立讯精密半年报点评:电脑连接器仍是主力产品,新业务拓展是未来看点
立讯精密 002475
研究机构：光大证券 分析师：蒯剑，周励谦 撰写日期：2012-08-10
公司上半年实现收入12.63 亿,同比增加28.2%,归属于母公司的净利润1.04 亿,同比增加4.25%;其中二季度收入同比增加3.58%,净利润同比减少2.36%。公司上半年电脑连接器业务收入同比增加23%,其他连接器业务收入同比增加42.9%。二季度业绩增长主要来自于电脑连接器业务,但其营收占比已从2011 年的80%下降到目前的71%,其他连接器业务营收占比则提高9%左右。公司预计2012 年1~9 月净利润将同比减少0~10%
我们预测 12/13/14 年EPS 为0.88/1.28/1.92 元,维持公司增持评级,目标价34.5 元,对应于12 年EPS 的PE 为39 倍。
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