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1002724海洋王上海证券增持-6.750.00 %0.410.342019-09-11报告摘要

海洋王:公司新添工程项目资质,成长空间打开新局面

借助资产重组打开工程项目新局面
    明之辉收购前由朱恺、童莉夫妇累计持股97.59%,主营业务包括市政照明工程、地产照明工程和文旅景观照明工程。海洋王工程项目营收占比不足0.5%,与公司缺乏工程项目承包资质有直接关系。明之辉包含“城市及道路照明工程专业承包一级”、“建筑装修装饰工程专业承包一级”、“电子与智能化工程专业承包二级”、“照明工程设计专项甲级”等资质,未来有望大幅提升公司照明工程类业务空间。同时,公司通过“照明+互联网”业务获取照明应用场景数据(厂房温湿度监测、设备健康监控等),并通过大数据分析为客户提供多元服务。明之辉工程项目有望进一步增添大数据应用场景,夯实公司“数据服务”的基础。
    明之辉三年业绩承诺1.81亿元
    明之辉2017、2018年营收分别为2.91亿元和3.98亿元,营收同比增长36.77%;净利润分别为0.35亿元和0.49亿元,同比增长38.07%;净利率分别为12.03%和12.31%。公司预期2019-2021年实现营收4.29亿元、4.59亿元和4.81亿元,对应净利润预期为0.57亿元、0.61亿元和0.64亿元,同时公司业绩承诺为2019-2021年实现累计净利润1.81亿元。截止今年4月,明之辉2019年已执行以及未执行订单总额已达5亿元以上,公司业绩预测确定性高。另外,公司本次资产重组形成商誉1.66亿元,考虑到公司业绩补偿方案,公司商誉对业绩造成的风险可控。
    盈利预测与估值
    我们预期公司2019-2021年实现营业收入19.65亿元、23.56亿元、28.49亿元,同比增长分别为56.83%、19.90%和20.90%;归属于母公司股东净利润为3.07亿元、3.75亿元和4.82亿元,同比增长分别为61.60%、22.28%和28.37%;EPS分别为0.41元、0.50元和0.64元,对应PE为16.23、13.27和10.34。未来六个月内,维持“增持”评级。
    风险提示
    (1)产品新模式推广受阻;(2)宏观经济波动影响下游需求。

2002078太阳纸业国盛证券买入-8.230.00 %0.820.712019-09-11报告摘要
3300014亿纬锂能中泰证券买入-43.000.00 %1.611.322019-09-11报告摘要
4601318中国平安广发证券买入-90.400.00 %8.577.342019-09-10报告摘要
5300571平治信息天风证券买入-49.310.00 %2.742.712019-09-09报告摘要
6603556海兴电力兴业证券增持-18.300.00 %1.000.872019-09-09报告摘要
7603063禾望电气太平洋买入-10.150.00 %0.600.582019-09-09报告摘要
8600004白云机场兴业证券增持-20.640.00 %0.460.402019-09-09报告摘要
9000932华菱钢铁民生证券增持-4.140.00 %1.011.002019-09-09报告摘要
10002531天顺风能国信证券买入-7.020.00 %0.510.452019-09-09报告摘要
11002563森马服饰长江证券买入-11.760.00 %0.700.632019-09-05报告摘要
12601100恒立液压上海证券增持-33.490.00 %1.421.232019-09-05报告摘要
13000858五粮液东方证券买入143.22141.501.22 %4.623.882019-09-04报告摘要
14300014亿纬锂能国泰君安增持52.5041.6925.93 %1.451.282019-09-04报告摘要
15601888中国国旅光大证券增持-94.580.00 %2.362.352019-09-04报告摘要
16000651格力电器东北证券买入64.0257.8010.76 %4.774.402019-09-04报告摘要
17600188兖州煤业安信证券买入12.1810.8012.78 %1.741.622019-09-04报告摘要
18300232洲明科技东方财富证券买入-8.890.00 %0.690.682019-09-04报告摘要
19603588高能环境上海证券增持-10.030.00 %0.670.612019-09-04报告摘要
20000157中联重科浙商证券买入-5.790.00 %0.520.492019-09-04报告摘要
21601012隆基股份广证恒生咨询买入33.2028.9014.88 %1.391.162019-09-04报告摘要
22000858五粮液国泰君安增持163.00141.5015.19 %4.474.382019-09-04报告摘要
23600754锦江股份国联证券增持-23.840.00 %1.281.272019-09-04报告摘要
24000338潍柴动力渤海证券增持-11.500.00 %1.281.202019-09-04报告摘要
25000301东方盛虹申万宏源增持-5.280.00 %0.410.392019-09-04报告摘要
26000876新希望川财证券增持-19.370.00 %0.840.722019-09-04报告摘要
27600461洪城水业广发证券买入7.926.0830.26 %0.570.512019-09-04报告摘要
28000066中国长城长城证券买入-12.630.00 %0.430.412019-09-04报告摘要
29000878云南铜业安信证券买入12.0010.1018.81 %0.380.362019-09-04报告摘要
30600754锦江股份东北证券买入33.4123.8440.14 %1.261.212019-09-04报告摘要
31600745闻泰科技申万宏源增持-55.310.00 %0.690.312019-09-04报告摘要
32000069华侨城A西南证券买入10.577.1448.04 %1.511.342019-09-04报告摘要
33603859能科股份广发证券买入28.0225.559.67 %0.800.662019-09-04报告摘要
34601336新华保险东吴证券买入-49.890.00 %4.383.192019-09-04报告摘要
35000738航发控制中泰证券买入-15.370.00 %0.260.252019-09-04报告摘要
36600170上海建工兴业证券增持-3.510.00 %0.430.352019-09-04报告摘要
37600276恒瑞医药东吴证券买入-78.500.00 %1.191.182019-09-04报告摘要
38000807云铝股份光大证券增持-4.980.00 %0.100.052019-09-02报告摘要
39000568泸州老窖川财证券增持-96.880.00 %3.203.192019-09-02报告摘要
40600406国电南瑞东吴证券买入25.0017.3044.51 %1.000.992019-09-02报告摘要
41002024苏宁易购安信证券买入14.7810.7437.62 %1.830.352019-09-02报告摘要
42601888中国国旅东吴证券增持-95.480.00 %2.402.322019-09-02报告摘要
43300130新国都安信证券买入22.0017.2027.91 %0.830.752019-09-02报告摘要
44601928凤凰传媒西南证券买入-8.570.00 %0.600.592019-09-02报告摘要
45000157中联重科东北证券买入6.505.3022.64 %0.510.392019-09-02报告摘要
46000425徐工机械太平洋买入-4.290.00 %0.500.322019-09-02报告摘要
47600745闻泰科技天风证券买入84.6645.7185.21 %1.451.022019-09-02报告摘要
48601128常熟银行申万宏源买入-7.370.00 %0.660.652019-09-02报告摘要
49000858五粮液平安证券增持-141.500.00 %4.553.452019-09-02报告摘要
50600459贵研铂业东北证券增持25.0016.1854.51 %0.510.452019-09-02报告摘要
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