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1月市场和行业有何日历效应？
（以下内容从华安证券《1月市场和行业有何日历效应？》研报附件原文摘录）主要观点11月宏观经济数据延续放缓，美国非农数据走弱但在市场预期内，内外变化有限，市场高位震荡态势延续。配置上，行业轮动背景不改、把握难度加大，建议做好下阶段行情布局，其中AI产业链仍是最核心方向，此外供需双振、景气上行领域也需重视，包括存储和储能链…… [详细内容]
最新研报速递
- 2025-12-21 21:32:00周观点：美国居民部门加杠杆或将深化长期风险
- 2025-12-21 21:32:001月市场和行业有何日历效应？
- 2025-12-21 21:30:00电力设备产业周跟踪：光伏大会聚焦高质量发展，风电海上海外项目进展顺利
- 2025-12-21 21:27:00再获海外光伏客户重要订单，彰显海外业务扩张能力
- 2025-12-21 20:20:00大炼化周报：成本端支撑减弱，长丝价格下滑
- 2025-12-21 19:58:00计算机行业跟踪周报：商业航天还有哪些事件值得期待？
- 2025-12-21 19:46:00石油加工行业原油周报：地缘溢价持续回吐，油价震荡下跌
- 2025-12-21 19:46:00煤炭开采行业周报：市场延续弱势，筑底预期趋强
- 2025-12-21 19:46:00汽车行业周报：中国首批L3级自动驾驶车型获得准入许可，特斯拉在奥斯汀启动无乘员Robotaxi路测
- 2025-12-21 19:09:00电子行业周报：多款重磅AI模型更新，存储板块延续高景气趋势
- 2025-12-21 19:09:00纺织品和服装行业研究：耐克仍处于复苏中期；关注美护品牌多渠道建设
- 2025-12-21 19:05:00交通运输产业行业研究：11月快递业务量同比+5%，马士基集装箱船重返红海
- 2025-12-21 18:39:00具身智能行业研究：宇树机器人演唱会惊艳伴舞，银河通用完成3亿美金融资
- 2025-12-21 18:39:00保险行业研究：保险资负匹配重要性提升，利好行业稳健发展
- 2025-12-21 18:26:00北交所新股申购报告：AI数据中心卖水人，稀缺的全球光器件“小巨人”
- 2025-12-21 18:25:00北交所策略专题报告：我国首批L3级自动驾驶准入获批，关注北证传感器及智慧交通链
- 2025-12-21 18:25:00北交所策略专题报告：2025年北交所复盘：小巨人独立枝头，单项冠军稀缺性标的脱颖而出
- 2025-12-21 18:23:00北交所策略专题报告：脑机接口政策强势赋能，关注北证医疗新质标的
- 2025-12-21 18:23:00北交所策略专题报告：碳纤维龙头提涨，高端类产品景气度有望率先迎来复苏
- 2025-12-21 18:18:00资产配置周报：商品走势分化，中美的高科技投资持续增长
- 2025-12-21 18:16:00通信行业周报：AI新变化，光纤光缆或涨价、谷歌液冷和光模块需求或提升、国内AI招标或提速
- 2025-12-21 18:16:00计算机行业周观点：特朗普签署行政令，全球竞逐太空优势
- 2025-12-21 18:14:00商贸零售行业周报：海南自贸港封关正式启动，首日数据表现亮眼
- 2025-12-21 18:12:00医药生物行业周报：推荐CXO+科研服务板块的估值切换机会
- 2025-12-21 18:11:00农林牧渔行业周报：生猪出栏均重升逾130公斤，11月主要宠物食品品牌数据靓丽
- 2025-12-21 18:09:00通信行业研究：豆包日均使用量超50万亿Tokens，智谱通过聆讯并公布招股书
- 2025-12-21 18:07:00轻工造纸行业研究 ：期待两片罐提价落地，关注纸浆价格回暖进程
- 2025-12-21 18:07:00电力设备与新能源行业研究：“太空光伏”之于商业航天，正如电力供应之于AI算力
- 2025-12-21 18:05:00批发和零售贸易行业研究：降息预期强化，关注出口链向上弹性
- 2025-12-21 18:05:00家电行业周报：11月家电社零偏弱，26年1月错期影响下空调排产反弹
- 2025-12-21 18:05:00基础化工行业研究：三井化学新增MDI产能，建议关注氨纶投资机会
- 2025-12-21 17:26:00原油周报：国际油价下跌，关注地缘风险
- 2025-12-21 17:24:00产业经济：美元体系或将从庞氏融资走向明斯基时刻
- 2025-12-21 17:11:00石油化工行业研究：俄乌和谈推进而美委局势紧张，原油延续地缘博弈
- 2025-12-21 16:56:00医药生物行业定期报告：AI医疗应用商业化加速，重视AI医疗底部机会
- 2025-12-21 16:56:00有色金属行业周报：枧下窝复产低于预期，锂价创年内新高
- 2025-12-21 16:31:00非银金融行业跟踪周报：保险资负管理新规征求意见；继续看好保险股
- 2025-12-21 16:24:00医药健康行业研究：蚂蚁阿福带动AI医疗流量，医+药+险全链条赋能
- 2025-12-21 16:20:00食品饮料行业周报：重视大众品结构性景气，白酒龙头价盘回升
- 2025-12-21 15:57:00电子行业：美光业绩大超预期，重视存储芯片向上周期
- 2025-12-21 15:02:00全球大类资产配置周报：日央行加息落地，美联储降息预期提升
- 2025-12-21 14:55:00策略周报：在震荡蓄势中关注跨年小躁动
- 2025-12-21 14:54:00策略周报：外部风险收窄，港股或受益
- 2025-12-21 14:35:00北交所周报：交投回暖，北交所首单发股买资产获注册
- 2025-12-21 14:33:00策略周评：商业航天与核聚变之后，还能关注哪些主题赛道投资机会？
- 2025-12-21 14:30:00医疗与消费周报：技术驱动医疗智能化，数据重塑服务新生态
- 2025-12-21 14:23:00煤炭开采行业跟踪周报：气温偏高需求疲弱，煤价延续下行走势
- 2025-12-21 14:20:00策略点评：震荡走强，涨多跌少
- 2025-12-21 14:20:00家用电器：iRobot被收购利好国内头部品牌，白电内销高基数承压
- 2025-12-21 14:18:00电子：存储超级周期下的市场机会
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