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20年EPS21年EPS22年EPS
1688023安恒信息国信证券买入---1.752.413.302020-10-13报告摘要
2601222林洋能源华安证券买入-7.620.00%0.540.650.942020-10-13报告摘要
3600160巨化股份开源证券买入-6.830.00%0.080.410.452020-10-13报告摘要

巨化股份公司信息更新报告:收购浙石化20%股权,投资收益将显著改善业绩

公司拟收购浙石化20%股权,股票将于10月13日复牌,维持“买入”评级公司拟收购浙石化20%股权进行重大资产重组,股票已于9月21日起停牌,并即将于10月13日开市起复牌。2020年以来,受NCP 疫情及经济下行影响,行业产业链供应链循环阶段性受阻,公司制冷剂、氟化工原料、基础化工产品等量价齐跌。在收购方案尚未完成的背景下,我们维持预计公司2020-2022年归母净利润分别为2.06、10.99、12.24亿元,EPS 分别为0.08、0.41、0.45元/股,对应当前股价PE 分别为89.6、16.8、15.1倍,维持公司“买入”评级。
    巨化股份将成为浙石化并列第二大股东,公司业绩有望显著改善9月18日,公司拟以发股及付现的方式收购巨化投资持有的浙石化20%股权;
    同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组、关联交易,不会导致公司实际控制人发生变更。浙石化4000万吨/年炼化一体化项目规划总面积41平方公里,总投资1730亿元。一期项目年加工原油2000万吨,年产芳烃520万吨、乙烯140万吨等,已于2019年12月底建成投产。据荣盛石化公告,截至2020年6月末,浙石化总资产、净资产分别1510.91、449.03亿元;2020H1,浙石化实现营业收入、净利润分别275.41、44.88亿元。在本次收购前,浙石化4名股东分别为荣盛石化、巨化投资、桐昆投资及舟山海综,持股比例分别为51%、20%、20%及9%。若巨化股份收购事宜成功实施,则巨化股份将成为仅次于荣盛石化,与桐昆投资并列的第二大股东。
    收购浙石化20%股权后,投资收益将显著改善巨化股份业绩。
    氟化工业绩基本探底,坚定看好公司高水平运营能力与内生效益公司制冷剂产业链布局完善,成本与配套优势显著,且财务结构健康。在氟化工周期下行的背景下,公司通过产能挖潜、节能减排、降本、结构优化等,逆势扩张产量、稳步经营。我们看好公司产业链协同发展,长期保持高水平运营能力与内生效益,并有望在逆势中脱颖而出,未来将引领氟化工行业景气周期复苏。
    风险提示:安全生产风险,宏观经济下行,氟化工及石油化工终端消费不振等。

4000725京东方A万联证券增持-5.250.00%0.120.280.462020-10-13报告摘要
5603661恒林股份安信证券买入80.5467.1120.01%3.364.235.032020-10-13报告摘要
6002726龙大肉食华西证券买入-10.780.00%0.790.901.022020-10-13报告摘要
7300136信维通信浙商证券增持-51.530.00%1.452.112.852020-10-13报告摘要
8300687赛意信息东北证券买入33.3024.4136.42%0.791.111.482020-10-13报告摘要
9688099晶晨股份光大证券买入---0.360.781.222020-10-13报告摘要
10600926杭州银行东方证券增持12.7412.095.38%1.451.792.262020-10-13报告摘要
11300623捷捷微电国信证券买入-43.800.00%0.560.700.972020-10-13报告摘要
12300791仙乐健康安信证券买入113.5093.3621.57%1.802.523.312020-10-13报告摘要
13603056德邦股份东北证券买入20.7615.9330.32%0.560.780.982020-10-13报告摘要
14603185上机数控国联证券增持-79.750.00%1.693.104.632020-10-12报告摘要
15688526科前生物天风证券买入48.40--0.821.211.622020-10-12报告摘要
16600563法拉电子开源证券买入-76.870.00%2.242.653.192020-10-12报告摘要
17002987京北方安信证券买入-57.090.00%1.622.333.012020-10-12报告摘要
18603256宏和科技国金证券买入13.2010.9220.88%0.150.220.332020-10-12报告摘要
19002036联创电子国盛证券买入-11.300.00%0.350.650.922020-10-12报告摘要
20002918蒙娜丽莎广发证券买入-36.000.00%1.431.942.482020-10-12报告摘要
21600641万业企业东北证券买入28.7618.3256.99%0.410.510.652020-10-12报告摘要
22300896爱美客中泰证券买入-378.900.00%3.424.716.582020-10-12报告摘要
23603916苏博特中泰证券买入-29.100.00%1.401.802.302020-10-12报告摘要
24002508老板电器华安证券增持-33.790.00%1.852.082.332020-10-12报告摘要
25002036联创电子国盛证券买入-11.300.00%0.350.650.922020-10-11报告摘要
26600563法拉电子开源证券买入-76.870.00%2.242.653.192020-10-11报告摘要
27603258电魂网络华安证券买入-41.190.00%1.642.302.842020-10-11报告摘要
28002392北京利尔中泰证券买入-6.240.00%0.420.510.632020-10-11报告摘要
29603301振德医疗开源证券买入-71.570.00%15.5010.078.702020-10-10报告摘要
30300587天铁股份太平洋买入-15.800.00%0.630.790.902020-10-09报告摘要
31600598北大荒华西证券增持-19.460.00%0.600.680.742020-10-08报告摘要
32600188兖州煤业广发证券买入-9.580.00%1.351.311.342020-10-08报告摘要
33000885城发环境国金证券买入17.5310.3769.05%0.831.381.712020-10-08报告摘要
34600388龙净环保长城证券增持-9.720.00%0.811.091.272020-09-30报告摘要
35688561奇安信东兴证券增持----0.310.190.772020-09-20报告摘要
36688561奇安信开源证券买入----0.480.010.712020-09-18报告摘要
37300613富瀚微国信证券增持-146.720.00%1.172.934.872020-09-18报告摘要
38300006莱美药业安信证券买入-7.580.00%0.060.160.232020-09-18报告摘要
39300366创意信息安信证券买入20.0015.7027.39%0.260.420.572020-09-18报告摘要
40300192科斯伍德东吴证券买入33.0020.9157.82%0.550.820.992020-09-18报告摘要
41300496中科创达国元证券增持112.0085.0031.76%0.801.121.502020-09-18报告摘要
42002472双环传动天风证券买入9.306.9234.39%0.100.310.532020-09-18报告摘要
43000100TCL科技东方财富证券买入8.166.7920.18%0.240.340.402020-09-17报告摘要
44688256寒武纪中泰证券增持----2.54-3.03-3.212020-09-17报告摘要
45002949华阳国际广发证券买入36.7928.4629.27%0.911.231.542020-09-17报告摘要
46000887中鼎股份东北证券买入14.0010.7829.87%0.380.550.702020-09-17报告摘要
47000705浙江震元长城证券增持-8.230.00%0.250.300.372020-09-17报告摘要
48300733西菱动力东北证券买入38.7525.4052.56%0.241.061.702020-09-17报告摘要
49000902新洋丰中泰证券买入-11.610.00%0.630.790.922020-09-17报告摘要
50603885吉祥航空财富证券增持-12.250.00%-0.200.620.782020-09-17报告摘要
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