*ST金路资产重组预案出炉 获注112亿房地产资产

*ST金路（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

自今年1月19日起停牌筹划重大重组的*ST金路(000510)6月9日晚间披露公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案，公司拟向新光控股集团有限公司和虞云新发行股份购买其合计持有的预估值达112.14亿元的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金40亿元。本次拟购买资产的预估值占*ST金路2014年12月31日的净资产比例达到1,410.57%，本次重大重组构成借壳上市。

根据公司披露的相关预案，*ST金路2015年6月9日与新光集团、虞云新签署了《发行股份购买资产框架协议》，公司拟向新光集团、虞云新发行股份购买其合计持有的万厦房产100%股权、新光建材城100%股权。以 2014 年12月31日为评估基准日，本次交易标的资产预估值为1,121,406.16万元，其中，万厦房产100%股权预估值为586,190.64万元，相较于万厦房产未经审计的母公司报表净资产134,976.08万元的增值率为334.29%；新光建材城100%股权预估值为535,215.52万元，相较于新光建材城未经审计的母公司报表净资产56,760.11万元的增值率为842.94%。本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.45元/股，以此计算，预计本次发行股份购买资产的发行股份数量为205,762.60万股。新光集团及虞云新在本次交易中所认购的*ST金路股份锁定期为三十六个月。

同时，*ST金路拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过40亿元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。配套资金扣除发行费用后将用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。按照本次发行底价5.45元/股计算，这部分非公开发行股份数量不超过73,394.50万股。特定投资者在本次配套融资中以现金认购的公司股份，锁定期为12个月。公司指出，本次配套融资在发行股份购买资产实施的基础上择机实施，本次配套融资实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份购买资产的实施。

标的公司模拟合并的未经审计财务数据显示，标的公司2014年末总资产为841,555.10万元、净资产为189,656.09万元；标的公司2014年度实现营业收入245,218.04万元、归属于母公司净利润47,399.62万元。根据*ST金路与交易对方新光集团及虞云新签署的《业绩补偿框架协议》，新光集团及虞云新同意对标的公司利润补偿期内扣除非经常性损益后实现的净利润作出承诺，并就承诺期内标的公司实际盈利数与承诺净利润数的差额予以补偿，利润补偿期间为本次交易实施完成后的三年，包括实施完成当年。具体承诺数额，将待评估报告最终确定后由双方签订补充协议予以明确。

本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，*ST金路总股本最高将增加至340,075.32万股，新光集团将成为公司的控股股东，自然人周晓光和虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。

按照相关最新监管要求，深交所还将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，本次重大资产重组预案披露后*ST金路股票将继续停牌，预计继续停牌时间原则上不超过10个交易日，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。