※运达科技(300440)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值1.0 元。
2、发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,800万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,680万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,120万股，占本次发行数量的40%。
3、发行价格及对应的市盈率
本次发行的发行价格为21.70元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)17.2倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014
年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)；
(2)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。
4、本次发行的重要日期安排如下：
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 4 | 2015-4-3 | 融资首次公告日 |
| 5 | 2015-4-9 | 询价推介日 |
| 6 | 2015-4-13 | 网上路演公告日 |
| 7 | 2015-4-14 | 网上路演日 |
| 8 | 2015-4-15 | 网上申购日 |
| 9 | 2015-4-17 | 网上中签率公告日 |
| 10 | 2015-4-20 | 网上中签率结果公告日 |
| 11 | 2015-4-20 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注：1、T日为发行申购日；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商) 联系。
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,0元市值可申购50股，不足5,0元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为50股，申购数量应当为50股或其整数倍，但申购上限不得超过11,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年4月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年4月15日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2015年4月13日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎运达科技(300440)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目 | 9335 |
| 2 | 销售及售后服务网络平台技术改造项目 | 10838.26 |
| 3 | 补充营运流动资金 | 13446 |
| 4 | 轨道交通车载牵引与控制系统技术改造及产业化项目 | 8153 |
| 5 | 轨道交通机务运用安全综合平台技术改造及产业化项目 | 8680 |
| 6 | 技术中心技术改造项目 | 6000 |
| 投资金额总计 | 56452.26 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人前身成都运达有限公司系由成都运达创新以现金方式出资设立的有限责任公司，成立时公司名称为“成都交大运达信息技术有限公司”。
成都运达有限成立时的注册资本和实收资本均为100万元，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人为何鸿云，经营范围为“计算机软件开发、信息系统集成及相关的技术支持、技术服务和技术培训；信息系统的项目监理服务；销售机电产品(不含品牌汽车)(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需前置审批或许可的项目)”。
◎发行人主营业务情况：
发行人为一家轨道交通机务运用安全系统供应商。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。 自成立伊始，发行人即致力于运用信息技术提供轨道交通机务运用安全相关的技术和解决方案，为轨道交通提供更安全、更高效的营运保障。本公司主要产品包括轨道交通运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备、机车车辆整备与检修作业控制系统等轨道交通设备及信息化服务相关产品，产品核心价值是保障轨道交通运营安全。发行人拥有多项产品专利和软件著作权，是目前本行业少数几家拥有核心技术自主知识产权和自主生产能力的国内企业之一。
◎股东研究：
运达科技(300440)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 成都运达创新科技有限公司 | 57534249 | 68.4933 |
| 2 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 14280000 | 17 |
| 3 | 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3218082 | 3.8311 |
| 4 | 成都市知创永盛投资咨询有限公司 | 3010959 | 3.5845 |
| 5 | 戴先强 | 1534247 | 1.8265 |
| 6 | 成都大诚投资有限公司 | 1342466 | 1.5982 |
| 7 | 天津架桥股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 721096 | 0.8584 |
| 8 | 何鸿云 | 306849 | 0.3653 |
| 9 | 龚南平 | 153425 | 0.1826 |
| 10 | 李家武 | 153425 | 0.1826 |
| 合计 | 82254798 | 97.9225 |
◎运达科技(300440)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 7.831 | 6.5307 | 6.2787 |
| 净资产(亿元) | 5.2453 | 4.49 | 4.4081 |
| 少数股东权益(万元) | |||
| 营业收入(亿元) | 3.631 | 1.2281 | 3.108 |
| 净利润(亿元) | 1.09 | 0.33 | 0.94 |
| 资本公积(万元) | 12219.16 | 12219.16 | 12219.16 |
| 未分配利润(亿元) | 2.82 | 2.14 | 2.09 |
| 基本每股收益(元) | 0.4 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.4 | ||
| 每股现金流(元) | 1.22 | 0.11 | -0.08 |
| 净资产收益率(%) | 22.47 | 7.58 | 23.64 |
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