中国中冶:国企改革受惠股
类别：公司研究 机构：群益证券(香港)有限公司 研究员：群益证券(香港)研究所 日期：2016-06-07
国资委已于2015年12月8日批准中冶集团公司与中国五矿实施战略重组,据此中冶集团整体进入中国五矿,而中国中冶(1618.HK)将因此成为战略重组后的中国五矿旗下的上市附属公司。其后于2016年5月9日,中国五矿召开领导班子扩大会,国文清先生任中国五矿之董事、总经理、党组副书记。集团作为战略重组完成后中国五矿旗下的重要上市公司,国文清先生将继续担任集团董事长。
从其安排可见,重组计划已在进行当中,预期重组后的中国五矿资产规模将超过必和必拓、力拓及淡水河谷等矿业巨头。从业绩来看,集团2016年首4个月累计新签合同额达人民币1486.0亿元,较去年同期增长50.2%,其中新签海外合同额为人民币164.6亿元,受惠于国家「走出去」及「一带一路」等战略。
股价自1月底随A股见底后一直于低位徘徊,直到进一步公布战略重组进度后才见突破,惟相信此消息对短期股价未必有太明显帮助。建议等待股价回落至人民币3.61元吸纳,上望近期高位人民币4.50元,跌破人民币3.50元则先行止蚀。
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