※鲍斯股份(300441)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次公开发行股票总数量为2,112万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,267.2万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为9.81元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.21倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)
(2)22.81倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次公开发行2,112万股新股计算)。
(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量之和为85,680万股。
(四)网下发行申购缴款时间
2015年4月15日(T日、周三)申购时间9:30-15:00，缴款时间8:30-15:00。
(五)网上发行申购时间
2015年4月15日(T日、周三)，在深交所正常交易时间内进行(9:15～11:30，13:00～15:00)。
(六)本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 4 | 2015-4-3 | 融资首次公告日 |
| 5 | 2015-4-9 | 询价推介日 |
| 6 | 2015-4-3 | 网上路演公告日 |
| 7 | 2015-4-7 | 网上路演日 |
| 8 | 2015-4-15 | 网上申购日 |
| 9 | 2015-4-17 | 网上中签率公告日 |
| 10 | 2015-4-20 | 网上中签率结果公告日 |
| 11 | 2015-4-20 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注：(1)T日为发行日；
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发
行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；
(3)上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时
公告，修改发行日程。
(七)本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
(八)拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
◎申购数量和申购次数的确定
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月13日(含，T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户市值按2015年4月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过8,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
◎鲍斯股份(300441)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 螺杆压缩机整机产业化项目 | 7505 |
| 2 | 螺杆压缩机主机建设项目 | 11000 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 4991.3 |
| 投资金额总计 | 23496.3 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2777.58 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 113.41% |
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人系由鲍斯有限以2010年10月31日为基准日整体变更设立的股份公司。2010年12月22日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意鲍斯有限整体变更为股份公司。根据中汇会计师出具的中汇会审[2010]2046号《审计报告》，鲍斯有限截至2010年10月31日的净资产为75,045,631.80元，其中63,360,000元折合为股份公司股本总额63,360,000股，每股面值1.00元，其余净资产11,685,631.80元计入资本公积。
2010年11月29日，中汇会计师对发行人上述注册资本到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2010]2064号《验资报告》，确认截至报告出具日，公司全体发起人以其拥有的鲍斯有限截至2010年10月31日经审计的净资产折合为股本6,336万元。
2010年12月30日，公司在宁波市工商行政管理局办理登记手续，领取了注册号为330283000017158的企业法人营业执照，注册资本6,336万元，名称变更为宁波鲍斯能源装备股份有限公司。
股份公司设立时，各发起人在股份公司拥有的股权比例与在鲍斯有限拥有的出资比例一致，原鲍斯有限的债权债务由设立后的股份公司承继，公司主营业务和相关人员均保持不变。
◎发行人主营业务情况：
招公司主要从事螺杆压缩机核心部件--螺杆主机以及螺杆压缩机整机的研发、生产及销售。公司掌握了与螺杆主机设计、生产加工相关的系列核心技术，以高性价比的螺杆主机迅速占领国内市场，在此基础上，公司将工艺流程用螺杆压缩机的研发生产作为发展重点，产品已成功应用于石油开采企业的石油伴生气抽采增压回收、石油炼化企业的尾气回收利用、煤矿地面与井下煤层瓦斯气的抽采增压回收利用、生物质燃气如沼气和秸秆燃气的抽采回收等，取得了显著的经济与社会效益。目前，公司已成长为国内主要的螺杆压缩机主机供应商和领先的工艺流程用螺杆压缩机制造商。
公司目前正在积极发展可燃气抽采、增压、提纯、液化的成套装备工程项目，该类项目由公司为客户提供包括整体方案设计、设备采购、施工、安装调试、技术服务等在内的交钥匙服务。截至本招股说明书签署日，公司已签署并正在执行的可燃气回收成套设备项目共6个，其中，煤层气回收利用成套设备项目5个，沼气回收利用成套设备项目1个，合同金额共计9,270万元(含税)。
◎股东研究：
鲍斯股份(300441)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 怡诺鲍斯集团有限公司 | 47052000 | 74.26 |
| 2 | 奉化永兴投资有限公司 | 3420000 | 5.4 |
| 3 | 奉化南海药化集团有限公司 | 3168000 | 5 |
| 4 | 陈军 | 2000000 | 3.16 |
| 5 | 陈立坤 | 2000000 | 3.16 |
| 6 | 吴常洪 | 2000000 | 3.16 |
| 7 | 周齐良 | 2000000 | 3.16 |
| 8 | 范永海 | 920000 | 1.45 |
| 9 | 夏波 | 600000 | 0.94 |
| 10 | 贾安全 | 200000 | 0.31 |
| 合计 | 63360000 | 100 |
◎鲍斯股份(300441)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 总资产(亿元) | 4.8325 | 4.0219 | 3.2175 |
| 净资产(亿元) | 2.5818 | 2.1705 | 1.6906 |
| 少数股东权益(万元) | 58.21 | ||
| 营业收入(亿元) | 2.4696 | 2.5234 | 2.2517 |
| 净利润(亿元) | 0.4 | 0.48 | 0.47 |
| 资本公积(万元) | 1168.56 | 1168.56 | 1168.56 |
| 未分配利润(亿元) | 1.64 | 1.28 | 0.85 |
| 基本每股收益(元) | |||
| 稀释每股收益(元) | |||
| 每股现金流(元) | 0.69 | 0.73 | 0.78 |
| 净资产收益率(%) | 17.09 | 24.86 | 32.6 |
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