1月29日，市场整体调整，稀土概念涨幅居前，其中，三川智慧涨超11%，盛和资源涨停，中国铝业、北方稀土、金力永磁、银河磁体等涨幅居前。
稀土，是元素周期表中ⅢB族元素的统称，包含镧系15种元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)及钪、钇共17种金属元素，是不可再生的战略资源。根据其物理化学性质及分布情况，可分为轻稀土和中重稀土两大类。轻稀土储量较丰富且分布广泛，而中重稀土更为稀罕且分布不均。
当新能源汽车的电机开始渴求更高效的磁体，当人形机器人的关节需要更稳定的材料，稀土——这个曾被低估的“工业维生素”，正以涨价的姿态重新定义全球产业格局。
近期，氧化镨钕等主流稀土产品价格近期持续强势上涨，已刷新年内新高纪录。根据包头稀土产品交易所数据，截至1月28日，氧化钇均价为7.7万元/吨，较去年年末上涨33.46%；氧化钕均价为73.25万元/吨，较去年年末上涨20.08%；氧化镨均价为73.33万元/吨，较去年年末累计上涨19.92%。
同时，氧化钆、金属钕、金属镨钕、氧化镨钕等稀土品种价格涨幅均超10%。
1月9日晚间，两大国产稀土巨头——包钢股份和北方稀土分别发布公告，宣布对2026年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26834元/吨(干量，REO(稀土氧化物)=50%)，相比2025年第四季度上涨幅度为2.4%。
据了解，这已经是自2024年三季度起，稀土精矿交易价格连续第6次上调。
稀土行业巨头的业绩预告更是证明了这一趋势。1月16日，北方稀土发布2025年度业绩预增公告，公司预计全年实现净利润21.76亿元至23.56亿元，同比增长116.67%至134.60%；扣非净利润为19.60亿元至21.40亿元，同比增长117.46%至137.43%。
北方稀土表示，报告期内，加工全成本同比下降，系统性降本成效显著；镧铈产品首次实现年度销量超过产量，库存压力有效缓解。冶炼分离、稀土金属、功能材料及永磁电机等核心产品产销量均实现同比增长，有力支撑整体盈利水平提升。
此外，中国稀土、中稀有色、三川智慧、正海磁材等业绩预报纷纷报喜。
从宏观战略角度来看，稀土作为战略资源，总产量也主要受到政策调控的影响。2024年，相关主管部门在2月6日和8月20日分别两次下达了“稀土开采、冶炼分离总量控制指标”。
2025年8月22日，相关主管部门再次联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，进一步明确了政府对稀土产量调控管理的职能。
国外方面，缅甸局势动荡导致稀土出口持续收紧，越南修订法律禁止稀土原矿出口，这些因素共同加剧了全球市场中重稀土品种的供应紧张局面。
在低库存状态下，稀土价格波动被进一步放大，形成了供不应求的局面。
随着人形机器人与低空经济等新兴领域的兴起，稀土需求也正在持续增长。对于人形机器人而言，其关节电机需具备快速响应、高起动转矩、精准控制等特性。而高性能钕铁硼永磁材料凭借其优异的磁性能和稳定性，成为实现这些要求的核心材料选择。
在低空经济领域，电动垂直起降飞行器(eVTOL)与无人机对动力系统提出了更高要求，采用稀土永磁电机可显著提升系统效率、减轻整体结构重量。
在人形机器人关节驱动上，稀土永磁材料同样是伺服电机的核心组件。具体来看，钕铁硼稀土永磁材料具备独有的磁学、电学特性与物理性能，为机器人实现关节驱动高效化、环境感知精准化、运动控制精密化的技术跨越提供了底层支撑。
中信证券认为，预计新兴领域(人形机器人和低空经济)2035年钕铁硼需求量有望增至3.3万吨，2040年有望进一步提升至7.6%。
中信证券表示，全球稀土资源战略地位持续提升，稀土产业进入高质量发展新时代。配额管制叠加管制政策，刚性逻辑或持续加强，预计2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大，价格或稳中有进，产业链盈利能力或持续提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。
这里证券之星为大家整理了部分稀土概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。
1、北方稀土：全球最大轻稀土供应商，配额占比超50%
2、中国稀土：国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，同时也是国内产能规模最大的中重稀土分离企业
3、包钢股份：拥有世界最大稀土原料基地，公司主要为稀土产业链供应稀土精矿
4、盛和资源：全球性稀土产品供应商，布局稀土回收业务
5、金力永磁：高性能钕铁硼龙头，已向人形机器人、低空飞行器领域小批量供货
6、银河磁体：公司业务是粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售
7、中科三环：老牌稀土永磁企业，高性能钕铁硼主要生产商之一
8、广晟有色：公司是六大稀土集团之一，广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证
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