明日机构一致看好的十大金股(名单)

爱司凯：优秀的工业化打印设备综合供应商

来源：兴业证券

公司是国内CTP市场的主导者。爱司凯致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供，目前已成功推出激光打印技术在印刷工业领域的应用产品——计算机直接制版机（CTP），可提供从胶印CTP到柔版雕刻机、印铁机CTP，从小幅面到大幅面。公司已经拥有了几乎可满足各种不同印刷企业的CTP产品线，俨然已成为国内CTP市场当之无愧的主导者。并且，公司的工业喷墨打印头目前已经完成产品试制及海外测试，正处于客户试用及产品完善阶段。

CTP发展空间大，下游需求稳定。我国CTP生产企业通过不断的技术研发和技术创新，在CTP技术水平上与世界先进技术水平的差距正逐步缩小。同时，以公司为代表的行业内我国少数企业自主研发的CTP在出版精度、出版速度等方面已经达到国际先进水平。保守估计我国胶印CTP设备的渗透率只有31.11%左右，远低于欧美日等发达经济体60%以上的渗透率，伴随我国印刷工业的快速发展、绿色印刷的大面积推广，将为上游CTP产品行业提供广阔的发展机遇。

公司战略目标是成为泛打印领域的领先者。公司募集资金投资项目中，CTP设备生产建设项目将进一步提升公司CTP产品的产能和工艺水平，满足业务发展的需求；研发中心建设项目有利于公司构建完善的研发体系，加快公司工业打印新技术、新产品的研发进度；营销服务网络建设项目则有助于提升公司品牌形象，全面提升公司营销服务能力。预测公司2016-18年EPS分别为0.82、1.04、1.32元。

迈克生物：竞争优势明显，业绩增长稳健

来源：长城证券

伴随新医改的持续推进，以县市级等二级医院为代表的基层医疗市场重要性愈加显现，存在提高诊疗服务水平、增加经济效益的强烈愿望，原本集中在三级医院使用的化学发光设备在基层同样存在较大的市场需求，迈克生物作为国内少数几个推出相关仪器和配套试剂的企业，已经在该领域内形成先发优势，有望持续享受市场扩容的盛宴，进而推动公司业绩的稳定增长。

公司一贯重视研发，持续高比例投入提高自主创新能力、优化产品结构，构筑核心竞争优势，且不断丰富自身产品种类，形成多品种优势，顺应行业经营环境变化，积极抢占渠道资源和终端市场，具有较多看点，因此首次覆盖，给予“推荐”评价，目标价33.00元。

=迈克生物是中国最具规模的临床体外诊断试剂的研发及生产企业之一，2015年5月在深交所创业板挂牌上市；公司主营为自主研发、生产和销售体外诊断产品以及代理销售国外知名品牌的体外诊断产品，受益于国内体外诊断市场持续扩容，经营状况较为稳健；且伴随公司自身产品线丰富，自有产品收入占比持续提升，盈利能力持续提升。

体外诊断行业虽然是我国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，但是外资企业占据主导、国内企业分散的特征也较为明显，在这种情况下，认为“进口替代+行业整合”成为IVD行业发展的主题，拥有较强研发能力、规模优势和营销能力突出的企业有望成为市场的宠儿，迈克生物持续高比例研发投入提高创新能力和核心竞争能力，在部分领域形成先发优势，并多管齐下丰富产品线，不仅增强了其在IVD领域的竞争优势，也为公司下一步的运作奠定基础。

为了加强对渠道终端掌控，迈克生物相继投资设立区域销售子公司，增强了其对终端市场渗透和覆盖的力度；公司对渠道平台上自有产品的销售提出较高的增长要求，认为有利于提高自身产品市场占比，保障其业绩增长的持续稳定性。

成本下降和技术突破使得化学发光类检测走向基层变成可能，以县市级二级医院为代表的基层医疗机构补齐需求旺盛，国内只有少数几家推出电子化学发光仪器和配套试剂，行业蓝海特征明显，作为其中之一，迈克生物不断加大基层市场和西南区域外市场的开拓力度，仪器投放叠加效应，有望带动相关业务持续高增长。

伴随新医改的推进，基层医疗机构升级诊断设备需求旺盛，医学实验室整体解决方案能够缓解其财政投入不足的限制，有望市场的新动向；迈克生物具备抢具有较强的品牌影响优势，和获取资金的优势，而且公司产品线齐全，能够满足绝大部分检测需求，直供模式成本优势明显，在与终端医院合作上具有较强的竞争优势。

山大华特：业绩增速超预期儿童药龙头归来

来源：国联证券

业绩增速超预期。中报预告增速达50-80%，大幅超市场预期，预计原因主要有以下几点：1）二胎政策放开后伊可新等产品的市场需求增加，2）渠道补库存，3）去年同期基数较低。整体来看公司作为儿童药龙头，新生儿增长最早受益标的，业绩增长有望保持较高速度。

“医药+环保”面临较好发展机遇。公司目前主要营收来自医药、环保板块，都面临较好发展机遇。二胎放开、儿童药支持政策等多方面利好儿童药的发展，新生儿数量的增长将使幼儿用药率先爆发，公司将显著受益。环保方面，国家的投入及重视程度都在提高，目前行业需求较旺盛，成为公司第二主业的环保有望保持较高增速。

二线产品及新品研发进展值得关注。公司在儿童药领域较好的渠道及品牌优势，新品上市会有较大的协同效应，特别是曾代理过的右旋糖酐铁等产品，建议积极关注的该领域产品的研发进展。另外依帕司他等产品竞争格局良好，需求增长空间较大，延续高速增长可期。

维持“推荐”评级。预计公司2016-2018年EPS分别为1.17、1.51、1.84元，对应2016年7月8日收盘价36.75元，市盈率分别是31、24、20倍。鉴于公司较高的治理水平以及面临较好的发展机遇，业绩有望实现较快增长，首次覆盖，给予公司“推荐”的评级。