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传媒行业动态跟踪：海外AI瓶颈之三：CoWoS，扩产与替代路线并进

（以下内容从华福证券《传媒行业动态跟踪：海外AI瓶颈之三：CoWoS，扩产与替代路线并进》研报附件原文摘录）投资要点：一、边际变化：客户长期协议与资金支持，强化需求可见度据安靠公告，2026年7月，公司与英伟达宣布15亿美元多年期先进封装及开发协议，英伟达将提供预付款，支持安靠美国先进封装产能扩张。9月，安靠将亚利桑那…… [详细内容]

最新行业研究

2026-09-29 17:59:00传媒行业动态跟踪：海外AI瓶颈之三：CoWoS，扩产与替代路线并进
2026-09-29 16:01:00商用车行业点评报告：出口高增与新能源渗透共振，天然气重卡短期承压
2026-09-29 13:35:00零售社服行业2026半年报综述：消费复苏分化加剧，服务消费政策积极
2026-09-29 13:32:00美容护理行业周报：通关政策优化供应链，科研+跨境协同驱动产业创新
2026-09-29 09:47:00家电行业周报：白电排产边际改善，终端需求仍需验证
2026-09-29 09:31:00食品饮料行业周报：原奶价格回升，乳业投资看量价能否同向改善
2026-09-29 08:59:00电力设备与AIDC2026年中报总结：电网聚焦高压出海，AIDC关注产业兑现
2026-09-29 08:08:00机械行业研究：石墨烯TIM：下一代散热材料迎来产业化拐点
2026-09-29 07:48:00汽车行业周报：腾讯Workbuddy落地零跑，AI提速车企系统开发
2026-09-29 07:20:00银行业周报：增量政策可期，银行红利价值稳固
2026-09-28 21:59:00传媒行业动态跟踪：海外AI瓶颈之一：存储
2026-09-28 21:08:00食品饮料行业跟踪报告：白酒中秋动销较为平淡
2026-09-28 21:08:00医药行业跟踪报告：ESMO2026 LBA重磅发布，中国研究及中国管线梳理
2026-09-28 17:42:00非银行业周报（26年第三十五期）：聚焦买方投顾转型，财富管理重塑券商发展逻辑
2026-09-28 17:15:00耐用消费产业行业研究：前沿AI端侧产品密集发布，关注中美共识对出口影响
2026-09-28 16:45:00银行行业点评报告：信贷投放优结构、债券配置留空间
2026-09-28 16:19:00电力煤炭周报：8月新增装机增速加快，焦煤价格大幅回落
2026-09-28 16:15:00煤化工行业月度报告：8月：板块分化延续，旺季驱动可期
2026-09-28 16:12:00农业行业周报：本周猪价震荡下跌，白羽鸡均价持平
2026-09-28 16:01:00有色金属行业周报：矿端紧缺加速向冶炼端传导有望支撑铜价
2026-09-28 15:53:00电子行业周报：AI拉动MLCC涨价持续，看好MLCC产业链
2026-09-28 14:39:00非银行业周报（2026年第三十五期）聚焦买方投顾转型，财富管理重塑券商发展逻辑
2026-09-28 13:30:00银行行业专题报告：当前银行资负摆布的三点建议
2026-09-28 11:35:00国防军工行业周报：深蓝航天近20亿融资落地，可回收火箭赛道资本卡位加速
2026-09-28 11:29:00国防军工行业定期报告：向4寸与6寸加速迭代
2026-09-28 11:29:00煤炭行业定期报告：电厂日耗显著回升，煤价重回涨势
2026-09-28 10:57:00电力设备与新能源行业研究：SOFC及BE供应链持续推荐，板块关注点开始聚焦三季报
2026-09-28 10:51:00黑色金属周报：钢材去库延续，原料预期转弱
2026-09-28 10:40:00电力设备行业周报：“算电协同”重塑新能源消纳与微电网需求
2026-09-28 10:26:00药品行业周报：环肽药物优势明显，AI让环肽设计走向工程科学
2026-09-28 10:22:00电子行业周报：Meta发布多款AI眼镜和终端产品，端侧AI再加速
2026-09-28 09:26:00汽车行业周报：理想汽车启动技术外供吉利汽车发布AI智充
2026-09-28 09:16:00银行业周报：金融重点支持“六张网”建设
2026-09-28 09:13:00医疗耗材行业周报：耗材板块业绩拐点确认后有望实现修复
2026-09-28 08:37:00综合行业周报：海外科技：AI Agent打开CPU空间，海外X86服务器供应链受益
2026-09-28 08:35:00综合行业周报：港股消费周报：微软升级Copilot加速AI渗透，上美合作丽驻兰
2026-09-28 08:33:00非银行金融行业研究：监管明确险资可投资港股通ETF，关注非银板块估值修复机会
2026-09-28 08:13:00食品饮料行业周报：8月饮料酒类增速领跑社零数据，食品北美出海值得关注
2026-09-28 08:11:00机械设备行业周报：节前继续看好科技制造反弹
2026-09-28 07:41:00通信行业行业点评报告：AI安全对话建制化，治理范式与产业逻辑重构
2026-09-27 22:36:00互联网行业研究：阿里云栖大会落幕，AI全栈布局持续迭代
2026-09-27 22:33:00AI周观察：Gemini 4进入后训练，800G交换机成为核心增长引擎
2026-09-27 22:30:00公用事业行业研究：粤苏月度电价剑指基准，电力收入利润反转在即
2026-09-27 22:28:00通信行业研究：OpenAI发布GPT-6系列新模型，国产算力芯片加速突破
2026-09-27 22:24:00通信行业：国产算力底座夯实，AI应用融合拓展
2026-09-27 22:18:00稀土磁材行业周报：本周稀土价格分化，节前需求释放有限
2026-09-27 22:17:00银行：理财观察之“摊余债基”-扩容摊余债基首发，理财参与热度或较高
2026-09-27 21:08:00房地产行业周报：北京出台商品住房销售制度改革实施意见，首个地方性执行细则落地
2026-09-27 21:08:00基础化工行业周报：本周草铵膦、粘胶短纤等价格上涨，湖北宜化拟投资建设15万吨年磷酸铁项目
2026-09-27 21:08:00商贸零售行业周报：琳朝德基店开业，黄金消费由“买克重”走向“买作品”

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