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序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅每股收益报告日期↓报告摘要
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1601865福莱特浙商证券增持-26.260.00 %0.520.512020-08-07报告摘要
2002511中顺洁柔浙商证券买入-24.830.00 %0.770.592020-08-07报告摘要
3300601康泰生物西南证券买入-214.460.00 %1.321.312020-08-07报告摘要
4002511中顺洁柔安信证券买入29.8024.8320.02 %0.750.692020-08-07报告摘要
5002258利尔化学万联证券增持-24.310.00 %1.461.092020-08-07报告摘要
6300036超图软件安信证券买入-25.280.00 %0.630.622020-08-07报告摘要
7603906龙蟠科技国元证券买入33.0028.4016.20 %0.680.612020-08-07报告摘要
8601155新城控股天风证券买入-33.790.00 %7.467.152020-08-07报告摘要
9300558贝达药业国联证券增持-142.870.00 %0.700.692020-08-07报告摘要
10300136信维通信国盛证券买入-59.260.00 %1.461.452020-08-06报告摘要
11603486科沃斯天风证券增持-36.180.00 %0.760.732020-08-06报告摘要
12300136信维通信天风证券买入-59.260.00 %1.561.552020-08-06报告摘要
13600873梅花生物华西证券买入-6.580.00 %0.400.392020-08-06报告摘要
14300136信维通信广发证券买入-59.260.00 %1.501.492020-08-06报告摘要
15002847盐津铺子东方证券买入131.32121.418.16 %1.961.182020-08-06报告摘要
16603338浙江鼎力华安证券买入-90.580.00 %2.071.992020-08-06报告摘要
17601865福莱特东北证券增持28.0025.748.78 %0.680.612020-08-05报告摘要
18603317天味食品天风证券买入-58.190.00 %0.660.632020-08-04报告摘要
19600299安迪苏山西证券买入-15.650.00 %0.510.502020-08-04报告摘要
20002847盐津铺子安信证券买入115.51102.8012.36 %1.891.812020-08-04报告摘要
21002126银轮股份天风证券买入19.2014.9828.17 %0.510.452020-08-04报告摘要
22600988赤峰黄金信达证券买入-18.790.00 %0.350.242020-08-04报告摘要
23300192科斯伍德安信证券买入30.0025.3718.25 %0.770.472020-08-04报告摘要
24002847盐津铺子民生证券增持-102.800.00 %1.791.062020-08-04报告摘要
25600031三一重工东吴证券买入26.9021.5025.12 %1.791.712020-08-04报告摘要
26002439启明星辰光大证券买入-40.250.00 %1.010.992020-08-04报告摘要
27603305旭升股份天风证券增持-48.350.00 %0.760.672020-08-04报告摘要
28300638广和通群益证券(香港)买入82.0074.599.93 %1.181.012020-08-04报告摘要
29603305旭升股份渤海证券增持-48.350.00 %0.690.582020-08-04报告摘要
30603711香飘飘天风证券增持-28.400.00 %0.920.902020-08-04报告摘要
31002233塔牌集团东北证券买入22.6815.6744.74 %1.891.752020-08-03报告摘要
32300037新宙邦中泰证券买入-57.120.00 %1.191.172020-08-03报告摘要
33600988赤峰黄金安信证券买入23.7018.3029.51 %0.350.332020-08-03报告摘要
34002324普利特光大证券增持-16.420.00 %0.570.322020-08-03报告摘要
35002706良信电器国盛证券买入-23.060.00 %0.480.462020-08-03报告摘要
36300638广和通中泰证券买入-67.810.00 %1.161.062020-08-03报告摘要
37603809豪能股份渤海证券增持-18.780.00 %0.870.672020-08-03报告摘要
38300037新宙邦天风证券买入-57.120.00 %1.271.132020-08-03报告摘要
39300059东方财富天风证券买入-26.670.00 %0.470.422020-08-03报告摘要
40002985北摩高科天风证券增持-160.200.00 %1.941.812020-08-03报告摘要
41002531天顺风能东兴证券买入-7.500.00 %0.560.472020-08-01报告摘要
42300037新宙邦东吴证券买入76.5056.0236.56 %1.301.242020-07-31报告摘要
43600885宏发股份东吴证券买入49.0038.2728.04 %1.091.082020-07-31报告摘要

宏发股份中报点评:主业超预期改善,高压直流下半年有望高增

中报营收(+1.0%)、利润(+0.7%)转正,Q2盈利同比+8.8%超预期。公司发布2020年半年报,报告期内实现营业收入34.41亿元,同比+1.01%;实现利润总额5.89亿元,同比+0.83%;归属母公司净利润3.57亿元,同比+0.73%。其中2020Q2,实现营业收入20.02亿元,同比+12.35%,环比+39.08%;实现归属母公司净利润2.15亿元,同比+8.80%,环比+50.36%。20H1毛利率为38.27%,同比下降0.10pct,Q2毛利率37.36%,同比下降1.19pct,环比下降2.16pct。Q2业绩超预期。
    国内疫情后Q2逐月快速改善,6月订单旺盛,预计下半年好于上半年。国内疫情缓解后,Q2需求逐步改善,公司Q2累计出货20.12亿,同比+15%、环比Q1增长25%,显著改善,其中4-6月分别发货6.5亿/6.67亿/6.95亿,环比不断增长,同比增长分别+6%/+16%/+21%。高压直流上半年承压,但下半年有望快速恢复,绑定头部客户锁定成长性。H1高压直流继电器出货2.2亿,同比-8%。上半年国内新能源汽车产销受疫情影响回落,海外大客户大众MEB、特斯拉等4月停产,5-6月尚未完全恢复,Q2压力相对大。但下半年大客户大众MEB等排产边际改善,奔驰等客户开始起量,预计恢复高增长。客户端宏发持续斩获大单、巩固格局,继特斯拉、大众MEB、奔驰外,宏发今年又先后拿到丰田国内BDU项目、麦格纳(索尼)BDU项目、宝马5代继电器项目等,充电桩产品也进入推广阶段。累计在手订单140亿以上,预计2023年营收30亿,CAGR约40%。
    传统业务不断改善,其中:功率继电器H1出货12.7亿,同比-9%,其中白电下游边际改善,智能家居、小家电贡献增量,预计全年恢复个位数增长;汽车继电器H1发货5亿,同比+32%,汽车继电器内生增长、海拉并表贡献增量,6月快速改善、预计下半年好于上半年;电力继电器H1出货7.9亿,同比+10%,国内电力继电器需求旺盛,沙特项目推进顺利,有望延续高景气;低压增速转正,预计下半年恢复高增;工业继电器Q2发力、信号继电器稳增。
    新业务多点开花,密封继电器预计全年过亿销售。密封继电器H1销售4638万,同比+20%,预计全年销售过亿。连接器、传感器、互感器、灭弧室等新产品出货同比也有增长;但电容受疫情影响及产品结构调整,累计发货2600万元,同比下降35%。
    盈利预测与投资评级:预计公司2020-22年归母净利润分别8.1亿、10.5亿、13.5亿,同比分别+15.0%、+30.1%、+28.4%,对应现价PE分别35倍、27倍、21倍,给予目标价49元,对应21年35倍PE,维持“买入”评级。
    风险提示:宏观经济下行,竞争加剧

44603707健友股份国盛证券买入-47.030.00 %1.251.102020-07-31报告摘要
45002126银轮股份东方证券买入19.4714.0538.58 %0.480.472020-07-31报告摘要
46002982湘佳股份中泰证券买入-103.800.00 %2.772.482020-07-31报告摘要
47601878浙商证券东北证券买入23.9216.3146.66 %0.420.322020-07-31报告摘要
48601888中国中免民生证券增持-223.300.00 %2.311.962020-07-31报告摘要
49002734利民股份西南证券买入21.4516.5929.29 %1.481.432020-07-31报告摘要
50300037新宙邦西南证券买入-56.020.00 %1.251.212020-07-31报告摘要
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