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开评:两市低开沪指跌1.56% 石油板块走低

证券之星综合 2020-03-09 09:36:47
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3月9日开盘,沪指跌1.56%,深证成指跌1.89%,创业板指跌1.9%。盘面上,黄金板块涨幅居前。石油、半导体、芯片、国产软件等跌幅居前。

中信证券:今年第二轮上涨将在二季度启动

流动性整体宽松的环境下,政策支持基本面“填坑”是市场的核心驱动,海外冲击影响国内市场情绪,但3月依然是A股全年绝佳的配置窗口;预计疫情退潮后,产业资本入场和基本面回补驱动的今年第二轮上涨将在二季度启动。

配置上,基建和科技是全年主线:一方面,建议新旧基建两手抓,并新增梳理了“新基建”组合;另一方面,科技板块会继续分化,其中科技白马后续调整空间有限,建议继续坚持配置。

海通证券:市场还在蓄势当中,科技+券商仍是主线

始于19年初的牛市格局不变:牛熊周期轮回、企业利润见底回升、资产配置偏向A股,疫情只影响阶段性盈利。坚定信心,保持耐心,着眼全年关键看盈利,符合转型方向的科技+券商是主线。科技的中期优势不变。

从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,这次基本面的回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散。新基建投资加码已拉开帷幕,这有助于科技产业基本面的回升。

国泰君安证券:风险冲击后,向预期经济路径修正

全球横向看风险冲击下的资本流动、风险溢出程度与中期经济走向:第一阶段避险,第二阶段金融资本向预期经济路径修正。在过去20年当中重要的国际风险与全球的经济、资本的流动之间的联动关系。不论是诸如911、SARS、英国脱欧等特质风险还是07-08金融危机、11-13欧债危机等系统风险,均能看到,资本流动有两个阶段,第一个阶段为风险规避,体现为风险升温期资本流出。第二个阶段风险边际回落,资本向中期经济方向修正,且往往领先于经济。相较海外,人民币资产更优,或吸引海外资本流入。

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