%;毛利率 35.9%,YoY-4.9pct;经营活动现金流净额 1.5亿元,YoY+79.5%。单 Q2营收 3.1亿元,YoY+13.2%;单 Q2归母净利润 0.9亿元,YoY+18%;单 Q2毛利率 35.3%,YoY-5.1pct。 |
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49 | 605080 | 浙江自然 | 浙商证券 | 买入 | - | 61.49 | 0.00% | 2.18 | 2.68 | 3.32 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
浙江自然:业绩符合预期,下半年预期恢复高增 公司发布22年中报:22H1实现收入6.36亿元(+28.37%),归母净利润1.74亿元(+26.89%),扣非净利润1.64亿元(+24.24%);其中22Q2实现收入3.06亿元(+13.16%),归母净利润0.89亿元(+17.99%),扣非净利润0.87亿元,疫情影响部分收入确认,还原影响后增长符合预期。 |
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50 | 605089 | 味知香 | 万联证券 | 增持 | - | 57.23 | 0.00% | 1.57 | 1.99 | 2.51 | 2022-08-15 | 报告摘要 | ||
味知香:好风凭借力,扬帆正当时 预制菜行业站稳消费新风口,竞逐万亿优质赛道。对标日本,我国预制菜行业发展类似于日本包含预制菜品在内的冷冻食品行业快速成长阶段,面临与日本1969-1990年代相似的宏观背景及行业供需两端驱动力。宏观经济:2019年我国人均GDP突破一万美元大关,居民消费能力接近日本80年代水平,为行业崛起提供良好消费环境;供给技术:近年来我国冷链物流市场规模持续扩张,冷库市场扩容明显,驶入发展快道为预制菜品保鲜贮存保驾护航;B端驱动力:预制菜品满足B端餐饮企业降本增效诉求,契合B端连锁化与线上化大趋势;C端驱动力:餐饮消费主力年轻化提高预制菜消费意愿,疫情催化懒宅经济加速发展。受疫情催化影响,我国预制菜行业目前正处于C端加速渗透阶段。 |