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明日发行9只新股申购指南

证券之星 2015-04-14 14:40:00
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明日(15日)将有清水源等9只新股首次公开发行,小编整理了申购指南,以供投资者参考。

※福鞍股份(732315)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,500万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。

(三)发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格10.77元/股认购。网下发行申购时间:2015年4月14日(T-1日)9:30-15:00及2015年4月15日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2015年4月15日(T日)(9:30-11:30, 13:00-15:00)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为26,925万元,扣除发行费用2,937.64万元后,预计募集资金净额为23,987.36万元,等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

(五)回拨机制

本次发行网下、网上申购于2015年4月15日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后,在网下出现超额认购的前提下,根据网上投资者的初步认购倍数,于2015年4月16日(T+1日)决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下:

1、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由主承销商余额包销。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,具体情况请见2015年4月17日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》。

(六)本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排
42015-4-3融资首次公告日
52015-4-9询价推介日
62015-4-13网上路演公告日
72015-4-14网上路演日
82015-4-15网上申购日
92015-4-17网上中签率公告日
102015-4-20网上中签率结果公告日
112015-4-20网上申购款解冻日和退款日

注:(1)T日为发行申购日;

(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

(七)拟上市地点

上海证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即10,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年4月13日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年4月13日(T-2日)为准)。

◎福鞍股份(732315)IPO募集资金用途将用于的项目

序号项目投资金额(万元)
1补充公司流动资金9000
2水轮机组关键铸钢件精加工项目7339.87
3重大技术装备高端铸钢件制造项目9716.11
4超超临界火电缸体、阀体及轨道交通转向架加工项目8990.58
 投资金额总计35046.56

◎发行人历史沿革、改制重组:

公司由辽宁福鞍铸业集团有限公司整体变更设立而成。2011年4月10日,辽宁福鞍铸业集团有限公司2011年第一次临时股东会通过决议,以京都天华会计师事务所有限公司审计的公司截至2010年12月31日止的净资产值248,556,314.37元为基准进行折股,其中75,000,000.00元折为面值1.00元的人民币普通股75,000,000.00股,剩余净资产173,556,314.37元计入公司资本公积。

2011年4月17日,京都天华会计师事务所有限公司对本次变更进行了验证确认,并出具了京都天华验字(2011)第0046号《验资报告》。

2011年4月21日,公司在鞍山市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》(注册号:210300005034755),注册资本为7,500.00万元。

辽宁福鞍铸业集团有限公司整体变更设立股份公司时的全体股东为公司的发起人。

◎发行人主营业务情况:

福鞍重工主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售,按照用途,公司产品可以分为火电设备铸件、水电设备铸件、其他发电设备铸件以及其他铸件。

◎股东研究:

福鞍股份(732315)主要股东

序号股东名称持股数量占总股本比例(%)
1福鞍控股6095625081.275
2李士俊71250009.5
3万洪波56250007.5
4穆建华2250000.3
5张轶妍1687500.225
6李方志1125000.15
7李静1125000.15
8李敏1125000.15
9李文健1125000.15
10石鹏1125000.15
 合计7466250099.55

◎福鞍股份(732315)最近三年财务指标:

财务指标/时间2014年2014年6月2013年
总资产(亿元)10.46589.92539.6766
净资产(亿元)3.43443.43713.4718
少数股东权益(万元)   
营业收入(亿元)4.21672.0984.0307
净利润(亿元)0.560.270.53
资本公积(万元)17338.3317338.3317338.33
未分配利润(亿元)0.770.820.86
基本每股收益(元)0.750.350.71
稀释每股收益(元)0.630.270.64
每股现金流(元)0.80.631.58
净资产收益率(%)15.847.4616.06

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