川投能源:来水偏丰预期较强下半年有望有较好表现
川投能源 600674
研究机构：长江证券 分析师：童飞 撰写日期：2016-07-08
投资建议及估值:预计公司2016-2018年EPS分别为0.875、0.895、0.909,考虑到公司1)来水偏丰预期仍较强,三季度业绩有望有较好表现;2)雅砻江公司2015-2016年到期的长期负债达到100亿元以上,且2015年央行多次降息,2016年进入财务费用下降通道;3)外送电价已按降价3分钱结算,最终结算价格尚存商谈空间,电价有回升空间并可追溯至年初;4)电改的加速推进有望放开发用电计划,释放雅砻江公司产能;5)当前股价为8.65元,估值仍处于较低水平,维持“买入”评级。
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