木林森(002745)
【基本信息】
| 股票代码 | 002745 | 股票简称 | 木林森 |
| 申购代码 | 002745 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.50 | 发行市盈率 | 22.50 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 53.19 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.57 |
| 网上发行日期 | 2015-02-10 (周二) | 网下配售日期 | 2015-2-10 |
| 网上发行数量(股) | 40,050,000 | 网下配售数量(股) | 4,450,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | 27,550,000.00 | |
| 申购数量上限(股) | 12500.00 | 总发行数量(股) | 44,500,000 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-02-13 (周五) | 上市日期 | 2015-02-17 (周二) |
| 网上发行中签率(%) | 1.1371 | 网下配售中签率(%) | 0.2361 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-2-13 周五 | 网下配售认购倍数 | 423.60 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 214770.00 | 初步询价累计报价倍数 | 67.12 |
| 网上每中一签约(万元) | 95 | 网下配售冻结资金(亿元) | 405.28 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 757.26 | 冻结资金总计(亿元) | 1162.53 |
| 网上有效申购户数(户) | 538875 | 网下有效申购户数(户) | 59 |
| 网上有效申购股数(万股) | 352213.05 | 网下有效申购股数(万股) | 188500.00 |
【公司简介】
进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营)；生产、销售：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | SMD LED产品技术改造项目 | 14677.13 | |
| 2 | Lamp LED 产品技术改造项目 | 26981.92 | |
| 3 | LED应用(显示屏、室内外照明灯和灯饰)产品技术改造项目 | 5435.92 | |
| 4 | LED产品研发中心技术改造项目 | 3144.79 | |
| 5 | 补充运营资金 | 45000 | |
| 投资金额总计 | 95239.76 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 435.24 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 99.55% | ||
【机构研究】
国泰君安：木林森预计涨停板7个
公司摊薄后2014-2016 的实际与预测EPS0.98、1.09、1.15 元。可比公司2015 年的PE 是30 倍，可比证监会行业最近1 个月的估值53倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价57%。
建议公司报价21.50 元，对应2014 年摊薄PE 为22.50 倍。
预估中签率：网上0.95%；网下中公募与社保0.93%，年金与保险0.23%，其他0.17%。预计网上冻结资金量907 亿元，网下冻结339亿元，总计冻结1247 亿元。
资金成本：时间临近春节，总体资金面开始趋紧，预计本批新股的冻结资金量将达到1.95 万亿元，预计7 天回购利率将达到6.5%。
预计涨停板7 个，破板卖出的打新年化回报率：网上73%、网下公募与社保72%，年金与保险16%，其他12%。预估破板卖出的年化收益率最高。从绝对收益率来说，网上、公募社保、年金保险分别可获得1.42%、1.41%、0.32%、0.22%的破板绝对收益率。
公司基本情况分析
公司主要从事LED 封装及应用系列产品研发、生与销售业务，是国内LED 封装及应用产品的主要供应商，产品广泛用于家电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。发展空间： 1)产品应用领域广泛，市场空间广阔。2)全球LED 上游产业逐渐向我国转移。3)产业集群效应逐步显现。4)半导体照明产业标准将逐步完善，行业竞争秩序将逐步规范有序。
公司竞争优势：1)规模化生产优势。2)产品系列丰富，LED 下游应用市场广阔。3)销售渠道及客户优势。
风险：行业竞争加剧的风险、主要原材料芯片依赖进口及供应商相对集中的风险、存货较大及发生跌价损失的风险。
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