康得新:中报业绩符合预期、三季报预计将有170-200%的持续高增长
康得新 002450
研究机构：申银万国证券 分析师：郭鹏 撰写日期：2012-08-08
维持“买入”评级。我们维持公司2012-2014年盈利预测0.68、0.82元和1.18元,对应2012-2014年30、25和17倍PE,其中假设光学膜12-14年销量为2700、3200和6000万平米,售价分别为40、40和38元/平米,毛利率为33.5%,贡献业绩为0.30、0.36和0.70元。我们认为公司在国内预涂膜行业需求快速增长、产能快速投放的背景下,业绩增长较为确定;光学膜业务打破国际垄断,预计公司光学膜后续销售对业绩贡献有继续超预期的可能。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
