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晨会纪要

（以下内容从东吴证券《晨会纪要》研报附件原文摘录）宏观策略宏观深度报告20260625：“去地产化增长”：国际经验下的脱钩与转型——从全球190次衰退看房地产周期如何回升（三）从国际经验来看，在房地产下行周期普遍存在“去地产化增长”，即经济先修复、地产后见底。通过贸易顺差、消费结构切换和非地产投资修复率先企稳，GD…… [详细内容]

最新研报速递

2026-06-26 09:46:00晨会纪要
2026-06-26 09:42:00电子行业周报：AI算力需求带动PCB产业链涨价，原材料议价能力增强
2026-06-26 08:13:002026H2航空投资策略暨行业框架：赔率与胜率兼具
2026-06-26 07:53:00开源晨会
2026-06-26 07:07:00扬帆出海拓欧美，AIDC驱动新成长
2026-06-26 07:05:00H股回购传递发展信心，国际化核心壁垒驱动长期增长
2026-06-25 23:59:00券商差异化发展专题（一）：风起云涌，行业供给侧改革进入2.0时代
2026-06-25 23:59:00宏观深度报告：从全球190次衰退看房地产周期如何回升（三）-“去地产化增长”：国际经验下的脱钩与转型
2026-06-25 19:40:00算力拉动测试机放量，平台化布局铸就ATE龙头
2026-06-25 18:01:00盈利能力触底反弹，隔膜龙一新周期再出发
2026-06-25 17:47:00北交所双周报：益坤电气周一开启申购，关注中报高景气主线
2026-06-25 17:41:00特朗普再度施压，美墨加协议何去何从
2026-06-25 17:36:002026年5月金融数据点评：直接融资边际修复，信贷内生动能有待强化
2026-06-25 16:52:00通信行业点评报告：重视光和光纤光缆行业的预期差
2026-06-25 16:41:00深耕精密传动领域，有望受益于人形机器人产业
2026-06-25 16:32:00传媒行业深度报告：物理AI：数据筑基，模型搭台，拔节起势在即
2026-06-25 15:29:00AI测试电源打开新空间，主业修复+激励落地共振
2026-06-25 15:03:00白山松水有活泉
2026-06-25 14:33:002026Q2银行资产负债运行回顾：稳负债与等资产的逻辑溯源
2026-06-25 13:40:00全球零售行业深度报告：穿越周期的零售破局：折扣业态崛起，仓储会员店引领新趋势
2026-06-25 12:08:00有色金属行业研究：钽：AI敞口最大、上涨斜率最陡
2026-06-25 11:25:00北交所日报
2026-06-25 10:09:00晨会纪要
2026-06-25 09:29:00医药生物行业周报：多元合作拓宽布局，AI制药步入价值验证期
2026-06-25 09:27:00化工行业可持续发展研究：化工纳入碳市场在即，高碳排子行业格局有望优化
2026-06-25 09:14:00研究早观点
2026-06-25 07:50:00投资策略点评：AI上游涨价链全景梳理
2026-06-25 07:43:00开源晨会
2026-06-25 07:12:002026年机械行业中期策略报告：锚定AI高景气赛道，把握顺周期复苏与出海新机遇
2026-06-25 07:10:00光模块测试仪器专题：光模块量产“卖铲人”，受益行业通胀、供需缺口与国产替代
2026-06-24 20:10:00新材料周报：永和股份收购多氟多PVDF产能，覆铜板龙头再涨价
2026-06-24 20:09:00股权激励落地，“百校计划”保障业绩增长
2026-06-24 20:07:002026年下半年宏观调控的双轮迭代与风口向新：增长的B面，机会的A面
2026-06-24 18:50:00煤炭行业2026年中期展望：供给趋紧夯实煤价支撑，行业景气跃升彰显投资价值
2026-06-24 15:47:00A股投资策略周报告：加息预期增强影响有限
2026-06-24 15:24:00金融衍生品策略日报：股市关注持续性，债市关注资金面
2026-06-24 14:10:00《异环》1.1版本表现较好，长期流水表现值得期待
2026-06-24 13:08:00金点策略晨报：高位科技股降温，后市A股或进入震荡
2026-06-24 11:17:00首次覆盖报告：NCA龙头进军磷酸铁锂，盈利持续改善
2026-06-24 11:08:00通信行业点评报告：Rubin&TPU或开启全液冷时代，Q3液冷有望迎兑现
2026-06-24 10:46:00汽车行业定期报告：汽车市场延续内需弱出口强的趋势
2026-06-24 10:23:00煤炭进口数据拆解：26年5月：进口收缩，5月当月进口煤价大幅提升
2026-06-24 10:11:00汽车与零部件行业周报：2026年新能源汽车下乡活动启动，松延动力发布首款开源鸿蒙机器人
2026-06-24 08:49:00研究早观点
2026-06-24 08:02:00互联网行业研究：字节全面进军Coding和Agent，多模态seedance2.5提质增效
2026-06-24 08:00:00有色金属行业研究：物质流月报：国内表需逐步复苏，出口仍为核心驱动
2026-06-24 07:59:00有色金属行业研究：铟及磷化铟：出口审查强化，全球磷化铟供给格局重塑
2026-06-24 07:58:00开源晨会
2026-06-24 07:51:00芯卓产线构筑核心壁垒，射频全栈布局持续兑现
2026-06-24 07:40:00哈尔斯：客户订单旺盛，商业版图持续拓张

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