※双杰电气(300444)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为3,448.64万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行数量的60.89%；网上初始发行数量为1,348.64万股，占本次发行数量的39.11%。
(三)发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为12.13元/股，此价格对应的市盈率为：
1、17.33倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
2、22.89倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,832.00万元，扣除发行费用约4,850.44万元后，预计募集资金净额为36,981.56万元。募集资金的使用计划已于2015年4月3日(T-7日)在《招股意向书》中予以披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年4月15日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015年4月17日(T+2日)在《北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中披露。
(六)本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 4 | 2015-4-3 | 融资首次公告日 |
| 5 | 2015-4-9 | 询价推介日 |
| 6 | 2015-4-13 | 网上路演公告日 |
| 7 | 2015-4-14 | 网上路演日 |
| 8 | 2015-4-15 | 网上申购日 |
| 9 | 2015-4-17 | 网上中签率公告日 |
| 10 | 2015-4-20 | 网上中签率结果公告日 |
| 11 | 2015-4-20 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
(七)锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年4月13日(T-2日，含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。上述市值计算可同时用于2015年4月15日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年4月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即13,000股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
◎双杰电气(300444)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能型柱上开关生产线 | 5056.05 |
| 2 | 30000回路/年智能型固体绝缘环网柜(二期) | 15374.09 |
| 3 | 智能型中压开关设备技改项目 | 25432.25 |
| 4 | 智能配网设备技术研发中心 | 2600 |
| 投资金额总计 | 48462.39 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司是由双杰配电以整体变更方式设立的股份有限公司。双杰配电成立于 2002年 12月 13日，由赵志宏、袁学恩、赵志兴、赵志浩、陆金学、许专六名自然人和法人双杰电力共同出资设立，设立时注册资本为 1000万元，2002年 11月 19日，北京欣诚万达会计师事务所有限公司出具( 2002)京欣验字第 112号《开业登记验资报告书》，确认截至 2002年 11月 19日，双杰配电已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000万元。其中：双杰电力以货币资金投入 200万元；赵志宏等 6名自然人以货币资金投入 200万元，以经评估确认的非专利技术--单相接地故障检测系统作价投入 625.99万元(其中： 600万元作为认缴的出资，25.99万元计入资本公积)。
2008年 11月 6日，双杰配电股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议，发起人为赵志宏、袁学恩、赵志兴、赵志浩、陆金学、许专、周宜平、李涛、张党会、魏杰、赵连华、张志刚等 12名自然人。已经中兴华审字( 2008)第 1029-A号《审计报告》审计的截至 2008年 10月 31日账面净资产 65,235,134.12元折成股份 65,180,000股，其余 55,134.12元计入资本公积。发起人出资已经中兴华所出具的中兴华验字(2008)第 1004号《验资报告》验证。2008年 12月 2日，公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为 110000005188000的《企业法人营业执照》，注册资本 6,518万元。
◎发行人主营业务情况：
公司主营业务为配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括 12kV及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前公司主要客户集中于电力行业。
◎股东研究：
双杰电气(300444)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 赵志宏 | 24522537 | 23.7 |
| 2 | 袁学恩 | 19436832 | 18.79 |
| 3 | 赵志浩 | 9334224 | 9.02 |
| 4 | 赵志兴 | 9334224 | 9.02 |
| 5 | 陆金学 | 7844151 | 7.58 |
| 6 | 许专 | 5997782 | 5.8 |
| 7 | 青岛华仁创业投资有限公司 | 4213656 | 4.07 |
| 8 | 周宜平 | 4035946 | 3.9 |
| 9 | 张党会 | 2743776 | 2.65 |
| 10 | 魏杰 | 2580576 | 2.49 |
| 合计 | 90043704 | 87.02 |
◎双杰电气(300444)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 7.039 | 6.2906 | 6.0764 |
| 净资产(亿元) | 3.9595 | 3.3121 | 3.3895 |
| 少数股东权益(万元) | |||
| 营业收入(亿元) | 5.4492 | 1.8276 | 4.4815 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.09 | 0.67 |
| 资本公积(万元) | 4606.13 | 4606.13 | 6330.45 |
| 未分配利润(亿元) | 2.19 | 1.61 | 1.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.09 | 0.65 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.09 | 0.65 |
| 每股现金流(元) | 0.47 | 0.37 | |
| 净资产收益率(%) | 20.21 | 2.76 | 21.53 |
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