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序号证券代码证券简称预测机构最新评级上次评级评级调整预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
20年EPS21年EPS22年EPS
1002385大北农华西证券买入增持调高31.31%0.630.660.782020-09-16报告摘要
2603008喜临门华西证券买入增持调高0.00%0.861.081.262020-09-16报告摘要
3002409雅克科技国联证券买入增持调高84.38%1.011.321.672020-09-16报告摘要
4300070碧水源广发证券买入增持调高0.00%0.550.680.842020-09-15报告摘要

碧水源:中国城乡实现控股,膜技术龙头再度起航

董事会改组完成,中国城乡对公司实现控股。根据公司公告,9月14日公司临时股东大会通过董事会改组事项,历时一年,中国城乡终成为公司控股股东。后续公司拟以7.72元/股的价格向中国城乡(中国交建控制)非公开发行,发行完成后中国城乡及其一致行动人实际持股比例将达22.35%。中交自去年5月入股后,与公司协同效应已持续显现,带动公司业绩回暖(上半年业绩同比增长311%),经营性现金流净额4.74亿元,同比增长291.75%。
    融资改善+业务转型,膜技术龙头再启航。控股权变更事项终落地,公司完成从民营向国资的切换,我们预计公司将有三点转变:(1)有望享受信用提升带来的融资优势,融资成本大幅下降(公司公告启动10亿绿债发行,债券评级为AA+);(2)公司和中交集团战略协同效应进一步加强,公司有望背靠中国交建,获取订单能力将大大增强;(3)通过与中交合作,业务更彻底向轻资产转型,更好地聚焦于膜品技术研发。
    控股子公司良业科技增资引入战略投资者后续拟分拆上市。公司控股子公司良业科技增资15亿元引入战略投资者光视科技等,并由光视科技提名董事担任联席董事长。良业科技承诺2020-2022年净利润(与扣除非经常性损益后孰低为准)分别不低于1.8、4、6.8亿元。公司增资公告显示,公司后续将推动良业科技分拆上市,助力公司持续发展。
    业绩拐点已至,持续关注中交控股后效应,维持“买入”评级。不考虑非公开发行,我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.55/0.68/0.84元/股,按照最新收盘价对应PE分别为17.2/14.0/11.3倍。考虑控股权转让落地及增发事宜推进加快,未来成长转型值得期待,我们维持公司合理价值13.83元/股的观点不变,对应2020年25倍PE估值,维持“买入”评级。
    风险提示:融资环境改善不及预期;订单、项目落地速度低于预期;公司控制权转让进度低于预期。

5600908无锡银行天风证券买入增持调高22.51%0.720.780.862020-09-04报告摘要
6002572索菲亚山西证券买入增持调高0.00%1.321.561.722020-09-04报告摘要
7600880博瑞传播渤海证券增持中性调高0.00%0.070.070.082020-09-02报告摘要
8300114中航电测东方证券买入增持调高20.11%0.450.580.752020-09-02报告摘要
9601330绿色动力天风证券买入增持调高47.60%0.480.640.792020-09-01报告摘要
10300682朗新科技天风证券买入增持调高0.00%0.701.011.332020-09-01报告摘要
11603103横店影视西南证券买入增持调高20.64%-0.230.630.802020-09-01报告摘要
12000951中国重汽中泰证券买入增持调高0.00%2.352.592.862020-09-01报告摘要
13603233大参林天风证券买入增持调高0.00%1.492.012.642020-09-01报告摘要
14603113金能科技中泰证券买入增持调高0.00%1.091.441.992020-09-01报告摘要
15002624完美世界中原证券买入增持调高0.00%1.211.401.812020-09-01报告摘要
16002555三七互娱中原证券买入增持调高0.00%1.441.762.182020-09-01报告摘要
17603232格尔软件天风证券买入增持调高0.00%0.721.251.922020-09-01报告摘要
18600233圆通速递西南证券买入中性调高17.80%0.670.740.832020-09-01报告摘要
19601012隆基股份招银国际买入中性调高14.02%2.082.583.122020-09-01报告摘要
20300577开润股份浙商证券买入增持调高0.00%0.881.341.702020-09-01报告摘要
21300770新媒股份光大证券买入增持调高0.00%2.503.314.092020-09-01报告摘要
22601577长沙银行天风证券买入增持调高36.08%1.611.741.942020-08-31报告摘要
23600258首旅酒店光大证券买入增持调高0.00%0.081.001.102020-08-31报告摘要
24000807云铝股份中国银河买入增持调高0.00%0.220.31-2020-08-30报告摘要
25688006杭可科技东吴证券买入增持调高-1.261.872.752020-08-28报告摘要
26300253卫宁健康平安证券买入增持调高0.00%0.230.350.452020-08-28报告摘要
27300119瑞普生物东北证券买入增持调高18.05%0.690.930.992020-08-28报告摘要
28603233大参林国元证券买入增持调高0.00%1.622.102.692020-08-28报告摘要
29603528多伦科技东北证券买入增持调高47.40%0.280.390.542020-08-28报告摘要
30002312三泰控股国信证券买入增持调高0.00%0.530.380.472020-08-27报告摘要
31300577开润股份华西证券买入增持调高9.76%0.881.381.792020-08-27报告摘要
32002244滨江集团东北证券买入增持调高11.48%0.650.780.922020-08-27报告摘要
33002026山东威达安信证券买入增持调高31.50%0.480.670.922020-08-27报告摘要
34002563森马服饰中泰证券买入增持调高0.00%0.320.610.772020-08-27报告摘要
35300441鲍斯股份国海证券买入增持调高0.00%0.350.460.582020-08-27报告摘要
36300679电连技术中泰证券买入增持调高0.00%0.861.371.902020-08-27报告摘要
37603901永创智能东北证券买入增持调高26.26%0.310.450.632020-08-26报告摘要
38601100恒立液压华安证券买入增持调高0.00%1.411.772.092020-08-26报告摘要
39002327富安娜东方证券买入增持调高40.83%0.640.720.812020-08-26报告摘要
40002352顺丰控股光大证券买入增持调高0.00%1.722.202.712020-08-26报告摘要
41600282南钢股份中泰证券增持中性调高0.00%0.530.600.712020-08-26报告摘要
42002429兆驰股份天风证券买入增持调高0.00%0.330.420.422020-08-26报告摘要
43002912中新赛克华西证券买入增持调高0.00%1.952.643.542020-08-26报告摘要
44002281光迅科技华安证券买入增持调高0.00%0.790.991.132020-08-26报告摘要
45603899晨光文具山西证券买入增持调高0.00%1.321.622.002020-08-25报告摘要
46603303得邦照明中国银河买入增持调高0.00%0.820.981.152020-08-20报告摘要
47300824北鼎股份中泰证券买入增持调高0.00%0.390.470.582020-08-18报告摘要
48601888中国中免东吴证券买入增持调高0.00%2.404.345.762020-08-18报告摘要
49603027千禾味业东北证券买入增持调高17.13%0.440.590.802020-08-17报告摘要
50000937冀中能源华西证券买入中性调高0.00%0.340.400.432020-08-17报告摘要
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