序号证券代码证券简称预测机构最新评级上次评级评级调整预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
20年EPS21年EPS22年EPS
1000100TCL科技光大证券买入增持调高0.00%0.360.45-2020-02-26报告摘要
2002690美亚光电招商证券买入增持调高0.00%0.971.16-2020-02-26报告摘要
3002705新宝股份光大证券买入增持调高0.00%1.041.24-2020-02-26报告摘要
4300033同花顺安信证券买入增持调高9.59%2.643.13-2020-02-26报告摘要
5002557洽洽食品财富证券买入增持调高0.00%1.461.68-2020-02-25报告摘要
6300010立思辰招商证券买入增持调高0.00%0.350.48-2020-02-21报告摘要
7000625长安汽车西南证券买入中性调高50.28%1.361.23-2020-02-21报告摘要
8600989宝丰能源国信证券买入增持调高0.00%0.820.95-2020-02-20报告摘要
9000858五粮液太平洋买入增持调高32.14%5.556.55-2020-02-20报告摘要
10002616长青集团长江证券买入增持调高0.00%0.580.78-2020-02-11报告摘要
11002798帝欧家居山西证券买入增持调高0.00%1.862.26-2020-02-10报告摘要
12002867周大生浙商证券买入增持调高37.10%1.601.89-2020-02-10报告摘要
13002912中新赛克国信证券买入增持调高0.00%3.715.49-2020-02-03报告摘要
14300760迈瑞医疗国金证券买入增持调高0.00%4.795.92-2020-01-22报告摘要
15603208江山欧派中泰证券买入增持调高0.00%4.585.78-2020-01-21报告摘要
16300725药石科技光大证券买入增持调高0.00%1.512.13-2020-01-21报告摘要
17600409三友化工东北证券买入增持调高25.98%0.400.54-2020-01-20报告摘要
18603319湘油泵财富证券买入增持调高0.00%1.231.37-2020-01-17报告摘要

湘油泵:机油泵增长稳健,新开拓汽车电子业务

受汽车行业不景气影响较小,2019年业绩增长稳健。2019年前三季度公司共实现营业收入6.87亿元,同比增长3.98%;实现归属于上市公司股东净利润0.77亿元,同比增长9.58%;扣非后归属于上市公司股东净利润0.73亿元,同比增长1.30%,经营活动产生的现金流净额为0.36元,同比增加44%,现金流较去年同期大幅改善。2019Q3单季度实现营收2.16亿元,同比增长5.66%;归母净利润0.21亿元,同比增加18.76%。2019年公司业绩增速呈现波动状态,前三季度归母净利润增速分别为+19.98%、-18.91%、+18.76%,主要是下游商用车客户需求波动所致。随着2019Q4商用车销量同比维持高增长,公司全年有望实现超过行业均值水平的正增长。
    机油泵业务增长稳健。核心产品柴油机机油泵2019年上半年营收为2.68亿元,同比增长5.5%,好于汽车行业整体增速。主要原因是公司为核心客户康明斯系(包含福田、东风以及国外客户)、潍柴系(包含潍柴动力、中国重汽)以及一汽解放柴油发动机机油泵供货顺利。汽油机机油泵受益于下游核心客户长安、吉利等主机厂Q4销量增速转正,收入边际改善明显。
    与易利达成立汽车电子公司,未来增长可期。公司拟出资3200万元与株洲易力达机电有限公司、许仲秋(大股东)共同出资设立一家从事智能控制系统研发、生产及销售的新公司,公司占其40%股权。成立合资公司,有利于公司扩展公司泵类业务的发展范围,也契合汽车电子化的发展趋势。我们看好公司未来在汽车电子领域的发展,不论EPS(电子助力转向)还是EVP(电子真空泵)均在新能源汽车中有重要应用,降低了市场对新能源汽车渗透率提高后公司业务萎缩的担忧。
    上调至“推荐”评级。我们预计公司2019-2020年营业收入至9.95亿和11.04亿元,归母净利润至1.08亿和1.29亿元,EPS分别为1.03元和1.23元,目前股价对应2019-2020年估值为17.86倍和14.87倍,考虑公司新开拓的汽车电子业务未来空间可观,给予公司2020年底18-20倍PE,对应合理价格区间为22.1-24.6元,上调至“推荐”评级。
    风险提示:商用车销量不及预期;乘用车客户开拓不及预期;汽车电子发展不及预期。

19002398垒知集团东兴证券买入增持调高0.00%0.811.05-2020-01-04报告摘要
20688066航天宏图华金证券买入增持调高-0.560.981.452019-12-20报告摘要
21000625长安汽车光大证券买入增持调高0.00%-0.040.721.012019-12-18报告摘要
22002946新乳业天风证券买入增持调高23.52%0.350.520.722019-12-13报告摘要
23600271航天信息华西证券买入增持调高31.31%1.031.191.322019-12-09报告摘要
24601601中国太保申万宏源买入增持调高0.00%3.403.233.702019-11-28报告摘要
25000796凯撒旅游国信证券买入增持调高0.00%0.220.300.342019-11-25报告摘要
26600406国电南瑞兴业证券买入增持调高0.00%0.941.201.492019-11-04报告摘要
27300699光威复材长城证券买入增持调高0.00%1.071.341.672019-11-03报告摘要
28603993洛阳钼业广发证券买入增持调高0.00%0.080.100.122019-11-01报告摘要
29000651格力电器国元证券增持中性调高6.26%4.614.895.412019-11-01报告摘要
30601688华泰证券华金证券增持中性调高0.00%0.810.921.072019-11-01报告摘要
31002912中新赛克广发证券买入增持调高0.00%2.623.574.822019-11-01报告摘要
32300420五洋停车招商证券买入增持调高0.00%0.300.340.462019-11-01报告摘要
33300003乐普医疗中信建投买入增持调高0.00%0.931.231.612019-11-01报告摘要
34002415海康威视兴业证券买入增持调高0.00%1.401.702.092019-10-20报告摘要
35603063禾望电气太平洋买入增持调高0.00%0.600.831.052019-09-09报告摘要
36002621美吉姆安信证券买入增持调高13.37%0.290.340.432019-09-04报告摘要
37600188兖州煤业安信证券买入增持调高12.78%1.741.751.772019-09-04报告摘要
38300413芒果超媒东北证券买入增持调高11.24%1.081.431.642019-09-02报告摘要
39300119瑞普生物东北证券买入增持调高49.72%0.450.610.682019-09-02报告摘要
40601933永辉超市中信建投证券买入增持调高0.00%0.250.35-2019-09-02报告摘要
41601888中国国旅西南证券买入增持调高0.00%2.272.663.062019-09-01报告摘要
42002666德联集团西南证券买入增持调高40.64%0.280.310.352019-08-30报告摘要
43000785武汉中商光大证券增持中性调高0.00%0.370.390.402019-08-30报告摘要
44001965招商公路申万宏源买入增持调高0.00%0.720.780.852019-08-30报告摘要
45601811新华文轩西南证券买入增持调高12.02%0.941.091.272019-08-30报告摘要
46603986兆易创新光大证券买入增持调高0.00%1.581.962.312019-08-29报告摘要
47002463沪电股份西南证券买入增持调高10.54%0.741.061.422019-08-29报告摘要
48603866桃李面包广发证券买入增持调高0.00%1.151.371.632019-08-28报告摘要
49000601韶能股份申万宏源买入增持调高0.00%0.540.600.652019-08-28报告摘要
50300788中信出版东吴证券买入增持调高18.60%1.451.742.062019-08-28报告摘要
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