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25年EPS	26年EPS	27年EPS
1	603350	安乃达	北京韬联科技	-	-	35.55	-	-	-	-	2024-08-01	报告摘要
为雅迪、台铃贴牌生产零部件，安乃达：吃着政策红利上市，核心业务毛利率不到10%，要是风停了呢？安乃达(603350) 安乃达（603350.SH，“公司”）成立于2011年，2016年挂牌新三板后又于2018年摘牌，2024年7月3日，公司成功登陆上交所主板，保荐人和主承销商均为中泰证券。公司发行价为20.56元/股，上市当日股价涨幅达100%。不过，目前股价已较高点大幅回落，截至7月26日，收盘价为31.45元/股。一、贴牌为主，自主品牌存短板安乃达主要从事电动两轮车电驱动系统的研发、生产及销售，产品包括电机及相关的控制器、传感器、仪表等部件，按应用领域可大致分为两类： 1、直驱轮毂电机：主要为电动自行车、电动摩托车、电动滑板车等车型配套，以境内市场为主，客户包括雅迪、爱玛、台铃、新日、纳恩博等电动两轮车整车厂商。 2、中置电机、减速轮毂电机及控制器等：主要配套各类电助力自行车（电踏车），以外销为主，客户包括MFC、Accell等欧洲知名电助力自行车整车厂商。

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研究机构

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报告日期

报告摘要

25年EPS

26年EPS

27年EPS

603350

安乃达

北京韬联科技

35.55

2024-08-01

报告摘要

为雅迪、台铃贴牌生产零部件，安乃达：吃着政策红利上市，核心业务毛利率不到10%，要是风停了呢？

安乃达(603350)
    安乃达（603350.SH，“公司”）成立于2011年，2016年挂牌新三板后又于2018年摘牌，2024年7月3日，公司成功登陆上交所主板，保荐人和主承销商均为中泰证券。
    公司发行价为20.56元/股，上市当日股价涨幅达100%。不过，目前股价已较高点大幅回落，截至7月26日，收盘价为31.45元/股。
    一、贴牌为主，自主品牌存短板
    安乃达主要从事电动两轮车电驱动系统的研发、生产及销售，产品包括电机及相关的控制器、传感器、仪表等部件，按应用领域可大致分为两类：
    1、直驱轮毂电机：主要为电动自行车、电动摩托车、电动滑板车等车型配套，以境内市场为主，客户包括雅迪、爱玛、台铃、新日、纳恩博等电动两轮车整车厂商。
    2、中置电机、减速轮毂电机及控制器等：主要配套各类电助力自行车（电踏车），以外销为主，客户包括MFC、Accell等欧洲知名电助力自行车整车厂商。