※江苏有线(730959)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
2、发行数量和发行结构
本次发行股份数量为59,700万股，全部为发行人公开发行新股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,000万股，为本次发行数量的70.35% ；网上初始发行数量为17,700万股，为本次发行数量的29.65%。
3、发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为5.47元/股。
4、募集资金
若本次发行成功，发行人募集资金总额为326,559万元，扣除发行费用14,363.92万元后，预计募集资金净额为312,195.08万元，低于发行人本次募投项目预计使用募集资金31.22亿元。募集资金的使用计划已于2015年4月3日(T-7日)在招股意向书中披露。
5、回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年4月15日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销。
(3)网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。
(4)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2015年4月17日(T+2日)在《江苏省广电有线信息网络股份有限公司网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。
6、锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
7、承销方式 承销团余额包销。
8、拟上市地点
上海证券交易所。
9、本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 4 | 2015-4-3 | 融资首次公告日 |
| 5 | 2015-4-8 | 询价推介日 |
| 6 | 2015-4-13 | 网上路演公告日 |
| 7 | 2015-4-14 | 网上路演日 |
| 8 | 2015-4-15 | 网上申购日 |
| 9 | 2015-4-17 | 网上中签率公告日 |
| 10 | 2015-4-20 | 网上中签率结果公告日 |
| 11 | 2015-4-20 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注：(1)T日为申购日。
(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。
(3)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构(主承销商)联系。
◎申购数量和申购次数的确定
(1)本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年4月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过177,000股。
(2)投资者按照2015年4月13日(T-2日)收市后所持有的上海市场非限售A股股票市值，可同时用于2015年4月15日(T日)申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。
(3)单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年4月13日(T-2日)日终账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
(4)证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。
◎江苏有线(730959)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 增资发展公司整合全省广电网络项目 | 305800 |
| 2 | 云媒体电视内容集成平台项目 | 38500 |
| 3 | 广电网络资源整合项目 | 19800 |
| 4 | 全省NGB基础网络建设项目 | 106500 |
| 投资金额总计 | 470600 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
江苏省广电有线信息网络股份有限公司系由江苏省广播电视信息网络投资有限公司等17个发起人发起设立的股份有限公司，公司的设立经2006年 1月 5日《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于 <江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案>的通知》(苏办[2006]1号)和 2008年 7月 1日国家广电总局《关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》(广局[2008]238号)批准。
2008年 7月 10 日，公司领取了江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：320000000075251)，注册资本为 682,349.9535万元。
◎发行人主营业务情况：
许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆盖范围经营)。
一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。
◎股东研究：
江苏有线(730959)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 | 556853100 | 23.29 |
| 2 | 中信国安通信有限公司 | 454900000 | 19.02 |
| 3 | 南京广播电视集团有限责任公司 | 252952800 | 10.58 |
| 4 | 苏州市广播电视总台 | 231585000 | 9.69 |
| 5 | 无锡广播电视集团 | 178588500 | 7.47 |
| 6 | 苏州工业园区股份有限公司 | 122637100 | 5.13 |
| 7 | 江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙) | 116600000 | 4.88 |
| 8 | 泰州广播电视台 | 71015200 | 2.97 |
| 9 | 镇江市广播电视台 | 67592800 | 2.83 |
| 10 | 盐城广播电视台 | 56113800 | 2.35 |
| 合计 | 2108838300 | 88.21 |
◎江苏有线(730959)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 150.3056 | 160.4721 | |
| 净资产(亿元) | 93.2332 | 88.9485 | 89.1068 |
| 少数股东权益(万元) | 65070.38 | 62205.19 | 58567.17 |
| 营业收入(亿元) | 44.0225 | 21.1413 | 39.3561 |
| 净利润(亿元) | 8.49 | 4.2 | 7.29 |
| 资本公积(万元) | 483191.01 | 483179.51 | 483179.51 |
| 未分配利润(亿元) | 10.08 | 6.82 | 7.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.16 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.29 | |
| 每股现金流(元) | 0.28 | ||
| 净资产收益率(%) | 9.31 | 4.6 | 8.36 |
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