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A股策略周报：从货币反面到产业叙事

（以下内容从国金证券《A股策略周报：从货币反面到产业叙事》研报附件原文摘录）本轮有色金属的行情背后是：美元信用松动+流动性宽松预期+新增产业需求叙事，金融资本由于此前对实物资产欠配，所以在上述三个催化下快速涌入。我们是实物资产投资逻辑在国内市场最早的构建者，但在近期市场过于流行的一致预期也让我们担心一切看起来“太过容易…… [详细内容]

最新研报速递

2026-02-01 17:58:00A股策略周报：从货币反面到产业叙事
2026-02-01 17:53:00策略周观点：短期调整，2月仍积极
2026-02-01 17:51:00投资策略周报：再提“坚定牛市信心，降低预期斜率”
2026-02-01 17:51:00家电行业周报：错期扰动致2月排产承压，白电出口韧性优于内销
2026-02-01 17:50:00计算机行业研究：空天投资进入第二阶段
2026-02-01 17:50:00汽车零部件&机器人主线周报：特斯拉Model S/X产线切换为机器人，理想入局人形赛道
2026-02-01 17:35:00公司信息更新报告：2025Q4所得税和汇兑阶段扰动业绩，2026年看好两轮车和割草机器人超预期表现
2026-02-01 17:07:00环保行业周报：2025年氢燃料电池车产量同比增长44%，零碳园区建设加快有望抬高用氢需求
2026-02-01 16:59:00建筑行业月报：基建投资持续承压，建筑景气度有所回升
2026-02-01 16:54:00机械行业研究：重视商业航天火箭链，看好矿山机械机会
2026-02-01 16:27:00大炼化周报：春节前终端需求减弱叠加工人返乡增多，织机开机率下滑
2026-02-01 16:16:002025年业绩预告点评：以端侧产品AI化转型为核心，盈利规模与质量实现双向进阶
2026-02-01 16:14:00国内观察：2026年1月PMI：春节及高基数影响下的回落
2026-02-01 16:14:002025年12月财政数据解读：财政支出降幅收窄
2026-02-01 16:12:00每周主题、产业趋势交易复盘和展望：科技有哪些积极进展和后续看点？
2026-02-01 16:08:001月PMI数据解读：年初产需降温
2026-02-01 16:01:00策略周评：年报业绩预告中的景气线索
2026-02-01 15:53:00美联储降息预期下降，港股或持续震荡
2026-02-01 15:53:00节前板块轮动向上或是主基调
2026-02-01 15:52:00全球大类资产配置周报：黄金下挫是短暂调整还是趋势反转？
2026-02-01 15:52:00金融产品周报：市场短期进入结构混沌期，但大盘指数仍然稳健
2026-02-01 15:49:00宏观经济点评：2025年财政收官数据的成色
2026-02-01 15:41:00贸易专题分析报告：“贸易转移”背后的欧盟焦虑
2026-02-01 15:28:00有色金属行业周报：市场现货紧张，镨钕价格大幅上涨
2026-02-01 15:02:00光通信板块业绩预告点评：业绩超预期，看好“十五五”开局上下游共振
2026-02-01 14:52:00通信行业周报：Meta、康宁、微软财报亮眼，重视硅光CPO、光纤、液冷投资机会
2026-02-01 14:52:00农林牧渔行业周报：二育由惜售转出栏但去化有限，节后猪价回落风险加大
2026-02-01 14:30:00公用事业-电力天然气行业周报：容量电价机制改革政策出台，2025年我国天然气表观消费量同比增长0.1%
2026-02-01 14:26:00机械设备：具身智能产业爆发，90亿订单引领赛道升级
2026-02-01 14:25:00轨交设备Ⅱ：宜兴高铁全线隧道贯通，350时速联通区域发展
2026-02-01 14:25:00机械设备：超声脑机接口启新篇，中国方案破解脑病治疗困局
2026-02-01 14:23:00机械设备：科技+新能源巨头入核热潮起，核电迎来多元新格局
2026-02-01 14:21:00基础化工行业周报：隆华新材聚醚项目获批，中石油实现气相法规模化生产聚烯烃弹性体
2026-02-01 13:55:00食品饮料行业点评报告：黄酒复兴趋势持续，期待2026年有新突破
2026-02-01 13:54:00基础化工行业周报：工厂挺价意愿强，固体蛋氨酸价格回升
2026-02-01 13:54:00食品饮料行业点评报告：白酒持仓环比降低，茅台需求超韧性超预期
2026-02-01 13:48:00基础化工周报：工厂挺价意愿强，固体蛋氨酸价格回升
2026-02-01 13:40:00哈尔斯：盈利逐季改善可期，内拓外延、品牌成长加速
2026-02-01 13:40:00钢铁行业周报：多家钢企公告预增，钢铁板块迎布局窗口
2026-02-01 13:40:00石油加工行业大炼化周报：成本端支撑强劲，化工品及涤纶产业链价格拉涨
2026-02-01 13:16:00煤炭行业定期报告：库存季节性偏低，煤价震荡上行
2026-02-01 13:13:00轻工制造行业定期报告：家居估值修复延续，Suzano提涨2月浆价
2026-02-01 12:16:00煤炭开采行业跟踪周报：供给年前略有收缩，港口煤价小幅上涨
2026-02-01 11:53:00指南针2025年报点评：业绩符合预期，证券业务高增体现协同效应
2026-02-01 11:18:00北交所新股申购报告：骨科耗材全链条龙头，拥抱老龄化与国产替代双重机遇
2026-02-01 11:14:00公司信息更新报告：2025业绩预告符合预期，多市场需求景气
2026-02-01 10:02:00保险Ⅱ行业点评报告：保险行业12月保费：产寿25Q4保费增速均有所放缓，看好寿险2026年新单增长
2026-02-01 09:15:002025年年报点评：市场活跃+业务协同效应释放，业绩稳健增长
2026-02-01 09:13:00银保业务引领业绩增长，高股息+低估值凸显配置价值
2026-01-31 20:42:00AI驱动半导体周期上行，国产化进程加速

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