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隆鑫通用:第二期员工持股落地 受益农业植保无人机及微型电动车发展

类别：公司研究 机构：安信证券股份有限公司 研究员：王书伟,邹润芳 日期：2016-07-04

二期员工持股计划完成,彰显公司业绩增长信心。

公司于6月13完成第二期员工持股计划,累计买入公司股票130.82万股,占总股本的0.156%,成交金额2270万元,成交均价17.35元/股。此次持股计划项下的公司业绩考核指标为2016年度归属于母公司的净利润增长率较2015年度不低于11%。持股计划将公司中长期发展与公司核心骨干利益紧密挂钩,彰显管理层对公司未来业绩增长的信心。

农业植保无人机即将进入收获期,直指百亿市场空间。

根据公告,2015年公司自主研发的XV-2型专业植保无人机设计载药量达到72公斤,单次作业时间超过1小时,作业效率达到200亩/小时以上,能够满足大田植保作业需求。2016年2月公司与哈尔滨双城区签订战略合作协议,公司植保无人机有望在380万大田农作物地块上充分应用。

受益行业高景气,转型新能源电动车初见成效。

公司2015年7月收购山东丽驰51%股权进军微型电动车领域,2015年山东丽驰实现微型电动车销量3.66万辆,同比增长5.62倍,实现销售收入7.93亿元,同口径比较增长4.1倍,收购效益初现。公司目前拥有年产10万辆微型电动车的生产能力,具有较强的自主研发能力和核心竞争力。预计2017年全国微型电动车产值将达到300亿元,公司未来或受益新能源汽车发展进入高速成长期。

投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价25元。我们预计公司2016年-2018年的EPS分别为0.97、1.10、1.22元,公司第二期员工持股计划落地,受益农业植保无人机及微型电动车发展;维持买入-A 的投资评级。

风险提示:植保机推广不达预期,新能源汽车行业竞争激烈。