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晨会纪要

（以下内容从东吴证券《晨会纪要》研报附件原文摘录）宏观策略宏观点评20250715：城市更新的空间有多大？——2025年7月中央城市工作会议点评城市更新”预计能够落地多大规模？“十五五”期间，城市更新预计至少能够完成4.48万亿元总投资，折合每年近9000亿元。未来，城市更新的潜在需求预计将主要来自城中村改造、老旧小区…… [详细内容]

最新研报速递

2025-07-17 09:00:00晨会纪要
2025-07-17 08:36:00万联晨会
2025-07-17 08:24:00研究早观点
2025-07-17 07:56:00氢能与燃料电池行业研究：绿色航运驱动绿氢消纳破局，开启绿醇千万吨级机遇窗口
2025-07-17 07:45:00东兴晨报
2025-07-17 07:41:00开源晨会
2025-07-17 07:41:00美国6月CPI点评：美国通胀如期反弹，但对联储降息影响或较小
2025-07-17 07:13:00人形机器人二季报：市场底部企稳，坚定看好人形机器人产业节奏
2025-07-16 21:58:00军工行业双周报：他山之石：SpaceX成美最高估值私企
2025-07-16 21:18:00【华福策略】市场状态高频数据库——7月第2周
2025-07-16 20:06:00钢铁行业深度报告：再论供给侧改革：制度优势实现供给约束破局通缩困局，掘金钢铁、有色行业投资机会
2025-07-16 19:45:00生物航煤元年启动，UCO供应商有望受益
2025-07-16 19:11:00稀土产业链深度报告：全球主导地位稳固，高端应用描绘增长新曲线
2025-07-16 18:39:002025H1业绩预告点评：Q2收入承压，盈利波动加剧
2025-07-16 18:19:00狄耐克深度报告：鸿蒙与脑机双驱动，打造智慧医疗新增长级
2025-07-16 18:15:00机械行业周报：6月挖机内销增速回正且外销提速，关注工程机械、核聚变板块
2025-07-16 17:51:00策略研究·专题报告：A股风格转换的历史复盘与回测分析
2025-07-16 17:35:002025年中期食品饮料行业投资策略报告：政策与新趋势共振，把握结构性机会
2025-07-16 17:05:00叉车销量数据点评报告：6月内外销高增长，关注叉车投资机会
2025-07-16 16:25:00营养品业务构筑基本盘，香精香料、新材料提供发展动能
2025-07-16 16:17:00传媒行业深度报告：短剧出海，不止于“奈飞平替”
2025-07-16 16:14:00ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略超额收益0.52%
2025-07-16 16:08:00兼评Q2经济数据：Q2经济韧性较强，关注内需放缓压力
2025-07-16 16:03:00证券行业行业周报：板块连续三周上涨，科创板成长层落地
2025-07-16 16:00:00证券行业：充分吸收市场建议，科创成长层正式落地
2025-07-16 15:58:00公用事业行业：甘肃容量电价上调，煤电固定成本全额补偿
2025-07-16 15:53:00甘肃容量电价新政点评：市场化以需定价，提高容量电价标准和覆盖面
2025-07-16 15:35:00美国CPI点评（2025.6）：回升通道开启，降息概率渺茫
2025-07-16 15:30:00新兴渠道带动收入高增，Q2业绩超预期
2025-07-16 15:24:006月美国CPI数据：关税下商品涨价的幅度和广度增加，但暂不妨碍9月降息
2025-07-16 15:19:00新股发行及今日交易提示
2025-07-16 15:18:00社零数据点评：6月国内社零同比增长4.8%，主要可选消费品类增速放缓
2025-07-16 15:18:00建筑材料行业行业周报：多因素利好，水泥、消费建材、玻纤迎机遇
2025-07-16 15:16:00佳先股份点评报告：英特美扩产增资，聚焦电子材料国产替代
2025-07-16 15:13:00国产抗体行业（一）：从跟随到突破，PD-（L）1/VEGF正当时
2025-07-16 14:58:00食品饮料行业点评报告：6月社零增速环比放缓，内需消费仍待提振
2025-07-16 14:58:00海外观察：美国2025年6月CPI数据：关税冲击初显，三季度或难降息
2025-07-16 14:44:00上半年业绩略超预期，1.6T光模块将带来新的增长动力
2025-07-16 14:39:00公用事业行业：卡塔尔LNG专题研究：成本优势下的产能扩张
2025-07-16 14:37:00电力行业点评报告：重视RWA与虚拟电厂、电交易、碳交易融合的产业链机会
2025-07-16 14:01:00宏观经济点评报告：中央城市工作会议学习解读：核心是以人为本的新型城镇化
2025-07-16 13:57:002025年中报业绩预告点评：Q2再创历史新高，端侧产品AI化转型效果亮眼
2025-07-16 13:31:00计算机行业跟踪报告：央行拟修订CIPS系统业务规则，加速推广人民币跨境支付
2025-07-16 13:24:00商贸零售行业点评报告：6月社零同比+4.8%，618线上渠道表现强劲
2025-07-16 13:18:00中央城市工作会议点评：关键字县城与城市更新，并非重启棚改
2025-07-16 13:17:002025年6月外贸数据点评：进出口回升，外贸修复
2025-07-16 12:32:00非银金融行业周报：关注中报业绩催化与中长期资金入市提振下的板块配置机遇
2025-07-16 12:14:00晨会纪要
2025-07-16 12:08:002025年中报业绩预告点评：中报业绩超预期，铁路装备景气持续
2025-07-16 12:04:002Q25业绩超预期，1.6T时代有望保持业内领先（更正）

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