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1603444吉比特民生证券增持-590.000.00%17.2117.072020-09-18报告摘要
2300841康华生物安信证券买入-486.500.00%7.205.892020-09-18报告摘要
3300841康华生物华西证券买入-486.500.00%7.085.152020-09-18报告摘要
4600998九州通天风证券买入-17.460.00%1.341.242020-09-18报告摘要
5300841康华生物中泰证券买入-486.500.00%7.146.482020-09-18报告摘要
6300095华伍股份国海证券买入-13.240.00%0.430.372020-09-18报告摘要
7300529健帆生物安信证券买入-66.040.00%0.990.972020-09-18报告摘要
8600985淮北矿业中泰证券买入-10.010.00%1.511.502020-09-17报告摘要
9601615明阳智能太平洋买入-14.970.00%0.980.762020-09-17报告摘要
10300639凯普生物国海证券买入-45.270.00%1.300.912020-09-16报告摘要

凯普生物:定增方案落地夯实深耕分子诊断战略,实控人参与认购彰显强烈发展信心

定增落地推进公司继续深耕分子诊断行业,新冠后核酸检测行业迎来黄金发展期凯普率先受益。公司向特点对象募集10.5亿元主要用于分子诊断项目升级优化,其中4.09亿元投入核酸分子诊断产品研发;3.15亿元用于补充运营资金;1.32亿元用于核酸分子诊断产品产业化;1亿元用于第三方医学实验室升级;0.94亿元用于研发抗HPV 药物。此次定增副总经理管秩生认购109.27万股,出资约5000万,锁价18个月,实际控制人参与看好公司长期可持续发展。定增资金助力凯普进一步渗透分子诊断行业,完善试剂盒的类型,发挥第三方医学实验室协同作用。后疫情时代国家扶持核酸检测行业,分子诊断行业迎来发展期,首先推进基层PCR 实验室的建设,预计下半年将逐步落地。协助构建PCR 实验室为公司带来新的收入引流入口短期实验室设计与仪器收入,长期打包销售试剂盒和高端业务送检医学实验室。凯普作为妇幼基因检测、服务一体化龙头,我们看好在这一轮核酸检测行业发展中走出来。
    严控疫情反弹+核酸检测范围从人扩大到环境、食物,常态化下新冠检测需求量不减,凯普三季度业绩可期。6月北京、7月新疆和大连出现疫情小范围的反弹之后均进行全范围的核酸筛查,我们可以发现一旦出现小范围的扩散病例,国家层面的防控是全面进行大范围核酸筛查。9月开始香港筛查,预计三季度香港检测量将超过14万人份。
    之前凯普已承担北京的筛查、50万人次的大连普筛和派支援队到新疆,预计截止至三季度检测人数将超过250万人次。叠加新冠核酸检测范围从人扩大到环境、食物等:7月30日国务院规定对重点大型集贸市场按照1次/周,对其余需要监测的集贸市场按照1次/月的频次进行病毒监测,目前我国有1.8万家农贸市场,下半年农贸市场的检测量超过40万次。新冠试剂盒可以用于环境、食物等的检测我们看好凯普三季度业绩继续高增长。
    凯普主营业务妇幼检测基因超强内生增长动力,看好STD 十联检加速进院迎来新阶段。公司妇幼基因检测全产业链梯度布局:一线HPV检测,二线地贫、耳聋基因,潜在爆发单品STD 十联检;2020年上半年受到疫情影响医院门诊量下降主营业务产品销量受到影响,随着国内疫情逐步控制业务逐渐恢复,7-8月HPV、地贫和耳聋基因出货量同比增长迅猛,我们看好下半年后疫情时代公司妇幼基因检测主营业务迎来正增长。再者独家STD 十联检产品凸显护城河优势:公司STD 核酸检测系列产品已形成单检、二联检、三联检、十联检的目前国内最齐全的多层次产品矩阵。下半年为公司十联检进院招商的关键时期,6月份进行了首次线上招商会,由于STD 十联检相比于单检和三联检优势明显,我们看好十联检进院之后快速放量:假设STD十联检的销售价格为200元,预计推广的第一个完整自然年有100万检测人次,则每年最少为公司带来2亿元的收入增量。后疫情时代妇幼基因检测为刚需逐渐恢复,我们看好凯普持续业绩正增长。
    盈利预测和投资评级:2020年为核酸检测发展的元年,凯普为妇幼基因检测的龙头率先受益,考虑到新冠疫情影响检测服务加速放量,我们上调盈利预测,预计公司2020-2022年EPS 为1.30、1.42和1.92元/股,对应PE 为34.80、31.88和23.54,维持买入评级。
    风险提示:HPV 检测渗透不及预期;PCR 实验室构建不及预期;分子诊断上游原材料价格波动风险;公司未来业绩的不确定性。

11002409雅克科技华西证券增持-53.150.00%0.890.882020-09-16报告摘要
12603026石大胜华华西证券增持-52.900.00%0.750.742020-09-16报告摘要
13002409雅克科技国联证券买入98.0053.1584.38%1.010.952020-09-16报告摘要
14688396华润微国信证券买入---0.880.662020-09-15报告摘要
15002409雅克科技东吴证券买入-53.290.00%0.920.772020-09-15报告摘要
16002304洋河股份民生证券增持-136.650.00%5.205.162020-09-15报告摘要
17603966法兰泰克国海证券买入-16.200.00%0.720.702020-09-15报告摘要
18600132重庆啤酒国盛证券买入-89.300.00%1.871.252020-09-14报告摘要
19603444吉比特安信证券买入-566.790.00%17.0316.502020-09-14报告摘要
20300413芒果超媒民生证券增持-67.140.00%0.900.892020-09-14报告摘要
21600132重庆啤酒安信证券买入-89.300.00%1.781.372020-09-14报告摘要
22000671阳光城民生证券增持-8.170.00%1.401.392020-09-11报告摘要
23603877太平鸟浙商证券买入-25.230.00%1.341.322020-09-11报告摘要
24600567山鹰纸业东北证券买入4.203.2130.84%0.300.282020-09-11报告摘要
25688001华兴源创东吴证券增持---0.520.372020-09-10报告摘要
26000977浪潮信息中原证券买入-30.810.00%0.960.852020-09-10报告摘要
27600886国投电力广发证券买入-9.220.00%0.920.762020-09-10报告摘要
28002594比亚迪国信证券增持-91.000.00%1.170.782020-09-09报告摘要
29601633长城汽车东吴证券买入-16.350.00%0.560.552020-09-08报告摘要
30000555神州信息民生证券增持-18.890.00%0.490.472020-09-08报告摘要
31002833弘亚数控安信证券买入48.2037.6627.99%1.621.582020-09-08报告摘要
32600811东方集团天风证券买入7.204.4561.80%0.180.172020-09-08报告摘要
33000333美的集团国元证券增持75.0066.7012.44%3.613.502020-09-08报告摘要
34002594比亚迪华西证券增持108.4094.7414.42%1.881.382020-09-08报告摘要
35601668中国建筑中泰证券买入-5.050.00%1.101.062020-09-07报告摘要
36002803吉宏股份东北证券买入56.5044.5526.82%1.641.392020-09-07报告摘要
37600104上汽集团华西证券买入28.8619.2649.84%2.311.752020-09-07报告摘要
38600104上汽集团山西证券买入-19.260.00%1.721.702020-09-07报告摘要
39002803吉宏股份中泰证券买入-44.550.00%1.661.502020-09-07报告摘要
40002803吉宏股份安信证券买入58.4644.5531.22%1.671.322020-09-07报告摘要
41600031三一重工安信证券买入27.4523.1818.42%1.831.592020-09-07报告摘要
42002891中宠股份东北证券买入54.6745.7619.47%0.710.632020-09-07报告摘要
43603877太平鸟浙商证券买入-28.960.00%1.321.272020-09-07报告摘要
44601633长城汽车上海证券增持-15.890.00%0.550.462020-09-07报告摘要
45002594比亚迪新时代证券买入-90.000.00%1.490.722020-09-07报告摘要
46002026山东威达安信证券买入13.6210.6428.01%0.490.482020-09-07报告摘要
47002803吉宏股份华西证券买入-44.550.00%1.661.612020-09-07报告摘要
48002595豪迈科技广发证券买入34.6027.7924.51%1.381.342020-09-07报告摘要
49603501韦尔股份民生证券增持-187.100.00%1.801.712020-09-07报告摘要
50603983丸美股份东吴证券增持-74.650.00%1.491.412020-09-07报告摘要
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