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周三机构一致看好的十大金股

证券之星 2021-03-03 11:06:24
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康辰药业(603590):拟非公开发行 全力推进创新药研发

类别:公司 机构:西南证券股份有限公司 研究员:杜向阳/张熙 日期:2021-03-02

事件:公司发布2021 年度非公开发行A 股股票预案,拟募资3 亿元用于创新药研发,董事长王锡娟全额认购。

实控人全额认购,对公司未来发展信心充足。本次非公开发行拟发行数量不超过1072 万股(含本数),股票的价格为27.98 元/股,发行完成后,刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司股权比例将从47.90%增加到51.17%,对公司控股比例进一步提升,也彰显了实控人对公司未来发展的坚定信心。

募资用于抗肿瘤创新药KC1036 的研发,多靶点创新药前景可期。KC1036 是主要作用于AXL/VEGFR2/FLT3 的新型多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂。临床前研究显示KC1036 抗肿瘤作用显著,特异性强,能有效抑制抗肿瘤药物的耐药性,安全性好。目前该药已进入临床试验,首选适应症为治疗耐药的非小细胞肺癌和突破性治疗胆管癌、胆囊癌等未满足临床需求的实体肿瘤。本次募资的3亿元拟全部投向KC1036 项目。

公司产品管线布局逐渐丰富,覆盖骨科+凝血+肿瘤三大领域。公司通过外延收购获得骨科产品密息盖和特立帕肽。目前主要在研创新药主要是靶向抗肿瘤药领域,包括CX1003、CX1026 和KC1036 等多个项目,具有广阔的市场空间。

加上公司原有的抗凝药苏灵,公司产品管线覆盖骨科+凝血+肿瘤三大领域,后面有望通过外延进一步完善。

维持“买入”评级。预计2020-2022 年EPS 分别为1.15 元、1.40 元和1.56元,对应PE 分别为32X/26X/23X。随着公司现有业务巩固和创新业务推进,进军骨科市场利好长期发展,维持“买入”评级。

风险提示:市场竞争风险、药品价格下行风险、新药研发风险、非公开发行整合风险和摊薄即期回报风险。

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