汉鼎股份：互联网金融大布局收益渐显
2015年10月16日 国元证券 李芬,杨林
事件：
公司2015 年10 月14 日发布业绩预告，前三季度净利润：7203 万元–7798 万元，比上年同期增长：40.21% - 51.79%。
点评：
Q3 业绩预告略超预期，互联网金融大布局收益渐显。公司二季度净利润同期增长0.87%，Q3 业绩预告净利润同比增长40.21%-51.79%超预期。此次三季报净利润获得大幅增长的主要原因是公司的“产业+金融+互联网”的布局成效初步显现，与此同时主营业务保持持续增长，使主营业务收入利润保持稳步增加。
公司智慧城市业务行业前列，资质齐全，是IT 行业内唯一一家拥有“十二甲”资质企业，前五年营收复合增速34%。2015 年5 月正式定增转型互联网金融，在大数据、网贷、资产管理、融资租赁、股权众筹、征信领域频繁出手布局。看似分散，实则在整合公司智慧城市业务资源和移动互联业务。此番互联网金融的系列布局，已经打通汉鼎各项业务，初具生态模型。未来各项业务协同效应将愈加明显，必会带来新一轮的高速增长。
预计未来公司有可能在互联网保险和民营银行进行布局，其后续战略仍旧值得市场期待。
盈利预测与评级：根据公司智慧城市和互联网金融领域各项业务的经营推算，我们预计2015-2017 年EPS 为0.35 元、0.52 元、0.70元，给予买入评级！
风险提示：新业务新领域开拓风险、互联网金融遇冷及监管不确定性
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