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计算机专题报告：北美四大云厂业绩复盘：AI逐步兑现业绩，Capex加速上行

（以下内容从山西证券《计算机专题报告：北美四大云厂业绩复盘：AI逐步兑现业绩，Capex加速上行》研报附件原文摘录）投资要点：2025年以来北美四大CSP呈收入加速增长趋势，并且业绩大多超预期。其中，1）微软：业绩持续超预期，但26Q2指引收入及利润增长承压，且OpenAI关系降级对订单获取影响已有体现；2）谷歌：收入…… [详细内容]

最新行业研究

2026-06-12 18:47:00计算机专题报告：北美四大云厂业绩复盘：AI逐步兑现业绩，Capex加速上行
2026-06-12 11:28:00Token经济研究系列之电力设备与新能源行业篇：算电协同，风起云涌
2026-06-12 11:13:00证券行业：从高波动到稳增长，变革推动行业高质量发展
2026-06-12 10:49:00银行：银行的短期融出下降不代表流动性的中期收紧
2026-06-12 09:14:00电子行业周报：MLCC需求扩大，国产化空间持续突破
2026-06-12 09:14:00医药生物行业周报：临床价值导向显著，关注中药创新及高股息属性
2026-06-11 16:41:00银行理财周度跟踪：自研指数策略箱持续扩容，非上市股权投资再结新果
2026-06-11 16:40:00创新药专题：PD-1耐药行业专题系列一：PD-（L）1经治后耐药困局不容忽视，2026年催化密集
2026-06-11 13:52:00锂电板块2026年中期策略：旺季行情在望，创新接力迭代
2026-06-11 13:52:00电力设备与新能源行业研究：SNEC2026总结：从功率竞赛走向场景定义
2026-06-11 10:43:00计算机行业深度报告：金刚石散热：新一代AI散热方案
2026-06-11 09:35:00计算机行业周报：AI产业进入“资本化+商业化”加速期
2026-06-11 06:43:00Token经济研究系列之计算机行业篇：Token经济投资时钟开始指向下游AI应用
2026-06-11 06:31:00铜箔专题：AI驱动高端电子铜箔量价齐升，锂电供需反转盈利拐点已现
2026-06-10 18:01:00半导体行业5月份月报：长鑫长存IPO进程加速，华为韬定律提出“时间缩微”技术路径
2026-06-10 17:16:00基础化工行业深度报告：战略资源+新能源双轮驱动，磷化工迎来需求结构重塑、新旧动能加速转换
2026-06-10 17:01:002026年5月银行理财市场月报：银行理财大事记：理财多元策略创新提速，招银理财密集落子
2026-06-10 15:11:00原油月报：三大机构预期2026年全球原油去库存
2026-06-10 15:00:002026年传媒互联网行业中期策略报告：技术迭代循序渐进，应用产业厚积薄发
2026-06-10 14:41:00有色金属行业点评报告：美国5月非农超预期，金属价格承压
2026-06-10 14:26:00国防军工行业点评报告：从SpaceX看中国商业航天市场空间及盈利模式
2026-06-10 14:09:00计算机行业2026年中期策略报告：Token的支点与杠杆：重估高ROI场景下游应用
2026-06-10 13:12:00通信行业周报：物理AI再掀AI基建热潮，相关产业链有望持续受益
2026-06-10 11:26:00社会服务行业6月投资前瞻：外卖退坡效应渐显，关注茶饮左侧布局机会
2026-06-10 11:12:00医药生物行业周报：2026ASCO国产创新药持续突破
2026-06-10 08:36:00轻工行业2026年中期投资策略：Al消费刚启幕，周期修复正当时
2026-06-10 08:09:00人形机器人月报：资本化提速、量产渐近，板块行情有望延续
2026-06-10 07:15:00具身智能2026年中期投资策略：“十五五”具身启新篇，确定性与弹性兼顾
2026-06-09 20:47:00工程机械月报：工程机械5月内外需共振加速，主机厂涨价逐步落地
2026-06-09 17:33:00美容护理行业周报：国际标准获批立项，医美新品周期提速
2026-06-09 16:58:00智能汽车主线周报：小鹏集团公布世界模型技术图谱，看好智能化
2026-06-09 16:30:00新材料行业周报：六氟化钨海外供应趋紧，关注国内生产商发展机遇
2026-06-09 15:32:00AI系列深度（十一）：高频高速覆铜板有望拉动高性能硅微粉需求持续增长
2026-06-09 14:25:00电网板块2026中期策略：聚焦设备出海主线，关注国内边际修复
2026-06-09 14:23:00具身智能产业链跟踪（41）：宇树科技IPO过会
2026-06-09 13:54:00汽车与零部件行业周报：5月乘用车市场零售同比-20%，宇树科创板IPO过会，比亚迪入局人形机器人
2026-06-09 13:48:00基础化工行业周报：硫磺价格持续上涨，巨化股份超纯PFA量产
2026-06-09 13:38:00通信行业行业周报：光互连市场增长动能强劲，6G发展专项行动启航
2026-06-09 13:35:00燃气Ⅱ行业跟踪周报：欧洲亚洲气价上升，国内周环比略升；关注资源价值首华燃气+长协成本优势新奥股份、新奥能源、九丰能源
2026-06-09 13:17:00汽车行业周报：自主车企出口销量维持较高增速
2026-06-09 13:16:00传媒行业周报：监管推动内容规范化，AI赋能大视听产业升级
2026-06-09 13:16:00汽车行业周报：自研4nm智驾芯片+城市领航兜底，比亚迪加码智驾布局
2026-06-09 13:12:00海外算力行业周报：谷歌采购算力容量，MRVL纳入S&P500
2026-06-09 11:33:00综合港股行业深度报告：AI驱动变革，云计算进入新一轮扩张周期
2026-06-09 11:22:00证券行业：市场情绪略有回落，私募基金新规出台
2026-06-09 10:53:00银行业2026年中期策略：攻守兼备：红利筑底，区域掘金
2026-06-09 10:15:00新材料行业周报：芯片设备销售增长14%，三井化学扩产聚氨酯镜片材料
2026-06-09 10:13:00汽车行业双周报：比亚迪发布4nm智驾芯片，宇树IPO过会
2026-06-09 09:48:00银行业周报：存贷款利率管理优化，上市银行密集分红
2026-06-09 08:08:00保险行业2026年中期策略报告：资负两端高景气延续，估值修复可期

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