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1832662方盛股份开源证券增持-25.15-0.510.650.802025-07-08报告摘要

北交所信息更新:储能、氢能领域产品为未来增长开辟新路径

方盛股份(832662)
    2025Q1:营收7446万元,同比+21%;扣非归母净利润5972万元,同比+3%
    2024年公司实现营收3.47亿元,同比增长1.10%;归母净利润2980.88万元,同比下滑52.39%;2025Q1公司实现营收7445.81万元,同比增长21.02%,归母净利润701.47万元,同比下滑16.03%,扣非归母净利润597.21万元,同比增长2.78%。考虑到锂电建设放缓、铝价上浮等对公司的影响,我们下调2025-2026年并新增2027年盈利预测,预计归母净利润分别为0.44/0.57(原0.65/0.81)/0.70亿元,对应EPS分别为0.51/0.65/0.80元/股,对应当前股价的PE分别为48.2/37.8/30.5倍,看好公司向清洁能源、节能减排等新兴领域开发渗透所带来的增长预期,维持“增持”评级。
    公司在储能、氢能等新能源领域取得突破性进展为未来增长开辟了新路径
    2024年公司巩固成熟市场业务、满足产品技术升级需求,在风力发电、工程机械、空压机、轨道交通几个传统优势领域,相关产品销售业绩保持相对稳定,展现出较好市场韧性与客户基础。公司在储能、氢能等新能源领域取得突破性进展,在前期试样、小批量供货的基础上,2024年成功与行业内多家知名客户建立业务合作,业务量呈现较大增量,为未来增长开辟了新路径。公司挖掘了一批存量优质客户的新项目需求,也开发了一批风电、氢能、储能、数据中心以及相关电力电子应用各领域的优质新客户群体,2024年,多家客户完成了现场审核、样品试制或小批量供货,为公司2025年乃至后续的业绩提升打下了坚实基础。
    公司已获得105项专利证书,通过第六批“国家级专精特新小巨人”认定
    公司加大研发创新投入,研发中心以产品升级换代及新产品开发为总体目标,搭建多个实验平台,验证不同产品性能,满足多样化客户需求。2024年,研发费用1,526.22万元,同比增长9%。截至2024年12月31日公司已获得105项专利证书,其中发明专利19项,实用新型专利81项,德国实用新型专利4项,外观设计专利1项。2024年公司通过工信部第六批“国家级专精特新小巨人企业”认定,通过江苏省工业和信息化厅“2024年江苏省智能制造车间”认定。
    风险提示:原材料价格波动风险、汇率变动风险、应收账款风险

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