通信行业周观点：5G基建集采开启 助力产业长期向好
类别：行业 机构：万联证券股份有限公司 研究员：王思敏/徐益彬 日期：2020-03-17
行业核心观点
5G基建集采开启，助力产业长期向好。上周沪深300 指数下跌5.88%，申万通信板块上涨2.63%，排名行业第1 位。上周市场动荡,通信板块受较少影响，表现强势。5G 基站项目集中采购开启，拉开5G 建设序幕，助力通信板块长期向好。通信板块日均成交额678.62 亿元，环比上升26.59%。日前，发改委要求加快5G 等信息基础设施建设和商用步伐；电信联通25 万5G基站项目启动集采；中兴通讯部署首个面向商用的5G OTT 端到端切片应用。
投资要点：
发改委要求加快5G 等信息基础设施建设和商用步伐：发改委等23 个部门联合发文，要求加快5G 网络等信息基础设施的建设和商用步伐。提出要加快新一代信息基础设施建设、5G 网络等信息基础设施建设和商用步伐等。
电信联通25 万5G 基站项目启动集采：继中国移动3 月6 日启动规模超23 万站的2020 年5G 二期无线网主设备集采之后，3 月10 日，中国电信和中国联通分别在各自采购招标网发布了“2020 年5G SA 新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告”，采购规模预估为25 万站。
中兴通讯部署首个面向商用的5G OTT 端到端切片应用：近日，中兴通讯宣布携手深圳联通成功部署全国首个面向商用的5GOTT 业务端到端切片应用，可按需进行切片带宽弹性伸缩，提供差异化业务保障，同时提供单设备最低时延保障，极大提升用户体验。
投资建议：光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技；通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷；所有主营业务均为5G 建设核心料号的铭普光磁；国内测试领域综合服务龙头东方中科；光纤光缆行业龙头长飞光纤；运营商增长潜力股中国联通。
风险因素：5G 建设不达预期、中 美贸易 摩擦加剧。
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