德赛电池:受益于iPhone出货,成长性显著
事件。近期,德赛电池公布了关于2012年三季报。公告显示2012年前三季度公司实现营业收入195195万元,同比增长48.19%;实现归属于上市公司股东的净利润8080万元,同比增长33.5%。
点评。
Q3营收环比大幅增加,毛利率也有所回升。
客户结构优质,未来将进一步多元化。
横向扩张成为公司未来重要看点。
盈利预测与投资评级。
我们预测2012~2013年EPS分别为1.10元和1.59元,按照2012年10月30日33.36元的收盘价计算,对应未来两年动态PE分别为30×和21×。公司将确定受益于iPhone出货,客户结构也在不断多元化,我们给予公司“增持”评级,给予38.50元的目标价,对应2012年35倍PE。
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