平治信息(300571)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)发行方式及结构
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，并拟在深交所创业板上市。公开发行股票总数量1,000万股，网上发行1,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
(三)发行价格
本次发行价格为12.04元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。
根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所处的行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64 互联网和相关服务”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 86.98倍(截止2016年11月25日)。
(四)本次募集资金到位后公司每股收益情况
| 财务指标 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.70 | 0.59 | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元) | 0.70 | 0.59 | 0.68 |
由于募集资金投资项目的建设和实施需要一定的周期，首发上市后第一年度的募投项目利润无法完全体现。公司 2015 年全年扣非后归属于母公司股东的净利润为 2,096.41 万元，较上年同期增长 17.53%。假设 2016 年发行人扣非后归属于母公司股东的净利润保持 20%的增长速度，即为 2,515.69 万元，公司首发上市后的股份数量增至 4,000 万股，因此公司 2016 年首发上市后的每股收益(扣非后)估算为 0.63 元，较 2015 年每股收益(扣非后)0.70 元有所下降。因此，公司本次首发上市将可能会摊薄股东的即期回报。
(五)主营业务情况
自设立以来，公司一直致力于成为国内领先的集内容、服务、运营支撑于一体的基于移动互联网的综合性增值电信服务提供商。经过多年的经营运作，公司成功打造了一个以提供有声阅读为主，以文字阅读、动漫画、游戏、音乐、教育等其他服务为辅的国内领先的移动阅读平台，通过多种形式为用户提供高品质的移动阅读服务、信息资讯服务和其他丰富多彩的增值电信服务。
(六)募资金额
发行人本次发行的募投项目投资总额为34,368.77万元，拟使用募集资金投入金额为34,368.77万元。按本次发行价格12.04元/股、发行新股1,000万股计算，预计募集资金总额为12,040.00万元，扣除预计发行费用3,195.00万元后，预计募集资金净额为8,845.00万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。
(七)风险提示
一、产品持续开发与创新风险；二、对基础运营商的依赖风险；三、客户集中的风险；四、市场竞争加剧风险；五、宏观经济环境和国家监管政策变化的风险；六、技术人才引进和人员流失风险；七、税收优惠政策变化或公司在以后年度未能被认定为高新技术企业的风险；八、成本管理风险；九、应收账款管理风险；十、经营活动净现金流量较低风险；十一、管理风险；十二、净资产收益率降低风险；十三、募集资金投资项目实施风险；十四、版权诉讼风险；十五、版权采购金额增加的风险；十六、发行人的成长性风险；十七、实际控制人控制的风险 ；十八、股市风险
IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 利用募集资金 | 项目备案情况 |
| 1 | 移动阅读平台升级改造项目 | 13,601.15 | 13,601.15 | 江发改金融[2014]02号 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,266.50 | 5,266.50 | 江发改金融[2014]02号 |
| 3 | 移动教育应用开发项目 | 6,323.12 | 6,323.12 | 江发改金融[2014]02号 |
| 4 | 移动游戏应用开发项目 | 9,178.00 | 9,178.00 | 江发改金融[2014]02号 |
| 合 | 计 | 34,368.77 | 34,368.77 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 郭庆 | 1,060.20 | 35.34 |
| 2 | 齐智投资 | 641.70 | 21.39 |
| 3 | 陈国才 | 334.80 | 11.16 |
| 4 | 陈航 | 223.20 | 7.44 |
| 5 | 吴剑鸣 | 210.00 | 7.00 |
| 6 | 中鑫科技 | 150.60 | 5.02 |
| 7 | 程峰 | 139.50 | 4.65 |
| 8 | 毕义国 | 111.60 | 3.72 |
| 9 | 章征宇 | 83.70 | 2.79 |
| 10 | 卜佳俊 | 44.70 | 1.49 |
| 合 | 计 | 3,000.00 | 100.00 |
近三年财务指标
| 报告期日期 | 16-06-30 | 15-12-31 | 14-12-31 | 14-06-30 |
| 每股指标 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.8300 | 0.8600 | 0.6800 | 0.4800 |
| 每股收益-稀释(元) | 0.8300 | 0.8600 | 0.6800 | 0.4800 |
| 每股净资产(元) | 4.6200 | 4.4300 | 3.3200 | 2.8900 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2550 | 0.4535 | 0.2437 | -0.0223 |
| 净资产收益率(%) | 19.81 | 25.62 | 26.22 | 18.31 |
| 总资产净利率(%) | 14.52 | 20.77 | 21.95 | 16.34 |
| 销售毛利率(%) | 30.22 | 38.78 | 42.30 | 46.58 |
| 销售净利率(%) | 15.67 | 15.31 | 16.37 | 24.43 |
| 资产负债率(%) | 31.03 | 20.44 | 16.72 | 11.67 |
| 营业利润同比增长率(%) | -- | 16.17 | -8.90 | -- |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -- | 26.78 | -10.60 | -- |
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