熙菱信息(300588)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行数量和发行结构
本次公开发行股票数量为2,500万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量1,000万股，占本次发行数量的40%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行的发行价格为4.94元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股本计算)；
(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股本计算)。
(四)募集资金
按照本次发行价格4.94元/股、发行新股2,500万股计算的预计募集资金总额为12,350万元，扣除发行费用3,115万元后，预计募集资金净额为9,235万元，等于招股说明书披露的发行人本次发行募投项目计划使用的募集资金额。
(五)回拨机制
2016年12月23日(T日)网上申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上初步认购倍数来确定。有关回拨机制的具体安排如下：
(1)网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)，应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的20%；若网上初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)，应当从网下向网上回拨本次最终发行数量的40%；若网上初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过10%。
(2)若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照事先确定的配售原则进行自主配售；(3)若网下发行未获得足额认购，不足部分不得向网上回拨，发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。
发行人和保荐人(主承销商)将于2016年12月26日(T+1日)在《新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露相关回拨事宜。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
| 1 | 熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目 | 7,648.80 | 3,070.00 |
| 2 | 信息安全审计产品研发与产业化项目 | 6,490.00 | 2,606.00 |
| 3 | 技术中心建设项目 | 3,901.79 | 1,566.00 |
| 4 | 补充营运资金 | 4,955.85 | 1,993.00 |
| 合计 | 22,996.44 | 9,235.00 |
前十大股东
| 股东名称 | 本次发行前持股数(万股) | 本次发行前持股比例 |
| 何开文 | 3,367.50 | 44.90% |
| 岳亚梅 | 1,312.50 | 17.50% |
| 鑫海安都 | 807.50 | 10.77% |
| 嘉源启航 | 371.25 | 4.95% |
| 嘉禾投资 | 370.00 | 4.93% |
| 周永麟 | 270.00 | 3.60% |
| 龚斌 | 242.50 | 3.23% |
| 中安兰德 | 225.00 | 3.00% |
| 晋大投资 | 192.50 | 2.57% |
| 刘茂起 | 191.25 | 2.55% |
| 合计 | 7,350.00 | 98.00% |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.2550 | 0.3790 | 0.3300 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.2550 | 0.3790 | 0.3300 |
| 每股净资产(元) | 2.5300 | 2.3000 | 1.9600 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1295 | 0.3059 | -0.0263 |
| 净资产收益率(%) | 10.58 | 17.85 | 18.25 |
| 总资产净利率(%) | 3.64 | 6.39 | 7.04 |
| 销售毛利率(%) | 20.97 | 23.29 | 28.93 |
| 销售净利率(%) | 5.52 | 7.23 | 8.51 |
| 资产负债率(%) | 66.47 | 65.32 | 64.77 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 5.89 | 112.29 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 15.83 | 44.92 |
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
