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晨会纪要

（以下内容从东吴证券《晨会纪要》研报附件原文摘录）宏观策略宏观深度报告20251128:流动性与科技双驱动的资本市场——2026年度展望：大类资产核心观点：2026年国内经济平稳增长、通胀逐步改善，企业盈利有望在2025年拐点后继续上行。海外全球流动性宽松可期，中美关系短期缓和但长期波动加大，在中美AI的大产业趋势加持…… [详细内容]

最新研报速递

2025-12-01 09:56:00晨会纪要
2025-12-01 09:53:00医药行业周报（11月第4周）：地方跟进医疗器械支持政策
2025-12-01 09:34:00宏观月报：宏观边际走弱，等待政策指引
2025-12-01 09:30:00氟化工行业周报：HFCs行业稳健运行，趋势未变，机会明显
2025-12-01 09:20:00社会服务行业周报：论时尚消费如何穿越周期，美图推出电商设计Agent
2025-12-01 09:16:00具身智能行业研究：智元机器人发布灵心平台，优必选再获1.43亿元大单
2025-12-01 09:13:00非银行业周报（2025年第四十二期）看好券商2026年投资机会
2025-12-01 09:11:00研究早观点
2025-12-01 08:58:00北交所并购专题报告第十二期：北交所并购平台价值凸显：从海能技术布局质谱仪看“新质生产力”并购主线
2025-12-01 08:57:00北交所策略专题报告：我国氢能行业进入关键发展阶段，关注北交所氢能产业链相关标的
2025-12-01 08:49:00北交所策略专题报告：北交所定开主题基金迎开放窗口，掘金机构趋势下配置新机遇
2025-12-01 08:43:00宏观经济点评：工业企业利润数据回落
2025-12-01 08:39:00万联晨会
2025-12-01 08:34:00非银行金融行业研究：估值与业绩严重错配，非银板块具备配置性价比
2025-12-01 08:34:00农林牧渔行业研究：生猪价格持续偏弱，看好牧业周期反转
2025-12-01 08:33:00投资策略周报：提前布局春季躁动
2025-12-01 08:31:00中小盘周报：控制权交易浪潮迭起，关注明星企业和产业资本买家
2025-12-01 08:31:00煤炭行业周报：煤价第四目标上穿过程兑现，稳价逻辑依旧
2025-12-01 08:31:00房地产行业周报：新房成交面积环比增长，支持城市存量设施更新改造
2025-12-01 08:30:00策略周报：缩量修复之后，市场如何布局？
2025-12-01 08:30:00传媒行业周报：继续布局游戏等AI应用，积极关注电影市场回暖
2025-12-01 08:08:00电子行业周报：GPU与TPU的竞争新局，AI基建浪潮下的双轨增长
2025-12-01 08:08:00煤炭行业周报：供给硬约束托底，需求慢变量助推，煤价升势可期
2025-12-01 08:08:00石油加工行业原油周报：市场关注俄乌和平谈判进展，国际油价震荡
2025-12-01 08:06:00开源晨会
2025-12-01 07:45:00电力设备行业行业点评报告：工信部为锂电“反内卷”发声
2025-12-01 07:31:00电力设备行业行业点评报告：需求旺盛，涨价逻辑通畅
2025-12-01 00:28:00电力设备行业跟踪周报：锂电需求旺盛淡季不淡，AI储能需求强劲
2025-11-30 23:59:00电子行业点评报告：阿里Q3验证AI需求高景气，DeepSeek与谷歌TPU引领软硬件进阶
2025-11-30 23:59:00宏观量化经济指数周报：国债买卖或重长期效应轻短期规模
2025-11-30 23:46:00建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升，基建或成为短期稳经济抓手
2025-11-30 22:56:00非银金融行业跟踪周报：交易量有所下降；商业不动产REITs试点稳步推进
2025-11-30 21:28:00消费电子产业链跟踪：政策和新品催化消费电子板块反弹
2025-11-30 21:27:00首席周观点：2025年第48周
2025-11-30 21:15:00产业经济周观点：美国进一步信用宽松，中国市场大盘价值占优
2025-11-30 21:09:0011月PMI数据解读：出口带动低位改善
2025-11-30 21:07:00基础化工行业周报：万华上调东南亚及南亚地区MDI价格，韩国提高对华PET薄膜反倾销税
2025-11-30 21:05:00机械设备：美军启动Janus先进反应堆计划，“核技术+”赋能千行百业
2025-11-30 21:03:00机械设备行业3C设备周观点：消费电子产品深度融合AI，打造行业新增长点
2025-11-30 20:40:00北交所周报：北证50指数有所回升，南特科技首发上市
2025-11-30 20:36:00新兴产业行业周报：OCS产业进度加速，重视金刚石散热应用
2025-11-30 20:33:00海外周报：12月FOMC前瞻：“不降息+鸽派发布会”or“降息+鹰派发布会”
2025-11-30 20:31:00计算机行业周报：全球科技（计算机）
2025-11-30 20:24:002026年电力行业年度策略：开端破局，电改当立
2025-11-30 20:18:00非金属建材周观点：关注谷歌链材料端变化，继续推荐出海板块
2025-11-30 20:16:00通信行业研究：海外AI算力仍然紧缺，阿里发布3Q业绩
2025-11-30 20:15:00电子行业研究：ASIC发展势头强劲，继续看好AI-PCB及核心算力硬件
2025-11-30 20:10:00机械行业研究：看好燃气轮机、人形机器人和核聚变
2025-11-30 20:08:00传媒互联网产业行业研究：逐步回归平静
2025-11-30 19:53:00策略研究月度报告：酝酿新机

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