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宏观周报（7月第2周）：政策预期抬升带动风险偏好上扬

（以下内容从世纪证券《宏观周报（7月第2周）：政策预期抬升带动风险偏好上扬》研报附件原文摘录）核心观点：1)权益：上周市场放量上涨。?关税方面，美国宣布将关税暂缓期延长至8月1日，短期不确定性减弱，降低关税突然大幅上调的风险，带动亚太股市情绪回暖。?基本面方面，CPI小幅好于预期，核心的支撑点在于，食品价格降幅小于季节…… [详细内容]

最新研报速递

2025-07-14 09:55:00宏观周报（7月第2周）：政策预期抬升带动风险偏好上扬
2025-07-14 09:51:00关税对苹果Mac产品的影响：苹果二季度mac系列表现优异不仅仅是关税带来的
2025-07-14 09:51:00农林牧渔周观点：养猪“反内卷”显效，关注生猪板块
2025-07-14 09:44:00多主题走出主升形态
2025-07-14 09:38:00装备制造行业周报（7月第2周）：反内卷会议促使多晶硅价格短期上行
2025-07-14 09:31:00港股&海外周观察：特朗普“新关税”，是新风险？
2025-07-14 09:25:00多重利好共振，券商估值业绩双修复
2025-07-14 09:22:00经济转型牛持续，军工和资源品有望成为三季度市场主线
2025-07-14 09:18:00TMT行业周报（7月第2周）：Grok 4再创大模型性能新高
2025-07-14 09:14:00Q2业绩再创新高，阿洛酮糖国内市场开启
2025-07-14 08:57:00医药生物行业周报（7月第2周）：创新药商保目录申报启动
2025-07-14 08:57:00大消费行业周报（7月第2周）：“外卖大战”利好头部茶饮和餐饮品牌
2025-07-14 08:40:00研究早观点
2025-07-14 08:39:00万联晨会
2025-07-14 08:31:00医疗器械行业2025H2投资策略：国内不利因素逐渐消退，海外市场进展迅速
2025-07-14 08:20:00军工材料月报：半年度行情分析及展望
2025-07-14 08:17:002025年中报业绩快报点评：业绩大超市场预期，出海兑现盈利大幅提升
2025-07-14 08:06:00AI周观察：Kimi K2开源专注Agent优化，台积电Q2营收反映AI高景气度
2025-07-14 08:05:00传媒互联网产业行业研究：资产交易平台依然是确定的方向
2025-07-14 08:03:00非银行金融行业研究：多家公司发布25H1预增，券商布局稳定币链条
2025-07-14 07:57:00北交所策略专题报告：农药行业景气持续修复，关注北交所颖泰生物等标的
2025-07-14 07:57:00电力设备产业周跟踪：多晶硅价格大幅上涨，电子铜箔等AI赛道迎新机遇
2025-07-14 07:54:00电力设备与新能源行业研究：反内卷价格端成效初显，光风储锂车终将全面受益
2025-07-14 07:52:00基础化工行业研究：反内卷思考，市场风格或更加均衡
2025-07-14 07:52:00农林牧渔行业研究：重视生猪供给侧改革，看好牧业景气周期
2025-07-14 07:52:00交通运输产业行业周报：全国快递业务量突破1000亿件，南航开通首条第五航权货运航线
2025-07-14 07:52:00全球科技（计算机）行业周报：稳定币或带来金融IT机遇
2025-07-14 07:46:00先进制造行业周报：机器人催化不断，看好新一轮行情启动
2025-07-14 07:28:00全球科技行业周报：模型与应用共振，关注AI应用
2025-07-14 07:03:00晨会纪要
2025-07-14 07:03:00开源晨会
2025-07-13 23:54:00传媒行业周报：沿景气趋势，坚定布局游戏、线下文体娱、AI应用行业周报
2025-07-13 23:52:00有色金属周报：铜铝供需偏紧格局不改，整体易涨难跌
2025-07-13 23:52:00轻工制造行业定期报告：个护上半年电商稳增，布局低位内需白马
2025-07-13 23:52:00煤炭行业定期报告：反内卷带动焦煤下游补库，焦炭首轮提涨开启
2025-07-13 23:51:00医疗与消费周报：原料药行业：增长稳定，多方机遇叠加
2025-07-13 23:44:00医药生物行业定期报告：创新药及CXO继续爆发，关注玫瑰痤疮（泰恩康/科笛）
2025-07-13 23:40:00机械设备行业定期报告：国核运行氦检漏机器人系统正式投用，西物院中标ITER三谱段光栅光谱仪研制合同
2025-07-13 23:40:00电子行业定期报告：AIoT行业生态加速完善，端侧AI硬件部署全面发展
2025-07-13 23:39:00低空行业周报（7月第2周）：板块低位盘整，静待后续催化
2025-07-13 23:39:00公用事业第28周：可再生能源电力消纳责任支撑能源转型，园区零碳化改造助推双碳转型
2025-07-13 23:37:00机械设备行业定期报告：智元、宇树中标1.2亿元人形机器人采购订单，人形机器人加速进入工厂
2025-07-13 23:37:00轨交设备Ⅱ行业定期报告：全国首个海铁联运专用铁路场站投运，西延高铁实现轨道贯通
2025-07-13 23:36:00传媒行业动态跟踪：AI Coding最大需求：Figma
2025-07-13 23:36:00建筑材料行业跟踪周报：PPI偏弱，反内卷势在必行
2025-07-13 23:34:00传媒行业动态跟踪：全球AI应用：加速落地
2025-07-13 23:29:002025半年报预告点评：业绩略超预期，受益于无核贫水，Q2上网电量同比+1%
2025-07-13 23:17:00电力设备行业周报：低空经济行业周报（第二十四期）：广州“低空11条”发布、低空ABS上市，资金端助力产业发展
2025-07-13 23:08:00计算机行业研究：腾讯上新3D生成模型Hunyuan3D-PolyGen，马斯克发布Grok 4
2025-07-13 23:05:00煤炭行业周报：动力煤和焦煤价格持续反弹，拐点右侧重视煤炭行业周报

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