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太阳纸业个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股

太阳纸业:看得见的高增长 买入评级

安信证券

太阳纸业一季报:17Q1营业收入44.1亿元,同比增长52.5%,归属上市公司股东净利润4.4亿元,同比增长210%,扣非后增长195%。预计1-6月利润7.75-8.8亿元,同比增长120%-150%。

受益产品提价,业绩增长明显加速:公司17Q1实现收入44.1亿元,营业利润6亿元,归母净利润4.8亿元,分别增长52.5%、211%、210%。

收入、利润增长较16Q4有明显加速,原因:1)Q1文化纸提价加速,一季度铜版纸、胶版纸累计涨价分别约850元/吨、550元/吨,同期浆价上涨约70美元/吨;溶解浆价格也处于高位。我们计算17Q1溶解浆、铜版纸、胶版纸平均价格较去年同期上涨21%、28%、12%。2)新增产能投产,16年Q3公司新投产80万吨高档牛皮箱板纸产能,17Q1逐步达产。Q1箱板瓦楞纸价格一度达到历史新高,盈利能力强。报告期内公司营业外收入4717万元,主要为收到政府补贴。

盈利能力提升:受益产品提价,而成本端波动幅度相对较小,公司盈利能力显著增强。一季度公司综合毛利率23.5%,提升3.6个百分点;净利率10%,提升5.1个百分点。费用相对刚性,销售、管理、财务费用率分别下降0.7pct、0.3pct、1.6pct。

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