德新交运等三只新股明日申购指南_股票频道

第1页:德新交运(603032)申购指南

第2页:常熟汽饰(603035)申购指南

第3页:熙菱信息(300588)申购指南

德新交运(603032)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次采用的是网上发行和网下发行相结合的方式发行，发行股份数量为3,334万股，全部为新股，其中：网下初始发行数量为2,000.40万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为1,333.60万股，占本次发行总量的40.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为5.81元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)15.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2)20.93倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为19,370.54万元，扣除发行费用约3,278.98万元后，预计募集资金净额约为16,091.56万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年12月15日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年12月23日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月26日(T+1日)在《德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额(万元)	投资周期(年)	项目备案情况
1	增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”	3,060	2	新疆准东经济技术开发区经济发展局、备案编码：新准经发[2014]046号
2	天然气客车更新项目	13,500	3	乌鲁木齐市沙依巴克区经济和发展改革委员会、备案编码：1402160541010

前三大股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	30000000	30
2	德力西新疆投资集团有限公司	68000000	68
3	马跃进	2000000	2
合计		100000000	100

近三年财务指标

报告期日期	16-09-30	16-06-30	15-12-31	15-09-30	14-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.4200	0.3400	0.4300	0.3500	0.5500
每股收益-稀释(元)	0.4200	0.3400	0.4300	0.3500	0.5500
每股净资产(元)	2.5287	2.4444	2.1074	--	1.9295
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3220	-0.0644	0.5589	--	0.8814
净资产收益率(%)	18.32	14.95	20.07	--	29.96
总资产净利率(%)	13.17	10.81	13.79	21.74	16.42
销售毛利率(%)	34.21	36.62	32.47	33.69	31.74
销售净利率(%)	21.06	28.04	13.00	13.64	13.87
资产负债率(%)	26.06	25.27	28.46	--	39.13
营业利润同比增长率(%)	-33.29	--	-25.52	--	6.03
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	20.19	--	-21.78	--	0.81