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1002204大连重工北京韬联科技--4.50----2024-06-11报告摘要

新增订单170亿,最坏的日子已经过去!大连重工:竞争依旧惨烈,营收稳步增长,ROE持续改善

大连重工(002204)
    营收稳步增长,风电占比偏高
    大连重工(002204.SZ,下称公司)成立于1993年,于2008年上市。公司控股股东为大连重工装备集团有限公司,穿透后实控人为大连市国资委。截至2023年末,实控人间接控制上市公司62.18%的股份。
    公司主要从事物料搬运设备、冶金设备、新能源设备、传动与控制系统、船用设备等大型成套设备及核心零部件的研发与销售,在整机和零部件之外,公司还拓展了工程总包、后服务业务。
    大型环保焦炉、起重机械、散料装卸机械等属于公司传统主导产品,在细分市场具备一定的领先优势。
    以起重机械为例,近三年400t以上大吨位铸造起重机市场占有率超过70%,2023年达到80%。目前智能化大型焦炉市占率也超过80%。
    在传统产品之外,公司还积极研发了新能源设备(风电及核电)、传动与控制系统、船用设备等产品,构建了国内规模最大的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴研制基地。
    风电零部件方面,产品包括风电轮毂、底座、齿轮箱、塔筒等,全资子公司铸业公司在风电球铁铸件领域具有较强优势,综合实力东北第一、国内前五。
    核电起重设备方面,目前在核环吊、汽机房主行车、重件码头起重机等关键设备的技术服务市场占有率80%以上,核电基地全厂起重维保业务市场占有率在40%以上。
    船用曲轴是船舶发动机核心部件,公司大型船用柴油机半组合曲轴的研制能力达到国内领先水平,可实现全型号覆盖,年产量位居国内第一。

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