硕贝德中报点评:业绩符合预期,设计方式改变不影响整体盈利
硕贝德 300322
研究机构:申银万国证券 分析师:王晶 撰写日期:2012-08-15
天线行业量价齐升,硕贝德客户、产品双领先。(1)终端天线行业受益智能机替换功能机趋势(一部智能机天线需求是功能机的3-4倍),同时移动支付、无线充电等新功能又一次次提升天线用量和单价。(2)硕贝德拥有一流客户结构并不断提升自身份额,同时积极布局新产品、新领域。(3)我们长期看好公司发展,维持12-14年EPS0.66、0.98和1.38元预测,对应26、17和12倍PE估值,“买入”评级。
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