贝肯能源等2只新股下周一申购指南_股票频道

第2页:如通股份(603036)申购指南

第1页:贝肯能源(002828)申购指南

第2页:如通股份(603036)申购指南

如通股份(603036)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为5,084万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行总股数的60.19%；网上初始发行数量为2,024万股，占本次发行总股数的39.81%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为6.84元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.95倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为30,349.16万元。按本次发行价格6.84元/股，发行人预计募集资金34,774.56万元，扣除发行费用4,425.40万元后，预计募集资金净额为30,349.16万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年11月28日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年11月28日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年11月29日(T+1日)在《江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资总额(万元)	备案文号
1	石油钻采提升设备建设项目	8,382.02	3206231205210
2	石油钻采卡持设备建设项目	13,181.03	3206231205426
3	石油钻采旋扣设备建设项目	4,688.98	3206231205213
4	石油钻采研发中心建设项目	4,601.97	3206231205204-1
合计		30,854.00

前十大股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	朱建华	4960000	3.25
2	张友付	4960000	3.25
3	包银亮	7440000	4.88
4	姚忠	7440000	4.88
5	曹彩红	30069800	19.72
6	管新	7440000	4.88
7	施建新	7440000	4.88
8	施秀飞	7440000	4.88
9	许波兵	10490400	6.88
10	南通汇聚投资中心(有限合伙)	3729100	2.45
合计		91409300	59.95

近三年财务指标

报告期日期	16-09-30	15-12-31	15-09-30	14-12-31
每股指标
每股收益-基本(元)	0.3100	0.4100	0.3400	0.5300
每股收益-稀释(元)	0.3100	0.4100	0.3400	0.5300
每股净资产(元)	4.1500	3.9100	3.8400	3.5900
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1187	0.5104	0.2851	0.2614
净资产收益率(%)	7.76	11.06	9.11	16.04
总资产净利率(%)	6.55	9.16	7.69	13.38
销售毛利率(%)	48.87	51.66	54.10	53.30
销售净利率(%)	28.05	25.73	27.08	26.63
资产负债率(%)	12.09	15.42	13.22	13.98
营业利润同比增长率(%)	-18.71	-25.85	--	2.32
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-7.24	-22.64	--	0.69