※清水源(300437)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次公开发行股票总数量为1,670万股,全部为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,002万股,占本次发行总股数的60%;网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格
通过初步询价确定本次发行价格10.53元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)17.21倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)
(2)22.95倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
(3)14.47倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审阅的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)
(4)19.30倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审阅的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
(四)网下发行申购缴款时间
2015年4月15日(T日、周三)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。
(五)网上发行申购时间
2015年4月15日(T日、周三),在深交所正常交易时间内进行(9:15~11:30,13:00~15:00)。
(六)本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
4 | 2015-4-3 | 融资首次公告日 |
5 | 2015-4-9 | 询价推介日 |
6 | 2015-4-13 | 网上路演公告日 |
7 | 2015-4-14 | 网上路演日 |
8 | 2015-4-15 | 网上申购日 |
9 | 2015-4-17 | 网上中签率公告日 |
10 | 2015-4-20 | 网上中签率结果公告日 |
11 | 2015-4-20 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注:(1)T日为发行日;
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系;
(3)上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
(一)网上申购时间
本次发行网上申购时间为2015年4月15日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)网上发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为668万股。主承销商在指定时间内(2015年2月10日(T日)9:15至11:30,13:00至15:00)将668万股“清水源”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为10.53元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称和代码申购简称为“清水源”;申购代码为“300437”。
(四)网上投资者申购资格
网上申购时间(T日,含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月13日(含,T-2日)前20个交易日日均持有符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158 号)所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购,其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。
投资者相关证券账户市值按2015年4月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过6,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
◎清水源(300437)IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销中心建设项目 | 2500 |
2 | 研发中心建设项目 | 4500 |
3 | 年产3万吨水处理剂扩建项目 | 10500 |
投资金额总计 | 17500 |
◎发行人历史沿革、改制重组:
公司是由济源市清源水处理有限责任公司依法整体变更设立的。2008年2月28日,清源水处理全体股东作为发起人就设立公司共同签署了《发起人协议》,一致同意以2008年1月31日经审计的净资产43,921,836.42元中的40,000,000.00元折股40,000,000.00股,向股东现金分红1,135,186.44元,差额2,786,649.98元计入资本公积。整体变更后,股份公司注册资本4,000万元,股份总额4,000万股,每股面值1元人民币。2008年3月1日,中喜会计师事务所有限责任公司出具了编号为中喜验字(2008)第02003号的验资报告。
2008年3月21日,股份公司在河南省工商行政管理局登记注册,取得了注册号为410000100049930的《企业法人营业执照》,载明注册资本为4,000万元。
◎发行人主营业务情况:
发行人的经营范围为:水处理剂,化学清洗剂,油田注剂及包装桶的生产销售;水处理设备销售,化工原料销售(易燃易爆化学危险品除外);亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售;水处理剂技术服务;从事货物和技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
目前公司的主营业务为水处理剂的生产和销售。
◎股东研究:
清水源(300437)主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 王志清 | 34000000 | 68 |
2 | 北京新华联产业投资有限公司 | 7500000 | 15 |
3 | 河南经纬投资咨询有限公司 | 2250000 | 4.5 |
4 | 段雪琴 | 1500000 | 3 |
5 | 张振达 | 1000000 | 2 |
6 | 史振方 | 500000 | 1 |
7 | 杨海星 | 500000 | 1 |
8 | 李爱国 | 400000 | 0.8 |
9 | 李立贞 | 400000 | 0.8 |
10 | 李太平 | 400000 | 0.8 |
合计 | 48450000 | 96.9 |
◎清水源(300437)最近三年财务指标:
财务指标/时间 | 2014年 | 2014年9月 | 2013年 |
总资产(亿元) | 3.0665 | 3.1641 | 2.8084 |
净资产(亿元) | 2.3468 | 2.2702 | 2.0644 |
少数股东权益(万元) | |||
营业收入(亿元) | 4.2455 | 3.22 | 3.8262 |
净利润(亿元) | 0.37 | 0.29 | 0.31 |
资本公积(万元) | 2912.74 | 2912.74 | 2912.74 |
未分配利润(亿元) | 1.33 | 1.29 | 1.06 |
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.63 | |
稀释每股收益(元) | |||
每股现金流(元) | 0.63 | 0.55 | |
净资产收益率(%) | 13.17 | 16.17 |
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