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半导体行业深度报告：Agentic AI时代的算力重构：CPU，从“旁观者”到“总指挥”的价值回归

（以下内容从东吴证券《半导体行业深度报告：Agentic AI时代的算力重构：CPU，从“旁观者”到“总指挥”的价值回归》研报附件原文摘录）投资要点从对话模型到行动智能体：Agent架构重塑CPU与GPU分工：市场认为AI算力=GPU，CPU只是负责调度。但AI落地方向来到Agent，由“纯对话”转向“执行任务”时，算…… [详细内容]

最新研报速递

2026-01-28 11:23:00半导体行业深度报告：Agentic AI时代的算力重构：CPU，从“旁观者”到“总指挥”的价值回归
2026-01-28 10:50:00工业转型规模化：2025年高排放行业与净零转型进展
2026-01-28 10:47:00客车1月月报：12月出口超预期，看好26年景气度延续
2026-01-28 10:36:00国内观察：2025年12月工业企业利润数据：其他收益推动利润增速回升
2026-01-28 10:34:00北交所信息更新：蛋周期高弹性标的，出海与溶菌酶构成增长双引擎
2026-01-28 10:29:00农大科技新股报告：深耕新型肥料领域，产品结构持续优化
2026-01-28 10:27:00盈利能力提升，业绩符合预期
2026-01-28 10:22:002025年业绩预告点评：锂价上涨贡献弹性，民爆业务稳健增长
2026-01-28 10:16:00美德乐新股报告：深耕智能输送系统，下游应用领域广泛
2026-01-28 10:09:002025年业绩快报点评：Q4业绩符合预期，固态业务稳步推进
2026-01-28 10:03:00专题报告：企业盈利拐点将至
2026-01-28 09:47:00万联晨会
2026-01-28 09:29:00宏观深度报告：“雨带北移”或推动2026年水利相关投资录得较高增长
2026-01-28 09:22:00电力设备行业点评报告：太空光伏：卫星目前关键能源、火箭运力或迎非线性增长，太空算力空间远大
2026-01-28 09:03:002025年业绩预增点评：扣非净利润同比增长69-73%，低估值向上空间大
2026-01-28 08:12:002025年报业绩预告点评：减值包袱出清，加码矿山机械迎新机遇
2026-01-28 08:09:00食品饮料行业2025Q4基金持仓分析：食饮重仓比例持续下降，除酒类外的细分板块重仓比例回升
2026-01-28 08:07:00传媒行业快评报告：1月游戏版号过审182款，腾讯《彩虹六号，攻势》强化FPS细分赛道
2026-01-28 08:07:00大消费行业2025Q4基金持仓分析：大消费板块重仓比例连续7个季度回落，远低于历史均值水平
2026-01-28 08:07:00食品饮料行业点评报告：2025Q4食品饮料持仓回落，布局窗口渐行渐近
2026-01-28 08:06:00商用车行业点评报告：2025年重卡销量跨越百万大关，景气度持续向上
2026-01-28 08:04:00投资策略点评：机构关注度环比回升：汽车、医药生物、通信
2026-01-28 08:04:00中小盘首次覆盖报告：车辆配套市场前景可期，轨交业务扎实稳健
2026-01-28 08:02:00休闲食品行业点评报告：春节错期旺季备货开启，重视鸣鸣很忙上市催化
2026-01-28 07:52:00开源晨会
2026-01-28 07:41:00人民币汇率长中短期分析框架：人民币升值逻辑再审视
2026-01-28 07:29:00策略点评：美股周观点-“卖出美国”重回牌桌
2026-01-28 07:02:00锡膏印刷龙头受益于算力建设，光模块设备打造新增长极
2026-01-27 23:29:00大消费行业周报（1月第3周）：黄金珠宝迎旺季催化
2026-01-27 21:29:00公用事业行业跟踪周报：关注火箭可回收路径中稀缺耗材，九丰能源推进剂特气份额&价值量提升，全国冬季用电负荷首破14亿千瓦
2026-01-27 20:51:002025年资金面回顾及2026年展望：资金情绪分化，等待新一轮共振
2026-01-27 20:32:00公司深度报告：深耕血液净化黄金赛道，内生外延构建长期成长曲线
2026-01-27 20:30:00投资EDA公司，有望享受国产替代红利及产业协同
2026-01-27 19:37:0012月工业企业利润数据解读：利润修复来自何处？
2026-01-27 19:00:00策略点评：探底回升，慢牛延续
2026-01-27 18:51:00禾迈股份2025年业绩预告点评：大储和户储进入收获期，微逆竞争趋缓有望平稳增长
2026-01-27 18:48:00数据中心供配电设备行业跟踪：韩国半导体出口同比大幅增长，DRAM价格持续上涨
2026-01-27 18:00:00农林牧渔行业定期报告：12月猪企出栏增量，均价延续跌势
2026-01-27 18:00:00锂产业链月度追踪（202512）：12月锂供需短缺，基本面推动锂价快速上涨
2026-01-27 17:54:00汽车行业周报：2026年首月政策过渡期，新能源渗透率短暂承压
2026-01-27 17:53:00美容护理行业周报：科笛集团CU-20101国内III期临床试验取得积极顶线结果，改善中度至重度眉间纹
2026-01-27 17:38:00光储行业跟踪：12月光伏组件出口同比高增，储能价格持续上涨
2026-01-27 17:37:00东兴晨报
2026-01-27 17:37:00收购Allied Gold，强化黄金板块综合实力
2026-01-27 17:37:00锂电行业跟踪：2025年12月国内电池产销延续高速增长，储能电池均价大幅上涨
2026-01-27 16:39:00煤炭行业点评报告：2025Q4煤价环比改善，重视周期弹性
2026-01-27 16:38:00TMT行业周报（01月第3周）：台积电法说会积极定调AI需求
2026-01-27 16:33:00非银金融行业周报：公募业绩比较基准正式落地，预定利率研究值环比微降1bp
2026-01-27 16:19:00公司深度报告：深耕薄膜沉积技术护城河，打造混合键合第二增长极
2026-01-27 16:02:002025年净利润大幅增长，看好丝杠成为公司增长新动能

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