常熟汽饰(603035)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行方式和数量
本次采用的是网上发行和网下发行相结合的方式发行，股份数量为7,000万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，约占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为 10.44 元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)15.09 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)11.32 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为730,800,000.00元，扣除发行费用63,490,259.40元后，预计募集资金净额为667,309,740.60元，低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额667,540,100.00元。
(五)回拨机制
网上、网下申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：
网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年12月26日(T+1日)刊登的《常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金规模(万元) | 项目建设周期 | 核准/备案文号 |
| 1 | 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 | 9,889.21 | 14个月 | 常发改外核[2013]52号 |
| 2 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目 | 35,000.00 | 2年 | 开管秘[2013]435号 |
| 3 | 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目 | 16,950.00 | 2年 | 京技管项核字[2013]32号 |
| 4 | 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目 | 4,914.80 | 1年 | 常发改外核[2013]51号 |
| 合计 | 66,754.01 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙) | 6187571 | 2.95 |
| 2 | Harbour Treasure Holdings Limited | 9281349 | 4.42 |
| 3 | 上海联新投资中心(有限合伙) | 18562709 | 8.84 |
| 4 | 罗小春 | 103332407 | 49.21 |
| 5 | 张永明 | 27844062 | 13.26 |
| 6 | 中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 7734462 | 3.68 |
| 7 | 王卫清 | 3403163 | 1.62 |
| 8 | 苏建刚 | 3403163 | 1.62 |
| 9 | 吴海江 | 3403163 | 1.62 |
| 10 | 陶建兵 | 3403163 | 1.62 |
| 合计 | 186555212 | 88.84 | |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.5400 | 1.0600 | 0.9600 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.5400 | 1.0600 | 0.9600 |
| 每股净资产(元) | 6.1800 | 5.9700 | 5.3800 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3546 | 0.8570 | 0.6102 |
| 净资产收益率(%) | 8.68 | 18.50 | 18.16 |
| 总资产净利率(%) | 5.31 | 11.31 | 10.86 |
| 销售毛利率(%) | 25.40 | 29.00 | 29.63 |
| 销售净利率(%) | 17.84 | 21.88 | 18.56 |
| 资产负债率(%) | 42.12 | 38.73 | 40.76 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 3.31 | 18.53 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 10.64 | 12.68 |
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