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晨会纪要

（以下内容从东吴证券《晨会纪要》研报附件原文摘录）宏观点评20260629：每周宏观经济和资产配置研判—20260629 近期海外市场对美国经济过热及加息预期定价走高，全球流动性预期边际收紧，海外市场波动较大，压制A股情绪海外周报20260629：如何理解与展望近期的强美元？——海外周报20260629 核心观点：上…… [详细内容]

最新行业研究

2026-06-30 18:15:00证券行业2026中期投资展望：利润逐步兑现，估值修复可期
2026-06-30 17:45:00新材料周报：三星和海力士发布大规模投资计划，关注半导体材料发展机遇
2026-06-30 16:37:00环保行业跟踪周报：朗坤成立智算子公司布局算电协同；AI驱动核心金属需求爆发；再论美埃AI&存储共振
2026-06-30 15:01:00汽车行业周报：自动驾驶国标公示，看好自研车企&自动驾驶产业链
2026-06-30 14:58:00银行理财周度跟踪：理财入局银行间外币对市场，全链条布局REITs投资
2026-06-30 14:58:00银行理财周度跟踪：固收+策略新探索：ABS+另类ABS+公募REITs的分层配置实践
2026-06-30 14:55:00AI周观察：美光长期合同锁定未来产能，GPT5.6系列发布
2026-06-30 14:12:00汽车与零部件行业周报：Momenta通过港交所聆讯，零跑汽车在西班牙新建电池组装车间
2026-06-30 13:16:00钢铁行业周报：降碳改造政策出台，绿色转型主线明确
2026-06-30 11:47:00地产+AI工具系列报告之五：AlphaChain辅助主动投研的AI决策系统（如何创立一个自己的“AI投委会”）
2026-06-30 11:24:00小金属行业深度报告：AI金属乘风破浪（一）：锡、铟、铪的春天
2026-06-30 11:16:00机械行业研究：看好半导体设备内外共振，关注农机、机器人视觉板块
2026-06-30 10:41:006月社融货币数据前瞻：预计6月银行信贷仍以短贷为主
2026-06-30 09:56:00新材料周报：苹果涨价，FOPLP与玻璃基板封装市场2030年将增长至81亿美元
2026-06-30 09:10:00装备制造行业周报（6月第4周）：中国工程机械出口持续增长
2026-06-30 08:28:00银行行业点评报告：对《同业存单管理办法（征求意见稿）》的几点理解
2026-06-30 07:52:00美容护理行业周报：合规驱动行业提质发展，全产业链优势持续强化
2026-06-30 07:20:00海外算力行业周报：康宁发布Glass Bridge，CPO进程再提速
2026-06-30 07:15:00通信行业行业周报：DCI点燃相干模块需求，运营商推进Token经营
2026-06-30 07:11:00电子行业周报：机构预期二季度晶圆代工报价有望走高
2026-06-29 20:54:00国防军工：继续击球【华福商业航天&军工】
2026-06-29 20:10:00食品饮料行业跟踪报告：五粮液定调长期主义，量价管理与客群拓展并进
2026-06-29 20:10:00基础化工行业周报：卫星化学、恒逸石化半年报业绩大幅预增，化工龙头业绩弹性可期；看好磷化工产业价值重估
2026-06-29 19:32:00钢铁行业周报：华菱、山钢先后发布增持方案，板块估值修复窗口有望开启
2026-06-29 18:04:00PCB设备行业点评：TGV玻璃基板产业化提速，设备环节率先受益
2026-06-29 17:57:00电子行业周报：HBM需求旺盛推动Micron业绩大幅增长
2026-06-29 17:20:00智能汽车主线周报：联合国自动驾驶系统全球技术法规发布，看好智能化
2026-06-29 17:03:00煤炭行业周报：炼焦煤维持高位震荡
2026-06-29 16:23:00有色金属行业研究：新周期锂的激励价格：资本开支抬升重塑供给门槛
2026-06-29 14:52:00医药行业跟踪报告：全球首款双抗ADC、实体瘤CAR-T获批上市，中国企业领先优势显著
2026-06-29 14:33:00农业行业周报：节后猪价回落，关注后续产能去化
2026-06-29 13:03:00国防军业：能源强国，十五五启新程【华福AI能源&军工】
2026-06-29 12:39:00半导体行情周点评：板块维持强势，关注业绩超预期
2026-06-29 12:34:00传媒行业点评报告：大模型Token量持续高增，物理AI星辰大海，聚焦AI
2026-06-29 12:34:00有色金属行业周报：有色大宗资源震荡加剧，AI新材料景气持续
2026-06-29 11:48:00电力设备产业周跟踪：十五五新型能源体系政策发布，持续关注VC、AI材料通胀
2026-06-29 11:46:00银行行业专题报告：资金的摩擦性如何影响利率？
2026-06-29 11:42:00整车主线周报：尊界双MPV预售，本周SW摩托车及其他板块表现较好
2026-06-29 10:54:00医药生物行业周报（6月第4周）：国产原创疗法迈入新阶段
2026-06-29 10:50:00大消费行业周报（6月第4周）：金价回调释放刚需
2026-06-29 10:43:00互联网行业研究：字节发布Seed 2.1和Seedance 2.5，OpenAI推出GPT-5.6
2026-06-29 10:26:00电子行业研究：美光业绩超预期，台积电先进制程全面涨价
2026-06-29 10:12:00东南亚食品饮料前沿观察（1）：印尼针对饮料行业发布营养等级标签制度
2026-06-29 09:12:00电力设备与新能源行业研究：波动中坚守AIDC核心标的，十五五能源规划夯实能源转型基调
2026-06-29 09:02:00非银行金融行业研究：自营弹性叠加交投景气，看好非银Q2业绩增长
2026-06-29 08:39:00机器人行业研究：美光看好机器人拉动存储需求，优必选连发新品冲刺万台产能
2026-06-29 08:36:00非金属建材行业周观点：电子布上半年加速涨价，玻璃基板催化不断
2026-06-29 08:27:00有色金属行业研究：小金属双周谈：继续看好AI叙事和基本面强共振的钽、钨、稀土、钼等
2026-06-29 08:19:00综合行业周报：AI需求与大厂减产驱动晶圆厂二轮涨价，高端陶瓷基板景气度上行
2026-06-29 08:16:00REITs行业周报：REITs指数环比下跌，产业园区、仓储物流本周跌幅较大

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