杭电股份(603618)
【基本信息】
| 股票代码 | 603618 | 股票简称 | 杭电股份 |
| 申购代码 | 732618 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.65 | 发行市盈率 | 22.84 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率 | 31.52 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.22 |
| 网上发行日期 | 2015-02-10 (周二) | 网下配售日期 | 2015-2-9、2-10 |
| 网上发行数量(股) | 48,015,000 | 网下配售数量(股) | 5,335,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | 26,675,000.00 | |
| 申购数量上限(股) | 21000.00 | 总发行数量(股) | 53,350,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-02-13 (周五) | 上市日期 | 2015-02-17 (周二) |
| 网上发行中签率(%) | 1.1181 | 网下配售中签率(%) | 0.5674 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-2-13 周五 | 网下配售认购倍数 | 176.23 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 113650.00 | 初步询价累计报价倍数 | 35.50 |
| 网上每中一签约(万元) | 104 | 网下配售冻结资金(亿元) | 109.53 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 500.28 | 冻结资金总计(亿元) | 609.81 |
| 网上有效申购户数(户) | 496087 | 网下有效申购户数(户) | 32 |
| 网上有效申购股数(万股) | 429426.30 | 网下有效申购股数(万股) | 94020.00 |
【公司简介】
制造：电线、电缆(铝合金导线、钢芯铝绞线)；服务：电线、电缆生产技术咨询；货物进口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 风力发电用特种电缆建设项目 | 9750 | |
| 2 | 城市轨道交通用特种电缆建设项目 | 20020 | |
| 3 | 电线电缆高新技术研发中心建设项目 | 2588 | |
| 4 | 补充2.5亿元流动资金项目 | 25000 | |
| 投资金额总计 | 57358.00 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4794.75 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.29% | ||
【机构研究】
华鑫证券：杭电股份合理估值区间为25-30倍PE
公司是国内电线电缆行业的主要企业之一：公司前身杭州电缆厂是国内较早成立的电缆企业之一，是原机电部线缆行业重点骨干企业，始建于一九五八年，是国家高新技术企业，集科研、设计、制造、销售于一体的专业电线电缆制造企业，目前公司是富春江通信集团有限公司的核心企业，公司为中国电器工业协会电线电缆分会理事单位和浙江省电线电缆行业协会理事长单位。公司产品商标“永通”牌为中国驰名商标。公司的主要产品包括110kV、220kV 高压超高压交联电力电缆，66kV、35kV 及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆，以及钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等导线产品。
公司业务规模逐年增长：随着我国经济的快速发展，国内电力投资规模的扩大，公司通过加大对市场开拓力度、市场规模的提升及新产品研制等因素影响，公司近年来发展速度较快，业务规模逐年增长。
公司看点：1)产品市场需求广阔；2)技术实力突出；3)产品结构优势；4)质量优势；5)品牌优势。
募投项目：公司拟公开发行不超过5335万股A股，全部为公开发行新股，募集资金扣除发行费用后，拟全部投向城市轨道交通用特种电缆建设项目、风力发电用特种电缆建设项目、电线电缆高新技术研发中心建设项目和补充2.50 亿元流动资金项目
盈利预测与估值。随着国内电力行业持续迅速发展、网改造规模不断扩大所带来的机遇，我们预计公司2015-2017年营业收入分别为29.18、32.65和37.5亿元，实现归属母公司净利润1.41、1.70和2.03亿元，EPS分别为0.66、0.80和0.95元(考虑IPO发行后股本为21335万股计算)。我们结合电气设备行业其他上市公司平均估值，我们认为合理估值范围为15年25-30倍PE，对应价格区间为16.5-19.8元。
风险提示：原材料价格大幅波动风险；电力产业投资政策变化风险。
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