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20年EPS21年EPS22年EPS
1300725药石科技安信证券买入增持调高0.00 %1.472.112.872020-05-20报告摘要
2002594比亚迪安信证券买入增持调高9.36 %1.211.752.472020-05-07报告摘要

比亚迪:面发力海外市场,新订单捷报频传

事件:据比亚迪官网,当地时间4月27日,比亚迪和巴西圣保罗地铁公司正式签署圣保罗市轨道交通17号线项目合同;据电车汇消息,比亚迪将进军欧洲电动汽车市场,并计划在挪威推出纯电动乘用车。
    比亚迪云轨在巴西连下两城。继萨尔瓦多云轨项目(全球首条跨海云轨)后,比亚迪再获巴西圣保罗市轨道交通17号线项目,比亚迪将为圣保罗市轨道交通17号线提供包括14列5编组车辆、道岔、导电轨、UTO 级信号系统、中央控制系统、工程车、洗车机等在内的单轨系列机电产品以及工程集成、安装、调试、培训等技术服务。17号线是圣保罗的“黄金线”,其建成后将与现存的地铁1号线、4号线、5号线及9号线等多条线路接驳。比亚迪能从激烈竞争中胜出的核心原因在于:一方面,比亚迪能够独立完成跨座式单轨整车、轨道、车站及通信信号自动控制的建设以及全系统集成,可以根据项目实际情况因地制宜地调整列车编组、车体尺寸等;另一方面,比亚迪还拥有众多相关核心技术:如,铁电池储能系统、永磁轮边直驱电机、轻量化车体、单轴转向架、能量回馈系统、信号系统等。未来,比亚迪有望凭借此核心技术优势获取国内外更多云轨订单,并为公司贡献较好业绩增量。
    新能源乘用车出海,开辟公司全新成长路径。比亚迪宣布将进军欧洲电动汽车市场,并计划在挪威推出旗下纯电动汽车唐EV600,未来,比亚迪还计划将电动卡车引入欧洲。目前,比亚迪纯电动大巴已经在全球多个国家和地区销售上市,并收获了较好的口碑,初步展现了比亚迪优秀的产品力、品牌力。相比新能源客车,新能源乘用车市场空间更大,覆盖面更广,此次比亚迪宣布新能源乘用车进军欧洲市场有望为比亚迪开辟全新增长通道。未来比亚迪将充分利用其技术、产品优势,在欧洲新能源汽车市场获取一席之地。
    投资建议:维持“买入-A”评级。我们认为,公司2020年的核心变化是:成本下降、新能源汽车市场份额有望提升、高端新车型有望热销;2021年之后,随着新产品(纯电+插电)的推出、成本持续下降,公司业绩有望和新能源汽车销量同步增长。另外,云轨等新业务也有望为公司贡献新的业绩增量。我们预计公司2020-2022年净利润分别为33.02、47.7以及67.38亿元,对应当前市值,PE 分别为51.4、35.6以及25.2倍,维持“买入-A”评级,6个月目标价68元。
    风险提示:新能源汽车销量不及预期;新车型推进速度不及预期;新能源汽车补贴大幅退坡

3600482中国动力中航证券买入中性调高0.00 %0.640.700.762020-05-07报告摘要
4600036招商银行天风证券买入增持调高25.79 %4.094.504.992020-05-07报告摘要
5002555三七互娱新时代证券买入增持调高0.00 %1.311.551.822020-05-06报告摘要
6002120韵达股份东北证券买入增持调高4.84 %1.271.441.662020-05-06报告摘要
7601688华泰证券华金证券买入增持调高0.00 %1.071.211.402020-05-04报告摘要
8600967内蒙一机中航证券买入中性调高20.20 %0.370.410.462020-05-02报告摘要
9002032苏泊尔浙商证券买入增持调高0.00 %2.362.713.062020-05-01报告摘要
10600060海信视像天风证券买入增持调高0.00 %0.660.820.942020-05-01报告摘要
11002244滨江集团东北证券买入增持调高26.22 %0.650.780.922020-05-01报告摘要
12002028思源电气招商证券买入增持调高40.04 %1.101.391.682020-05-01报告摘要
13601666平煤股份安信证券买入增持调高0.00 %0.530.560.612020-05-01报告摘要
14002050三花智控浙商证券买入增持调高0.00 %0.530.740.932020-04-30报告摘要
15002126银轮股份华西证券买入增持调高40.69 %0.520.660.822020-04-30报告摘要
16600297广汇汽车东北证券买入增持调高7.25 %0.310.390.472020-04-30报告摘要
17300123亚光科技中航证券买入中性调高26.77 %0.410.500.602020-04-30报告摘要
18300263隆华科技中航证券买入中性调高13.54 %0.230.290.332020-04-30报告摘要
19002372伟星新材天风证券增持中性调高0.00 %0.640.700.732020-04-30报告摘要
20603983丸美股份中泰证券买入增持调高0.00 %1.441.732.042020-04-30报告摘要
21603338浙江鼎力西南证券买入增持调高4.01 %2.583.334.292020-04-29报告摘要
22002142宁波银行方正证券买入增持调高0.00 %2.903.494.242020-04-27报告摘要
23300755华致酒行中信建投证券买入增持调高0.00 %0.961.221.582020-04-27报告摘要
24600309万华化学光大证券买入增持调高0.00 %3.044.785.552020-04-27报告摘要
25300724捷佳伟创东北证券买入增持调高38.03 %1.882.493.252020-04-27报告摘要
26300118东方日升招商证券买入增持调高32.14 %1.261.591.862020-04-27报告摘要
27603218日月股份中银证券买入增持调高0.00 %1.491.721.982020-04-27报告摘要
28300750宁德时代华西证券买入增持调高16.18 %2.413.064.172020-04-27报告摘要
29600380健康元安信证券买入增持调高18.76 %0.550.680.842020-04-27报告摘要
30300349金卡智能华西证券买入增持调高0.00 %0.981.121.322020-04-26报告摘要
31600298安琪酵母方正证券买入增持调高0.00 %1.331.531.762020-04-26报告摘要
32600383金地集团东方证券买入增持调高26.51 %2.763.353.772020-04-26报告摘要
33000967盈峰环境安信证券买入增持调高30.72 %0.540.710.862020-04-26报告摘要
34002291星期六光大证券增持中性调高0.00 %0.450.620.822020-04-26报告摘要
35002014永新股份东吴证券买入增持调高0.00 %0.620.710.812020-04-24报告摘要
36300425中建环能光大证券买入增持调高0.00 %0.290.340.392020-04-24报告摘要
37300037新宙邦安信证券买入增持调高15.61 %1.121.391.722020-04-24报告摘要
38603501韦尔股份光大证券买入增持调高0.00 %2.873.614.372020-04-24报告摘要
39002880卫光生物西南证券买入中性调高20.41 %1.942.352.802020-04-24报告摘要
40002399海普瑞西南证券买入增持调高47.14 %0.880.811.042020-04-23报告摘要
41002153石基信息申万宏源买入增持调高0.00 %0.520.69-2020-04-22报告摘要
42002698博实股份华鑫证券买入增持调高0.00 %0.440.600.782020-04-22报告摘要
43002258利尔化学广发证券买入增持调高20.43 %0.891.301.572020-04-22报告摘要
44600438通威股份申港证券买入增持调高0.00 %0.620.851.072020-04-22报告摘要
45603799华友钴业东北证券买入增持调高30.32 %0.711.371.712020-04-17报告摘要
46300031宝通科技国元证券买入增持调高28.89 %1.011.311.712020-04-17报告摘要
47688202美迪西安信证券买入增持调高-1.552.243.102020-04-16报告摘要
48600050中国联通国信证券买入增持调高0.00 %0.230.290.322020-04-16报告摘要
49603345安井食品太平洋买入增持调高9.27 %1.752.503.222020-04-16报告摘要
50603345安井食品中信建投证券买入增持调高19.42 %1.492.152.892020-04-14报告摘要
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