家家悦(603708)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)发行方式和数量
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，由保荐机构(主承销商)分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。
发行股份数量为9,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,400万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为3,600万股，为本次发行数量的40%。
(三)发行价格及对应的市盈率
本次发行价格为13.64元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)16.24 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(2)21.65 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
发行人所在行业为零售业(F52)，截至2016年11月25日(T-3日)，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为43.24倍。
(四)募资金额
若本次发行成功，发行人募集资金总额为 122,760 万元，扣除发行费用 3 8,331.85 万元后，预计本次募集资金净额为 114,428.15 万元，不超过本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 114,452 万元，募集资金的使用计划已于 2016 年 11 月 22 日(T-6 日)在招股意向书中披露。
(五)回拨机制
2016年11月30日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构(主承销商)余额包销。
2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。
3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。
在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年12月1日(T+1日)在《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中公告相关回拨事宜。
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | 备案号 |
| 1 | 连锁超市建设项目 | 山东省 | 76,351 | 76,351 | 山东省发展和改革委员会1400000036号登记备案证明 |
| 2 | 生鲜加工物流中心项目 | 莱芜 | 15,331 | 15,331 | 莱芜市莱城区发展和改革局1612010042号登记备案证明 |
| 3 | 连锁超市改建项目 | 威海、烟台 | 10,500 | 10,500 | 威环经信改备[2014]008号、烟芝经改备[2014]01号 |
| 4 | 信息系统升级改造项目 | 威海 | 12,270 | 12,270 | 威环经信改备[2014]009号 |
| - | 合计 | - | 114,452 | 114,452 | - |
前七大股东
| 序号 | 股东名称 | 发行前股份数量(股) | 发行前持股比例(%) | 发行后股份数量(股) | 发行后持股比例(%) |
| 1 | 家家悦控股 | 211,105,725 | 78.19 | 211,105,725 | 58.64 |
| 2 | 信悦投资 | 28,147,430 | 10.43 | 28,147,430 | 7.82 |
| 3 | 弘鉴创投 | 7,163,169 | 2.65 | 7,163,169 | 1.99 |
| 4 | 鸿之铭创投 | 11,020,423 | 4.08 | 11,020,423 | 3.06 |
| 5 | 鑫峦投资 | 7,053,042 | 2.61 | 7,053,042 | 1.96 |
| 6 | 博睿通达 | 5,510,211 | 2.04 | 5,510,211 | 1.53 |
| 7 | 社会公众股 | - | - | 90,000,000 | 25.00 |
| 合 | 计 | 270,000,000 | 100.00 | 360,000,000 | 100.00 |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-09-30 | 15-12-31 | 14-12-31 |
| 每股指标 | |||
| 每股收益-基本(元) | 0.6600 | 0.9200 | 0.8400 |
| 每股收益-稀释(元) | -- | -- | -- |
| 每股净资产(元) | 4.1059 | 3.7046 | 3.4286 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 3.1628 | 1.5723 | 1.6711 |
| 净资产收益率(%) | 16.86 | 25.39 | 26.56 |
| 总资产净利率(%) | 3.90 | 5.58 | 5.36 |
| 销售毛利率(%) | 21.45 | 22.14 | 22.13 |
| 销售净利率(%) | 2.20 | 2.36 | 2.32 |
| 资产负债率(%) | 76.06 | 77.73 | 78.70 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | -4.47 | 11.24 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 8.54 | 4.00 |
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