计算机行业周观点：智慧医疗评估体系发布 工业信息标准落地
类别：行业 机构：万联证券股份有限公司 研究员：夏清莹 日期：2021-03-23
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上周，工信部发布《2021 年工业和信息化标准工作要点》。上周沪深300 指数下跌2.71%，申万计算机行业下跌1.08%，跑赢指数1.63pct，在申万一级行业中排名第17 位。新基建驱动下，市场中长期向好趋势不变。建议投资者关注业绩确定性强的优质标的，推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。
投资要点：
卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系》：该文件表明政府层面旨在推动智慧医疗进一步建设、推动医院信息化、智能化水平。该评估体系将把医院管理分为六个等级，等级越高医疗信息智慧化程度越高，具体的，评级将从33 个业务项目的信息化程度细化打分，进一步提升医院管理精细化、智能化水平。我们认为此次标准落地会进一步加速智慧医疗行业的发展，国内各类医院会加强医疗信息系统的升级，相关医疗IT的需求也会持续提升，会带动智慧医疗领域的又一轮高增长。
国新办举行第四届数字中国建设峰会新闻发布会：在发布会上，网信办、国资委和发改委等负责人纷纷表示将继续贯彻落实十四五规划中建设数字中国的规划，这再次彰显了国家对推动数字化建设的决心，数字经济发展势不可挡。发布会中还提到了要将传统产业与数字技术融合，数字化落地产业，才能真正对经济起到切实的提升作用，我们认为已经具备产业落地场景的细分赛道后续将率先受益数字化升级的红利。
行业估值高于历史中枢，行业关注度微跌：上周日均交易额1211.57 亿元，交易活跃度上升。从估值情况来看，SW 计算机行业PE(TTM)已从2018 年低点37.60 倍反弹至61.71 倍，高于2010 年至2019 年历史均值55.75 倍，行业估值高于历史中枢水平。
上周计算机板块表现一致：125 只个股上涨，100 只个股下跌，3 只个股持平。上涨股票数占比54.82%。
投资建议：从2020 年业绩预告看，云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好，随着复工复产的推进，第四季度业绩继续回暖，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域。
风险因素：全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期
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